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时间:2019-10-17
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1、富士康工业互联网股份有限公司招股意向书富士康工业互联网股份有限公司(深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层)首次公开发行A股股票招股说明书(封卷稿)保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)二〇一八年五月富士康工业互联网股份有限公司招股意向书富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书发行股票类型:人民币普通股(A股)股票发行股数:不超过1,969,530,023股每股面值:人民币1.00元每股发行价格:人民币【】元预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市的证券交易所:上海证券交易所发行后总
2、股本:不超过19,695,300,222股本次发行前股东所持发行人控股股东中坚公司承诺:“自发行人A股股票在股份的流通限制、股东上海证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称‘锁对所持股份自愿锁定定期’),本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行的承诺:人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺。本公司承诺,若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;在发行人上市后6个月内
3、如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。上述发行价指发行人首次公开发行A股股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”1富士康工业互联网股份有限公司招股意向书鸿海精密间接持有发行人控股股东中坚公司100%权益。鸿海精密承诺:“自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称‘锁定期’),本公司不转让或者委托他人
4、管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺。本公司承诺,若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。上述发行价指发行人首次公开发行A股股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因
5、进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”发行人股东深圳富泰华、AmbitCayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、JoyEven、机器人控股、StarVision、利国集团、HampdenInvestments承诺:“自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的,本
6、公司仍将遵守上述承诺。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”发行人股东FGLP、共青城云网创界、共青城裕鸿、2富士康工业互联网股份有限公司招股意向书GoldenFrame、SilverFrame、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海旗宇、深超光电、恒创誉峰、徐牧基、杜墨玺、中川威雄承诺:“自本企业/本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
7、购本企业/本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业/本人持有的发行人股份发生变化的,本企业/本人仍将遵守上述承诺。本企业/本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”持有发行人股份的董事、高级管理人员郑弘孟、李军旗及高级管理人员王自强承诺:“本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺,自发行人A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行
8、权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。在
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