中国医药市场 (NXPowerLite)

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1、中国医药市场状况及领域分析2001年12月27日提交中国制药市场现状与规律探讨/趋势分析市场与类别的发展趋势制药市场的关键因素分析机会与影响因素分析不同类型制药企业案例分析制药企业的发展机会中国制药市场一直以16%左右的速度增长，其中中药的增长超过西药；虽然临近WTO进入，在今后的5年-10年内仍将高速增长，CAGR（ComparativeAnnualGrowthRate)将达到19%左右。(资料来源：IMS/ChinaMetrik,CNMC/CHARM调查)8094109124144170202242292CAGR:16%CAGR:19%350中国制药市场现状与趋势分析(9620

2、05)2虽然SDA统计近年CAGR为14%或各种改革措施的出台，只要国家经济保持稳定增涨，医药行业的增长肯定是比较乐观，这与中国国民的医疗保健基础及健康习惯有很大的关系。西药的增涨与价格有一定的关系，国家的价格下调政策只能影响少数品种及合资、进口药品，整体的价格指数只能是上升；价格调控的主要影响因素是流通领域的无序状态及太多的“利润终结者”；进入WTO后，西药的增涨将在很大程度上取决于国外品牌的表现及国内普药向有品牌中档产品改变；而中药的发展空间将更为广泛，从极低价位无品牌无专业营销向集约化品牌营运及高档方面发展；2001年1,700亿的市场金额并不意味制造商的收入水平，估计30%

3、-40%仍会流失在流通渠道中，虽然中国统计商业的毛利率只有0.24%左右；农村居民的用药水平改善将是下一个5年的重要增涨点，这不是由哪一个厂家可以做到，而是“制造流通医疗零售”等的组合改善结果所应能达成的市场移动及渗透效应。3中国完成品化学药品的使用类别仍以抗感染用药、消化道及心血管为主，三大类占有57%以上（近500亿）的份额，而大多数制造厂都在其中拥有一至多个产品。传统大型制药厂商均为抗感染用药专业制造厂商，其地位稳固而整体利润率只有5%-10%左右；比较有活力的中、大型制造商则在消化道、心血管等领域扩张，但很难成为前5名厂商；比较有名气且利润较高的制造厂均是抗感染用药以外类别

4、的市场领导者（1-5名）；而中药制造商的成功者则重点开发慢性病、难治型疾病如：心血管、肿瘤等类别；只有传统老字号可以做到“全面开花”的局面，但利润也是很少；发展的趋势应该是抗感染用药比例下降，而心血管用药的比例到2005年将达到15%，其它纯处方用药的处方量与金额也将处于更多的位置。非传统制造厂的出路在于进入大领域，培养特色产品或在小领域成为领导者。1999年西药类别分布（870亿元）(资料来源：IMS，CHARM调查）4整体制药市场的高速发展的一个重要因素是OTC（非处方药）在近几年及以后几年的更高速发展，OTC的CAGR前5年达21%，今后将达到25%左右。(资料来源：IMS/

5、ChinaMetrik,CNMC/CHARM调查)809410912414417020224229235019.224.130.438.649.461.29.310.912.815.40501001502002503003509697989920002001E2002F2003F2004F2005F050100150200250（单位：10亿元，出厂价水平）非处方药/整体制药市场:11-13%14%-18%整体制药市场非处方药中国制药市场与OTC发展趋势(962005)5美国OTC市场占整体制药市场的30%左右，中国的情况将仍有许多差距，但OTC的高速增涨已成为定论，2005年OTC

6、占18%的局面是很可能形成的。影响OTC高速发展的因素很多，但主要的因素在于国家医疗制度的改革的驱使因素；为了从客观上保证改革的成功，政府重点加强以下几个方面引导：国内企业产品结构的转型；OTC政策（产品报批、品牌管理、标签化、宣传等）的陆续出台；医药分家的要求；连锁药店的鼓励与兴起；放宽国际OTC跨国企业的进入障碍；等。中国现有的OTC品牌格局仍停留在以往15年的发展结局，实际上带有很强的以商业、医院处方为主导的痕迹，除小部分品牌有强势外，大部分已获得一定成绩的OTC产品处于非常不稳固的地位，这为OTC领域的新进入者提供了良好的机会；然而，将来OTC的营运规律将与往年大不一样，需要

7、建立更为完整有效的营销与品牌体系。6非处方药OTC类别的发展给每一个治疗领域均有机会，这与中国OTC市场不成熟有关，今天的领导品牌，不一定是将来的领导品牌；同时中药OTC的发展也显示了与国际市场截然不同的机会。(资料来源：IMS／ChinaMetrik,CHARM估计）其它（以中药为主）维生素／微量元素／天然产品皮肤用药中枢神经系统用药胃肠用药（包括中西结合药）呼吸系统用药48.3-7.9%85-13.9%110.4-18%122.4-20%48.9-