钢铁行业分析.

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当前，曲于市场价格低迷，钢厂出厂价格与市场价格倒挂，国冇钢铁企业中已有近半数钢企陷入困境，民营钢铁企业有三成陷入亏损，2012年钢铁行业如何应对低谷，请听钢易科技（steel3g.cn）的专家怎么说。陷入低迷在钢价下挫、矿价坚挺的背景下，我国钢铁行业盈利水平跌至历史最低水平。池0月份77家大中型钢企中有25家出现亏损，行业销售利润率仅为0.47%,利润仅13.75亿元，环比下降82.6%%中钢协党委副书记罗冰生透霜了上述数据。“民营钢铁企业也冇三成陷入亏损局面，钢铁企业的现状极其艰难。”业内资深专家、河北省冶金行业协会副会长宋继军说。对于钢铁行业的惨淡现状，业内人士分析认为，矛盾的焦点是钢铁市场供过于求的态势不断积累，其二是钢价下滑而成本犬涨。”钢铁行业运行的突出特点是高产量、高成本、低效益。“罗冰生表示，粗钢生产总量高增长，造成高价进口矿增加，同时由于高产量使得国内市场钢材供犬于求，导致钢材价格下降。'‘这种运行态势同全行业加快推进结构调整和优化，加快转变发展方式的主攻方向是完全背离的，应当引起全行业的高度重视，并采取果断措施扭转高产量、高成本、低效益的运行状态。”罗冰生强调。钢企要将产品升级放在首位，档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重。同时，既要做强钢铁主业，又要积极向钢铁上下游产业链延伸，建立并完善多元产业发展格局。2011年，钢铁行业出现的问题"钢铁产量继续保持较快增长，刀下游需求增速逐步放缓（从下游需求来看，无论是投资用钢材还是生产用钢材，受宏观调控的影响，增速放缓都是今年的主基调，）3/产品价格加速回落，4/钢材净出口低位运行，5/库存压力由降转升（钢铁库存压力有所缓解的主要原因来自两个方面：一是保障房政策的逐步落实。二季度以来，中央对保障房建设的重视程度和督查力度空前加大，地方政府迫于压力，加快建设进度和扩大投资规模，提高了建筑用钢需求。三季度以来，在我国26个主 要钢材市场的统计口径中，螺纹钢、线材是库存下降幅度最大的两种钢材。二是迫于产能过剩、成本高企的压力，企业自身进行生产调整,在一定程度上缓和了供过于求的局面。目前，我国宏观经济继续减速,工业生产短期内仍维持回落趋势，已经影响到钢铁行业的下游需求，钢铁库存下降趋势出现反复，年底库存压力继续加大将是大概率事件。）,於原材料价格持续攀升，〃行业利润率进一步下滑。展望2012年，宏观经济平稳运行.保障房建设持续推进.铁矿石价格回落是行业运行的主要有利因素，而房地产调控和外需不振是行业运行的主要不利因素2.2我国钢铁工业“五力”模型分析钢铁作为功能材料和结构材料，以具价格相对便宜、容易加工、可再生利用等特点，成为全球性的主要基础材料，因此，在钢铁工业“五力”模型中（见图1）,来自替代品的威胁较小，竞争状况主要由上游供应商讨价还价能力、下游用户讨价还价能力、现有竞争者的竞争能力、新加入者的威胁决定。 潛在進入者1.進入障礙大，固定成本高、規模經濟。2•環評限制嚴格。3.市場需求進入成熟期。供應商議價力1.上游：進口鐵玻砂原料來源集中。2.中游：國內自產鋼胚不足中下游所需。產業內競爭1•上游鋼胚兢爭小。[■L；2.中下游產品技術成1熟，同質性高。3.全球整併、規模经遗J大者扳大購買者議價力1•下游用銅產業眾多，但購I者力董不夠集中。2.低品級銅材同質性高。替代品威脅1•鋁鎂合金、碳纖維（量少威脅低）02•鋼品間替代，例如輕量化環保鋼材。2.2.1上游供应商供应商所在产业的集中度越高，供应物对企业业务成功影响越大，□供应物差界性较大，替代性越小，那么供应商在谈判中就掌握较强的主动权[1]。具体到钢铁业，上游供应商主要指铁矿石、煤、电、汕、运输等供应商，由于钢铁业对供应物的需求专业性较强、需求量较大、依存度较高，相应就提升了供应商的地位。