2012年ft罗兰贝格中国区域性银行可持续发展白皮书

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1、罗兰贝格管理咨询公司合作伙伴：2012年FT罗兰贝格中国区域性银行可持续发展白皮书全球决策者的杂志2012年FT罗兰贝格中国区域性银行1可持续发展2白皮书中国经济有如参天大树，银行业在其中扮演着脉络般攸关的角色，区域性银行则似叶脉。在经济发展模式转变的宏观背景下，区域性银行是否因势利导，在不断发展自身的同时，将养分源源不断地输入四方，助中国实体经济健康壮大，全面开枝散叶？区域性银行的可持续发展力至关重要。1）本文所指的区域性银行包括城市商业银行和农村商业银行。2）可持续发展能力：1987年联合国《我们共同的未来》报告，首次提出可持续发展议题，反思过去传统经济粗放增长模式，呼吁关注经济效益及

2、资源利用率等综合价值，通过创新等创造永续发展，抓住广阔未来。本文所关注的中国区域性银行的可持续发展能力，主要是指区别于传统的经济增长模式、不单纯依赖高资本占用和消耗而同样取得规模和盈利增长的发展能力。2012年FT罗兰贝格中国区域性银行可持续发展白皮书第一章宏观经济发展态势及其对银行业发展的影响图表一.近10年中国实际GDP增速及未来5年预测在中国宏观经济和银行业监管政策变化的大趋势下，区域性银行的发展受到哪些影响？宏观形势的变化对其意味着机遇还是挑战？罗兰贝格对此进行了三个层面的分析：1）宏观经济发展态势；2）银行业监管趋势；3）区域性银行的发展动向。一、宏观经济发展态势二十世纪的第一个十年

3、里，中国经济保持了高速发展，2001-2011年中国GDP复合增长率高达10.4%，为世界各国所瞩目。然而，随着基础设施日益完善，劳动力成本优资料来源：EIU预测，罗兰贝格分析势逐渐丧失、环境问题日益凸显，面向未来，依靠高投入和高资源消耗推动的“中国奇迹”将可能无法继续上演。面对国际经济复苏前景仍然低迷的宏观背景，中国宏观调控政策已经明确提出未来五年GDP增速将相对放缓。由此，中国经济将进入“转型期”，摆脱过去依赖投资和出口的粗放式增长模式。[图表一]此外，美国量化宽松导致的中国输入性通胀压力和国内4万亿政府投资造成的流动图表二.近10年中国CPI增速及未来5年预测资料来源：统计年鉴；EIU预

4、测；罗兰贝格分析3图表三.中国信贷规模增长及其预测资料来源：中国人民银行统计信息；EIU预测；案头研究；罗兰贝格分析性激增，致使中国步入新一轮的通胀周期。在2011年7月，中国国内的CPI创下6.5%的新高；尽管近期CPI有所回落，通胀上扬的压力仍将在未来一段时间内抑制信贷投放规模和影响投放节奏。[图表二][图表三]在以大企业和政府投资为主导的既有经济模式发展放慢、整体信贷规模受限的同时，居民消费和中小企业发展却逐渐成为未来中国经济的亮点和热点。2011年，全国城镇居民可支配收入突破2万元。个人可投资资产规模的快速增长，给银行业消费金融和财富管理市场带来了巨大机会。[图表四]而作为国民经济主体

5、的中小企业，长期以来融资需求存在巨大缺口，其贷款余额图表四.2006-2011全国城镇居民可支配收入（元）及个人可投资资产规模（万亿）资料来源：中国统计年鉴；《中国财富管理市场》2010年报告；罗兰贝格分析42012年FT罗兰贝格中国区域性银行可持续发展白皮书占比远低于其对GDP的贡献比例。国务院总理温家宝在2011年的国务院第五次全体会图表五.议上明确提出：“着力优化信贷结构，引导商业银行把信贷资金更多地投向实体经济2010年中国市场主体经济结构特别是中小企业和‘三农’领域”。未来商业银行发展中小企业业务的前景广阔。[图表五]二、银行业监管趋势随着巴塞尔协议III和新四大监管工具的实施，监管

6、对资本约束更趋严格，这要求银行提高资本使用效率，进行集约化扩张，未来商业银行将着力发展资本占用低的业2010年各类企业GDP与贷款余额占比务。而国内监管政策对于新开设分支机构的态度的收紧，更要求商业银行在已进入的地区精耕细作，对于刚刚“浅尝”到跨区域经营滋味的城商行和农商行而言，无疑是新的挑战。[图表六]在利率市场化改革和大企业金融脱媒趋势的影响下，中国的商业银行将更加注重业务结构的平衡：从收入结构的角度将提高资产业务和中间业务的占比；从客户结构信贷覆盖率[按企业数量]，2011的角度将加大对中小企业和居民金融业务的投入。此外，随着宏观经济的增长放缓，商业银行也将更重视内部潜力的挖掘，精细化内

7、部管理，从以规模创造价值转变为以效率和管理创造价值的可持续发展模式。[图表七]图表六.监管部门对分支机构开设态度趋严监管政策放开，开设分支机构环境相对宽松监管政策收紧，开设分支机构将受到严格审批资料来源：2011年中国统计年鉴，2011年中小企业年鉴，2011年中国税务年鉴；银监会年报；2006年2007年2008年2009年2010年2011年3月2011年4月案头研究；罗兰贝格分析>上海银行