实施方法指南_前言

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1、用友论实施方法指南北京用友软件股份有限公司咨询服务部撰写人：朱良生、王成岩、陈晓琦、李昭、朱祥栋撰写日期：2003-04-07最后更改日期:V3.0文控编号：版本：审核人：、»4J亠刖g1、手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的口身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约朿双方的责任和义务，减少项冃风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项冃能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证

2、项FI实施的成功，必须对实施工作进行规范。2001年初用友公司发布了第一套项目用友实施方法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项冃管理意识和规范实施ERP项冃的意识,用友实施方法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项冃实施的项冃经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用

3、。编写这部《用友实施方法论指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友实施方法指南》U臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作扌旨南，成为顾问的良师益友。需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项冃应用屮，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不

4、一定对所有客户都适用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。2、标准实施路线图段阶色角售前咨询议目项作制/客书向议八XLy拟同J约签z(x项目规划用见用沪Qdffl木纟单V§责文凄项单纟录JJ纟单纟录—/(拨用少A1-H/少丁I纟单纟录纟告项方户客织立组确目户审员客理成与经组.7y双单纟名《客户项目组成员职责和任务》召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责用友项目经理《会议纪要》《会议纪要》制定项目实施主计划书制定项日实施主计划书双方项目经理《项日实池主计划书》《项日实施主计划书》附：《项目实施计划》（Project形式）《会议纪要》签署《项目实施主计划书》用友项日经

5、理/实施部经理《项日实池主计划书》《项日实施主计划书》召开项目启动会确定会议日程和参加人员双方项目经理准备演讲PPT等资料双方项目经理演讲PPT用友用友项冃经理的讲演资料（PPT）召开项目启动会双方项目经理ERP理论、项日管理的培训（PPT）整理会议纪要双方项目经理《项目启动会议纪要》《项目启动会议纪要》《企业老总的讲话稿》蓝图设计安装培训和测试环境建立软硬件临时应用环境技术顾问安装调试产品技术顾问产品安装完成《产品安装确认报告系统管理员技术培训技术顾问完成对客户方系统管理员培训和考核《培训考核记录单（系统管理员）》系统管理员手册《系统管理员操作手册》系统运行管理制度《系统运行管

6、理制度（系统管理部分）》理念及产品培训制定《培训计划卩》川友项目经理《培训计划书》《培训计划书》培训前准备用友项目经理培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等《标准教材》、《练习题》、《考试题》ERP理念培训用友项日经理标准产品培训咨询实施顾问培训考核并确认咨询实施顾问《培训总结报告》附：考勤记录、考核记录《培训总结报告》附:《培训考勤记录》、《培训考核记录》业务需求分析准备调研提纲、问卷咨询实施顾问《需求调研提纲》《一般业务调研提纲》《分产品的调研提纲》《行业调研提纲》制定调研计划用友项目经理《需求调研计划》《需求调研计划》详细业务需求调研用友项目经理/咨询实施

7、顾I--J需求和产品匹配分析用友项冃经理需求分析报告用友项目经理《需求分析报告》《需求分析报告》初步方案准备初步业务解决方案用友项目经理《业务解决方案V1.0》《初步业务解决方案VI.0》系统建设方案实现建立客户系统系统配置咨询实施顾问《参数设置方案》建立客户系统数据准备咨询实施顾问《系统编码方案》测试和解决未决问题咨询实施顾问修订业务解决方案用友项目经理/咨询实施顾问基本确认《业务解决方案V2.0》基本确认《业务解决方案V2.1》《参数设置方案》《系统编码方案》（客户化开发的需