近年来，随着我国钢诙业的发展，对原燃料、能源、运输需求加大，拉动了这些行业的发展，表现为产业集中度tl益提高，市场控制能力逐渐增强，对钢铁业的谈判话语权日益加大。以铁矿开采业为例，1997年前8位铁矿石供应商的贸易量占海上贸易量的67%[2],62004年以來全球铁矿业整合加速，整合的结果是前3位供应商,即巴西的CVRD、英国的RioTinto和澳大利亚的BHPBilliton3大巨头占全球海运铁矿石贸易量的79%,国际铁矿石市场结构表现为比较典型的寡头垄断。相比之下，中国钢铁业的产业集中度较低。据有关资料分析，2006年我国钢铁业CR1（CR1是指某一行业中产最排名第1的企业年产量占该行业总产最的比例）为5.39%,而前9位钢铁国的CR1均大于10%,韩国CR1高达65.7%[3]。由于产业集中度低,面对日趋集中的国际铁矿业巨头,我国虽然为海运铁矿石最人需求国（目前，中国对全球铁矿石的消费量接近50%）,取得了铁矿石谈判的话语权，但并没有获得最大买家应该获得的定价权，总是被动接受连年上涨的海运铁矿石价格。2004〜2007年海运铁矿石价格涨幅分別达到18.62%、71.5%、19%和9.5%,累计涨幅高达165%o2008年铁矿石价格谈判尘埃落定，国际铁矿石基准价涨幅达65%。据钢协测算，因矿石涨价中国钢铁业2008年财年成本将增加约100亿美元。越來越多的屮小企业因无力承担涨价压力而而临停产的结局。2.2.2下游用户买方所在行业集中度越高，买方越少、采购的数量越多、价值越大、转移成木越低、产品差异性越小，买方讨价还价能力越强。汽车、造船、家电、石汕化T•等是钢铁业的下游用户，钢铁是支撑这些行业发展的重要基础材料。随着全球制造业的转移，我国匕成为世界制造基地，对钢铁材料的需求增加；同时，我国的工业化、城镇化发展也为钢铁业提供了广阔的市场。因此，相对于下游用户，钢铁业具有较强的价格谈判能力。 2.23现有竞争者根据产业寿命周期理论，目前我国钢铁业M处于产业成熟期，竞争比较激烈。竞争力量主要分化为两大阵营，一是以宝钢、鞍钢等为代表的国有企业，二是以沙钢为代表的民营企业。无论是国有企业或是民营企业，“十五”期间，通过自身发展和兼并重组，金业规模都有很大提高，企业产量先后突破1000万t、2000万t、甚至接近3000万t,工艺技术装备水平得到提高，产品结构初步实现优化。行业竟争焦点在于规模、工艺装备、战略定位、资源控制等。从企业规模看，根据中国钢铁协会的月度统计数据，2007年钢协会员单位69家企业中，钢产量在2000万t以上冇5家，宝钢以2858万t遥遥领先：钢产量在1000万〜2000万t的企业有5家，产量比较接近；钢产量在500万〜1000万t的企业有11家，邯钢、太钢、包钢、安钢等4家产最均在800万t之上，2009年、2010年就可能突破1000万t；不仅如此，这些企业工艺装备、产品结构以及未來战略口标,在很大程度上具有相似性，战略关注点基本上落在板管带等高端产品。以中厚板为例，中厚板具冇高强度、耐磨、耐腐蚀的特性，是支撑国民经济发展的重要钢铁材料，因而也成为国内有实力企业竞相投资、提高产量、增加品种规格的热点，其中在特宽、特厚中厚板领域的竞争尤其激烈。截至2007年9月底，已建成投产的5m及以上屮厚板轧机2套，落户宝钢、沙钢，总产能360万t；在建、筹建4套，分别为首钢曹妃甸、鞍钢皴鱼圈、五矿营口、沙钢，年产能800万t[4]。这种规模接近、战略同质、工艺装备同质、产品同质构成行业的竞争现状。从对诙矿石资源占冇看，除鞍钢自冇矿山，铁矿石自给率在85%左右外，其余企业的铁矿石主要依靠从外部采购，并且对进口铁矿石的依存度高。随着金业规模的提高，对铁矿石资源需求量加人，引发企业竞相以各种方式控制铁矿石资源，由此加剧了行业的竞争。