参茸行业发展研究报告

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1、关于集团公司投资参茸行业的分析报告一、未来中医药发展趋势为了保障中药产业健康发展，我国年内将密集出台一批中药产业政策，包括年内必须完成的常用中药材国家收储，以及中药材流通方式的转变和中药材溯源制度等。另外，《现代中药产业发展专项》作为一项重量级中药产业政策也将推出。中药材价格的持续上涨，使中药产业的发展越来越受到资源因素的制约，调控政策出台，或将引导中药产业良性发展。中药行业未來仍将维持25%的年增长率。中药工业产值过去十年的年复合增长率为22%,高于整个医药行业19.2%的增长率。2010年中药工业总产值达到3514亿元,同比增长37.27%,占医药工

2、业总产值比重为26.8%O保守预测，中药行业未来将保持25%的年增长率，推动行业持续增长的核心因索有:首先，循证医学的兴起为中药发展创造机遇；其次，政策扶持，尤其是保保扩容，是行业发展的加速剂，09年《医保目录》新增中药品种164个，占全部新増品种的60%；故后，从企业层血而言，产品创新是企业内牛式增长的核心丞动力，技术改革和产品创新也势必推动行业持续增长。受益于消费升级和内需拉动，屮药保健化和OTC值得期待。屮药未来有三个发展方向:一是走处方药的路线；二是走保健产品的路线，向保健食品、药妆、日用品等领域扩张；三是走OTC产品路线。中国OTC协会预计，2

3、014年中国OTCill场规模将达到1923亿元，显示国内OTCi）j场巨大的发展潜力。中药在OTC市场的占比稳步提升，中药饮片增长最快，年均增长率约为30%,中药饮片及中药配方颗粒未来有望成为OTC市场的生力军。保健食品行业近5年年均复合增长率超过30%,09年产值已高达911亿，成为仅次于美国的全球第二大市场。我国素有药食同源的历史，品牌中药保健化将是大势所趋。我们认为，未来走保健产品路线和OTC路线的中药企业所而对的帀场更为广阔，有相对口主的定价权，在国家“十二五”规划中提高居民消费能力的大前提下，后两者均会明显受益于消费升级和内需拉动，未来最有可

4、能诞生大市值优质公司。据预测，中国保健产业生产总值在2010年、2015年和2020年将分别达到9600亿、24800亿和57200亿元人民币规模，保健产业生产总值的未來儿年的年平均增长速度将达到20%o二、中国参茸行业现状参茸行业属丁•中国保健品市场中传统型保健品范畴，传统型保健品占有中国保健市场约50%的市场份额。有关数据表明，近年来，全球居民的健康消费逐年攀升，对滋补保健品的需求I•分旺盛。参茸行业中主要产品包括大家熟知的人参、鹿茸、冬虫夏草、燕窝、海马、雪哈、灵芝、石斛、海参等众多养牛滋补品。1、中国传统保健行业市场规模中国保健品市场基本可以分为

5、三类：传统型保健品（指按照中国传统方法配置，以传统中医药调理平衡观念为指引的产殆）、现代型保健品和功能型消费品，其中传统型保健殆的帀场份额仍然最大（约占50%的M场份额），其次是现代型保健品（约占35-40%i）j场份额），功能型保健品约占保健品市场的I0-I5%o相关保健品市场分析资料显示，欧美国家平均消费屮，保健品方面的消费占了总支出的25%以上，而我国目前是0.7%,人均消费品大概是31元,是美国的1/17,日本的1/12,这正说明了我国保健品的发展潜力巨大。从全球市场來看，预计到2010年底，全球保健品的销量会接近1000亿美元。2010年，中国

6、保健协会理事长张风楼在中国保健行业市场论坛上预计，中国保健产业牛产总值在2010年、2015年和2020年将分别达到9600亿、24800亿和57200亿元人民币规模，保健产业生产总值的年平均增长速度将达到20%。2、中国参茸行业的市场竞争格局及原因到「I前为止，参茸行业尚未有一个全国性品牌独占鑿头，由于近年来参茸市场供销两旺，除了国内儿家传统经营参茸的老字号以外，更多人小不一、资源不等的企业涌入参茸流通渠道、终端销售等领域，有国有的，民营的，外资的，有药材种植出身的，有做夯厂转型的，有品种单一的，有输出品牌产品全的；有的参茸企业单丿占销售额过亿，而更多

7、的是全企业年销售总额只有几千万其至数百万，数H繁多，呈现“百花齐放”的态势，同时行业内的争夺激战也从未停止过，市场的格局飘忽难测。造成参茸行业缺乏全国性龙头企业的原因，主要有以卜儿个方而：1）参茸消费属于保健行业，国家医保政策不支持参茸消费，没有列入基木药物II录和报销「I录;2）参茸市场产品同质化严重，行业进入门槛低；3）行业质量检测及监管仍令待加强，各地参茸企业人小不一，参茸质量参差不齐，搀杂造假现象严重；4）参茸消费行为多局限于个体消费，集I才I消费少，个人消费和消费者个体的收入、文化、消费习惯以及经济坏境等因素息息相关，所以消费波动很大；5）国内

8、不同地区消费者不同的消费习惯、理念、消费能力等因素（如南方与北方的消费差异），以