中国线材市场形式剖析及猜测

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1、近儿年我国钢铁工业迅速发展，钢铁产量持续大幅度增长，目前我国不仅是世界最大的钢铁生产国，也是世界第一钢铁消费大国。同样，线材作为我国现阶段主要的消费品种之一，产量和消费量也随着国民经济的快速发展而逐年增长，虽然在局部时段国内线材也会出现供大于求的矛盾，但从整体上看，目前国内线材市场供求仍处于相对平衡的状态。下面简要分析一下我国线材市场的形势。我国是世界上最大的线材生产国，年产量占世界生产总量三分之一以上，线材也是我国第二大钢材生产品种，在国内钢铁产量比重一直较高，2006年国内线材产量占我国粗钢产量比例的17%o近几年国内线材产量基本与国内粗钢

2、产量增长速度差不多，保持在20%的水平上，而2006年略有减慢。2006年国内线材产量为7151万吨,同比增长18.3%,相对2003年增长了近一倍。从月度生产情况看，受市场价格上扬拉动，2006年上半年国内线材增产速度很快，日产水平从1月份的16.8万吨增长6月份的21万吨，而下半年受市场价格走低影响，线材产能发挥受到抑制，线材日产水平基本保持在20-21万吨的水平上，没有出现明显的增长。从线材进出口情况看，长期以来线材一直是我国主要钢材出口品种，也是我国-直保持净出口状态的钢材品种，特别是近儿年出口增长特别迅速。2006年我国出口线材555

3、万吨,较上年增加235万吨,同比增长73%；进口70万吨，较上年增加2万吨；累计净出口485万吨，较上年增加233万吨。从国内线材消费情况看，线材在建筑领域中的应用较多，2000年以来，受国内投资需求旺盛形势的拉动，国内线材消费也随之保持较快增长，见下表，单位万吨。2006年全国线材产量7151万吨，净出口485万吨，国内消费量在6671万吨，较上年增长15.1%,增长速度较上年有所下降，这也主要是受宏观调控影响。而从近几年国内线材整体消费情况看，其消费增长速度大体保持稳定，与钢材消费增长情况相比其波动相对较小，同时增长速度也相对略慢于其它钢材

4、品种，而线材在我国钢材消费比重屮则一直保持相对稳定。由于线材除了用于建筑领域外，还用于制作螺栓、弹簧、钢丝绳等产品，这部分消耗占线材总消耗的15%左右，多为特殊材质的线材。相对于建筑领域的较大的消费波动性，这部分线材的消费增长大体稳定，所以使得线材整体消费增长波动性减弱。冃前国内许多线材企业都把开发这类线材产品一个发展方向，冷锻压用线材、弹簧用线材、高碳钢线材等特殊线材品种产量已占国内线材产量较高的比例，但与国内企业相比仍处于较低的比例水平。从国内线材产能情况看，虽然近几年国内钢铁产能大幅增长，许多企业也上马了线材轧机项目，但线材轧机产能总体增

5、长幅度相对低于棒材等其它品种轧机产能，也正因为如此原因，线材供大于求的压力要小于棒材等品种，使得前期国内线材价格一直相对高于钢筋价格。2005年国内新建11条线材生产线，新增产能600万吨，而2006年国内乂有北台、红河、国泰、水钢等企业先后新投产了16条线材轧机，新增产能约1000万吨，目前国内线材产能已达到7800万吨以上。目前我国三分之二的线材轧机产能集中在华东和华北地区，其中河北和江苏两省线材轧机产能都在1000万吨以上。现国内最大的线材生产企业是首钢，年产能在400万吨，其次是唐钢、沙钢、邢钢、北钢等企业产能也都在200万吨以上。另外

6、，近些年新发展起来的许多中小型民营企业，他们产品多以长材为主，所以使得民营企业的线材产能在全国总产能中的比例不断升高，目前国内线材产能的40%为民营企业所有。而从近几年国内钢材产能整体增长情况看，2002-2006年国内钢材产能增长2.5亿吨，而线材产能增长了4000万吨，占新增产能的16%,基本与目前线材产能占国内钢材总产能的比例相同。从线材近几年的价格走势看，其价格波动基本与钢筋价格波动周期相同，现以华东地区6.5mm高线价格变动情况做出市场价格走势图，见下图表。其中从2002年到2004年，受国内投资高速增长拉动,国内线材市场处于强劲涨势

7、，市场价格处于上升周期，全年线材平均价格从2200元/吨上涨到3650元/吨。而进入2005年后，随着国内市场供求压力增大，线材价格进入下跌周期，2006年全年线材平均价格已下跌到3200元/吨。虽然目前国内线材市场整体处于平衡状态，但考虑到投资下降和国内增产等因素，预计2007年国内线材市场还会处在下降通道屮，即全年平均价位仍会较2006年低。从目前国内线材市场形势看，由于目前国内许多钢铁企业基本已不再上马线材轧机，所以今后国内新增的棒线材产能不会太大。按我们初步统计，目前国内拟建的线材项目产能在1300万吨，其中2007年大约有合钢、龙钢、

8、日钢、德钢等企业的10条线材生产线投产，可新增产能在500万吨左右，预计2007年全国线材轧机产能将达到8300万吨。当然由于线材轧机投资少，投资周期