2.2.4潜在竞争者我国成为WTO成员国Z后，市场全面开放，国内钢铁市场的吒盛需求强烈吸引外资钢铁业以各种方式进入我国。或者以合资、参股等方式和我国的国冇钢铁企业合作，安赛乐■米塔尔收购华菱钢铁36.67%的股份，与宝钢、新日铁合资建设镀锌板牛产线，浦项与本钢合资建设冷轧薄板生产线，或者从香港或者新加坡等股票市场收购我国民营钢铁企业股权“曲线”进入我国，俄罗斯第2大钢铁企业Evraz集团公司近U入股了民营钢铁企业集团德龙控股10%的股份，并町能进一步收购徳龙控股有限公司51%的股权，从而间接控股中国数家民营钢企。外资钢铁已成为国内钢铁业界新的竞争者。通过对我国钢铁工业“五力”模型分析，笔者认为，铁矿石等上游供应商逐渐增强的讨价还价能力、现有金业之间同质化竞争以及外资钢铁企业的强势加入构成冃前我国钢铁业的主要竞争力量。在这三大力量作用下，行业竞争加剧，吸引力下降，可谓内忧外患。内忧表现为我国钢铁企业数量众多，中小企业比重较大，近年來行业集屮度不升反降，重复建设，无序竞争、同质化现象严重；外患则表现为，上下游行业整合，产业集中度提高，话语权加大，外资钢铁进驻国内市场，形势严峻。在这种情况下,我国钢铁工业耍继续保持健康和可持续发展，就必须从根本上转变经济发展模式，贯彻十七大提出的科学发展观，从追求量的粗放扩张转向质的集约提高，创新发展思路，走绿色发展道路。3我国钢铁工业绿色发展的途径绿色发展是指在保持与人、资源、环境、社会和谐的前提下，实现永续发展，保持棊业长青。钢铁工业的绿色发展则是指在科学发展观指导下，实丿施结构调整，淘汰落后产能，提高产业集中度；提高工艺技术装备水平，改善优化产品结构；转变增长方式，采川当代先进节能坏保和清洁生产技术，提高能源、资源利用效率，减少环境污染，发展循环经济。创新经济增长方式，发展非钢产业。绿色发展，能够推动我国钢铁工业由钢铁大国向钢铁强国的转变, 实现可持续发展；绿色发展，能够降低对有限资源、能源、环境的依赖，提高钢铁业谈判的话语权；绿色发展，能够缓解国内金业之间的无序竞争，有助于提高企业参与国际竞争的能力，进而捉高全行业的国际竟争力；绿色发展，资源消耗量降低，污染物排放量减少，因而有助于减少国际钢铁贸易摩擦与纠纷。3.1调整优化产业结构，加快淘汰落后产能3丄1调整组织结构，提高产业集小度钢铁工业是一个资金资源技术密集、规模经济效益显著的产业，只有提高产业集中度，才能增强企业竟争力。根据我国钢铁产业发展政策，支持人型具有比较优势的钢铁金业向集团化方向发展，推动跨地区、跨所有制的联合重组，促进钢铁产业集中度的提高。加快推进鞍钢恢集团实质性重组；以首钢搬迁为契机，促进华北地区钢铁企业联介重组；在宝钢和新艦八一联合的基础上，促进宝钢与包钢的联合等，为建设具有国际竞争力的特大型钢铁金业集团创造条件。到2010年国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上，形成3〜5家3000万t级以上的具有国际竞争力的特大型企业集团。3.1.2调整工艺装备结构，淘汰落后产能目両，我国还存在大量落后装备，小焦炉、小高炉、小转炉、小电炉、落后轧机仍占有相当大的比例。据公开数据,全国现有高炉1250座,1000m3以下的有口30座,占炼铁能力的60%以上，与国际水平存在较大差距。这些设备容最小、效率低、污染重，单位能耗通常要比大型设备高10%〜15%,物耗高7%〜10%,水耗高1倍左右，SO2排放高3倍以上。la可以节能5000多万t标准煤，节水1亿t,减少SO2排放40多万t,还可以改善安全生产条件。促进大型企业调整改造，瞄准世界先进水平，提升技术装备水平，实现设备大型化、高效化、连续化、占动化、环保化和牛产集约化，推动我国钢铁行业国际竟争力新的提升。3.1.3调整产品结构，提高产品附加值随着我国钢铁下游汽车、造船、家电、棊建等用钢行业的发展，钢铁下游产品代替钢材出口的趋势较为明显，对钢铁的需求也将发牛结构性变化，高附加值产品比例将进一步增人。