中国物网产业链分析

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1、・运营商主要集中在服务层面且规模较大・系统集成厂商规模也比较大・国际领先的软件及平台厂商至点关注全球市场・国内的软硬件及产品厂商规模和区域范圉较小AccentureAT&TOmronDan从"ASlVRobkoAGEJoshiblSAPMicrosoftJervist.WebluGESemensSchneiderDedncH«ide-ElectricCijcoDanfoss全Jf•£«说明产品大干物联网产业链分析物联网是信息化应用的新模式，通过射频识别、全球定位系统等信息传感设备，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护等多个领

2、域，是继计算机、互联网与移动通信网Z后的又一次信息产业浪潮。■万新图表1：2010年全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模从物联网的产业来讲，物联网是一个超大规模的产业。“从现在起到2020年的10年里，中国物联网产业将经历应用创新、技术创新、服务创新三个关键的发展阶段，成长为一个超过5万亿规模的巨大产业。”(摘自《物联网产业发展研究(2010)》)ITU的物联网产业白皮书给出一个物联网总体的三层架构图，即物联网可以分成感知层、传输层和应用层。从具体产业链的角度，物联网以传感感知、传输通信、运算处理为基础，形成若干个面向最终用户的应用解决方案。重点用用图表2：国际物联网应用主要领域序

3、号应用领域应用场景1公共安全监测环境的不稳定性，根据情况及吋发出预警，2加强对重点地区、重点部位的视频监测监控及预警，3加强对危险物品监控、垃圾监控、可燃物排放、有毒气体排放、医疗废物、疾病预防控制等的全流程过程监测和控制4对建筑工地、矿山开采、水灾火警等现场的信息采集、分析和处理5监察执法管理的现场信息监测6智能司法管理7城市运行管理城市网格、部件监控管理，如井盖等8城市水、电、燃气、热力等重点设施和地下管线实施监控9各类作业车辆、人员的状况，对日常环卫作业、扫雪铲冰、垃圾渣土消纳进行有效地监控10建立户外广告牌匾、城市家具、棚亭阁、城市地井的管理体系11生态环境大气和土壤治理，森林

4、和水资源保护，应对气候变化和自然灾害12污染排放源的监测、预警、控制13空气质量、城市噪咅监测14水库河流、居民楼二次供水的水质检测15森林绿化带、湿地等自然资源的情况监控16城市交通道路交通状况的实时监控17道路口动收费18智能停车19实时的车辆跟踪20农业农作物生长环境监测控制、动物健康监测、动物屠宰监测21主要农副产品、食品、药品的追溯管理22土壤成分、水分、肥料变化情况监控23食品加工各环节跟踪24医疗卫生医疗、药品监管25血浆采集监控26医疗电了档案管理27公共卫生突发事件管理28文化智能文化创意园29文化监管30文物、古树、文化古迹保护图表3：物联网应用场景举例目前国内产业

5、链各环节合作模式主耍集中于产业联盟，各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱。目前产业联盟是产业链主要的合作形式，运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透。传感器応片厂商电信运营商系统集成商垂直合作•垂直并购及合作尚未岀现•各厂商处于生存成长期•部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务•垂直并购及合作尚未岀现•各厂商主要专注于设备生产•部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产・垂直并购及合作尚未岀现・各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用・多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终诺设备横向合

6、作产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式・运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力・向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作・移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节图表4：产业链合作形式国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工，国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展止处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业

7、投身于跨领域拓展型发展。联发料展讯上海贝岭I卫—通常微电长电料技华天科技tU［傲电「丽冼萨华东科技歆尔，“学大立料技航天机电大华股份传感器応片厂商图表5：国内终端传感器及芯片厂商定位与规模国内通信模块厂商发展较为成熟，其屮华为屮兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力，国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分Z和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备