而在我国钢铁总量中，低端产晶所占的比重偏大。棒线材、窄带钢等一般产站，在新增钢铁产虽中占冇较大比例；而轿车板、冷轧硅钢片、高档船板等高技术含量、高附加值产品，不能满足国内需求。这种产品结构既没有竞争力，同时消耗人量铁矿石资源，形成进口昂贵铁矿石出口廉价低端产品的贸易结构，造成我国对铁矿石需求量逐年增加，“中国需求”已成为推动国际铁矿石涨价的主要动力，在铁矿石谈判中总是受制于人。因此，应该加快关停和淘汰落示产能，为高附加值产品腾出市场容量，促进钢铁企业改善优化品种、提高质量、增效益。开发高附加值产品、转嫁成本压力，提高我国钢铁业竞争力。3.2发展循环经济，建设绿色钢铁工业循环经济是和対于传统经济发展模式的新兴经济，以“减量化、再利用、再循环”为基本原则，遵循资源一产品一再生资源的闭环模式，强调经济发展与资源、环境、社会的和谐，是绿色经济。近年來，我国钢铁工业积极采用清洁生产技术，在发展循环经济方面収得了很大进展，涌现出一批像济钢、鞍钢等为代表的典型企业。尽管如此，钢铁业仍是资源、能源消耗人户、污染物排放人户，能源消耗约占全国总能耗的15%,S02排放占全国6.6%,耗水量占工业总虽的14%,因而钢铁工业是节能减排、发展循环经济最冇潜力的行业。从钢铁工业可持续发展出发，采用当代先进的冶炼、轧钢技术和节能环保技术，发展循环经济，充分发挥钢铁流程钢铁产品的制造功能、能源高效转换功能、社会废弃物消纳与处理功能，为社会提供高效、耐磨、耐腐蚀、长寿命、高性能的钢材，提高资源能源利用效率，降低排放,是钢铁工业摆脱对资源、能源依赖、实现坏境友好和绿色发展的重要途径。3.3转变经济发展模式，发展非钢产业由于我国仍处于工业化、城镇化阶段，对钢铁需求还继续增加，但增加的速度会逐渐放缓,并「L需求最终会达到峰值。因此，谋求长远可持续发展，钢铁业必须另辟蹊径，发展非钢产业。非钢产业指不直接从事钢铁冶炼、轧钢生产、钢铁主业以外的产业。在非钢产业屮，有 的属于钢铁产业链向卜•游的延伸，如钢材深加工；有的是为钢铁牛产服务的，如原燃料、辅助材料的供应；还有的完全脱离钢铁，如房地产业、金融贸易等。钢铁业发展非钢产业，能够吸纳主业兀余人员，增强企业抵御市场风险的能力，提高钢诙主业竞争力，形成新的经济增长极。H上世纪90年代以來，我国钢铁工业开始“精T•主体、分离辅助”的实践。经过十几年的探索，涌现出-•批像首钢、宝钢、杭钢、莱钢等非钢产业发展较好、有特色的典型金业，如百钢高科技、杭钢房地产、莱钢钢结构等。虽然我国钢铁工业发展非钢产业取得一定成绩，但在发展过程中还存在诸多问题，如缺乏战略指导、发展方向不明确、产业规模小、技术装备落后、管理水平较低等，这是今后发展非钢产业时应该着重解决的问题。4结语应对口益严峻的生存环境，我国钢铁工业只有贯彻科学发展观，实施结构调整，淘汰落后，节能减排，发展循环经济，立足资源节约、环境友好，发展非钢产业，开拓新的产业。通过绿色发展，成为真正意义上的钢铁大国利具有国际竞争力的钢铁强国。鋼鐵產業特性產業關聯性大鋼鐵業的產業關聯效果居所冇行業Z冠，向上可溯及儼業，向下連鎖範圍更廣，主要Z下游相關工業有機械業、汽車業、造船業、建築業和十•木業等。用鋼成長率與GDP高度相關，為社會與經濟發展的支柱。資本、能源密集鋼鐵業Z土地、廠房等資本投入大，建廠時間久，獲益回收速度較慢。鋼鐵業之能源可分為以煤為主之高爐•貫作業煉鋼廠,和以電力為主的電爐煉鋼廠兩類。中下游產業小而多我阈鋼鐵業中下游如製管、運動器材、腳踏車、車身零件、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、手工具等行業多以中小企業為主。產業特質說明綠色環保材料鋼鐵可回收再牛•，冋收率髙達95%,高於鋁材的90%。由生命週期角度而言，鋼鐵是CtoC（CradletoCradle,從搖籃到搖籃）之環保材料。全球鋼鐵業發展趨勢 鋼鐵生產成本高・娥礦、能源等價格近年震盪上漲。・•運輸成本因油價上升而提髙。產業分析結果與策略硏擬 甸西Z劣勢典威脅可掌捱便势與槻會ft彳亍O-1•原料供给完全仲艳進口'易受园際價格影馨•2•油債上紀提高運输成本3.國內勞工嶄資高•牟輕人才於1•農就產棗環境使良•周邊產栗薈運弾性佳，可因慮市易快速變化2•居亞太中心占區圾使勞Z利，阳低爾林原料運輸成本。3.#橐技術人才催和勤勉。1•供给面:♦(«T)與原料供爲裔簽H長期礦約或合作開第。♦iST汁詰區城聯盟，稳定列林来源。♦(HT)選用使質原料•辻L「"良費。2.技術面：♦「、令晨最佳可行％仪技術•提昇煉匆效李。3•產栗曲♦(ST)成立Rkf院•培林階技色人才•協助產柔卄级。面臨Z劣势與戒仰可学握佟勢與撿奁埶行方案1•园內成長需求趙绩2・町0進口列品雾關稅•及低價斜品倾銷。1•申固♦印度尊新典国家鋼傲需求進入成長期•2•政府大力支持研究特晨與技術升级。I•技術面:♦(SO)技励創新研餐高附加價值產晶。2•余统整合面:♦(10)游用筑產累所需Z特殊規格產品，降低進口需求。相及持面臨Z劣势與戒霄可t握俊彷與粮會執行方案1•堀城中下游產業外移。2•能源債格上紀电力、煤姒等動力來源Z號保•3•新典国家需求提昇•引發資源爭1•居亞太中心占區城便勞Z利•可與鄰近地區締储聯盟。2我案垂直體系完扭R具堺聚效恿3•中下游產業眾多JL技術成加1.*铳整合面:♦(S扎立血集升|研疥策喙I0L♦“「计!丄「―、探品產耗晨。面臨Z劣势與成？可芈摄使勞與枫會埶行方案1•政棗環評限制(0扰放量2•鋼備產棗玛構失衡，上覆下肥3•固內小规模電燻倉家教多。1•因際大廠整併聯盟•仝球兢爭加谢•L全球鋼處重視高附加價值鋼品研2•版客#向之箱前、务後服務>3•固內重大公共工程計圭持绩推粉1•技術面：♦:、„1-/提昇金案體質•3•環境曲♦(加)煤碱•煉鋼蜃亲物回收再利用。♦(ST)與因外鋼旅棗交汛合作・竿，盘晨;：、丄【SWOT策略分析矩陣優勢(S)劣勢(W)機會X—XOso策略o發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效.率。。鼓勵創新硏获高附加價值產品。O成立産業升級研菠策略聯盟«O結合硏發聯盟與區域金屬製品產業發展。O推動綠邑建築鋼材技術。WO策略O發展下游用鋼產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。。建立槛制促進產業結構升級。o鼓勵小電爐廠進行併購、合併、合作硏發，提昇企業體質。O煉鐵、煉■鋼廢•棄物回收再利用。威脅(T)ST策略。締結區域聯盟，稳定鋼材來源。。成立鋼娥學院，培養高喈技術人才，協助產業升級。。大煉鋼廠之興建需符合最佳可行製程(BAT)之要求。o與國外鋼鐵.業交流合作，建立競.爭標竿，發展潔淨生產技術。WT策略0與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。。選用優質原料，避免資源浪資。方案一：鋼鐵業升級政策(Steel-UpPolicy 劣勢•CO2總量限制。實施碳排放管理。•環境污染。—建立產業生態園區。由於國內鋼鐵需求有趨緩現象，以及考量建廠風險等因素，本硏究採用預測二之估計値。根據預測二結果，2025年粗鋼約有695萬公噸供需缺口，爲促使國內高級鋼品質與量同步升級，興建高爐爲可能方案之一。優勢•品質提升•產業升級。•技術提昇，汰舊換新。•新建鋼廠產能高、污染低。•產量提升•提升高級鋼品自給率。•提供下游廠商穩定、多元客製化鋼材。發展策略技術面•研發利基產品•綠邑製造科技■■■■■環境面'節能減排技術推動產業生態園區(供給面•掌握原料來源系統整合面•產業群聚•上下游整合結盟2二 座菓HI•產業結構升級•鋼品滿足內需為原則