“农光互补”简要分析

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1、“农光互补”简要分析一、光伏行业发展现状：光伏发电产业链主要包括硅料、硅片、电池片、电池组件和运营应用系统等5个环节。其中，硅料、硅片属于上游产业区；产业的中游环节是电池片、电池组件环节；运营应用系统为产业的下游环节。图表1：我国光伏产业链示意图In太阳能晶硅制造太阳能光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造，这个环节技术门槛高，具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的，一路经过产能过剩、淘汰兼并，行业集屮度不断提升。2015年国内生产多晶硅的企业约有1

2、8家，行业集中度较高，其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过70%。2、太阳能电池2014年我国共产屯池片33.5GW，同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额；此外东南亚也有约10%的份额，主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装，其余转为出口及库存。而2015年上半，国内电池片产量为18.2GW,超过去年同期。3、太阳能光伏组件2015年上半年产量约为19.6GW，其中品硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显，大企

3、业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近徘徊。2015年上半年出口额达到61亿美元，日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。图表2:2012-2015年上半年中国光伏组件产量情况（单位：GW）资料来源：（）Fveek行业研究中心4、我国同欧洲光伏电站装机容量比较欧洲光伏产业起步早，发展快，截止2014年底，装机容量达88.64GW,相较欧洲而言，我国进入光伏产业热潮器相对滞后，我国光伏产品研发和生产起步于20世纪70年代，2010年以后得到充分发展。2011

4、年，我国光伏产品在全球的市场份额已占60%,在欧洲的市场份额达到70%o2012年，欧盟对我国光伏产品发起反倾销、反补贴调查，调查至今，欧盟的“双反”调查，对我国光伏产生较大影响，相较国外受阻，国内光伏产业fi2013年，总体形势呈上升模式。根据国家能源局所发布的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》（下称《意见稿》），十三五规划太阳能光伏电站累计装机量应达150GW,若需达成此目标，则屮国未来五年内平均每年的光伏设备需求量将突破20GWo我国光伏各产业链企业和国际上比较，仍存在不小的差距，具体如下

5、:产业链国内国际多晶硅技术主要为引进俄罗斯的改良西门子法，与国际卜.有一定差距，产能相对较少技术主要掌握在美国、H本和德国，产能主要技术在全球7大生产商手中。硅锭、硅片单晶硅拉制技术比较成熟，单晶炉已实现国产化，价格低廉，但多晶硅浇铸炉依靠进「1,价格昂贵。单晶、多晶技术都相对成熟，切割工艺不断提升，硅片厚度不断下降。电池及组件生产工艺和国际相当，生产设备国产化率最高，从业门槛最低，充分利用劳动力成本低廉的优势，从事企业垠多，且扩产最快，是产量最大的一个环节。电池片光转化效率高。二、政策支持的关键除

6、机规槿5、我国光伏产业链企业和国际上比较欧洲光伏行业的发展离不开政府支持，以徳国为例，早在1991年，徳国就通过了《强制购电法（StrEG）》，要求电网企业按规定的电价全额收购可再生能源发电量。2000年，徳国颁布了世界上第一部《可再生能源法（EEG）》，解决了光伏系统的并网难问题。2000年的EEG还规定光伏发电在固定时间内（20年）享受固定的上网电价，上网电价每年按5%的比例递减；同吋还设置了每年提供优惠上网电价的容量上限为35刀千瓦,2002年乂将其调整为1吉瓦。2004年，德国修订了EEG,

7、规定对不同容量、不同形式的光伏发电实行46-62欧分/千瓦时的区别上网电价。2009年，德国采取了更加灵活的上网屯价政策，将其每年递减的比例由固定值改为与容量挂钩，以更好地利用电价杠杆，调节新增的装机容量。截止至2014年底，德国装机31.8GW,全球第一。现阶段，我国光伏行业依I口步履蹒跚，从内部看,产业面临供需阶段性失衡，价格下滑压力较大，从外部看，国外贸易壁垒围堵，出口不确定性增高，企业承受极大经营压力，部分企业破产倒闭，为挽救我国光伏产业，尤其在2015年，首先，国能新能（2015）73号文

8、件，在下达2015年光伏指标的同时，取消对屋顶分布式光伏指标的限制！其次是，推出光伏领跑者计划示范基地，首先获批的是大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地，总共批复1GW的装机容量。同时国家能源局推出几个新能源基地。甘肃省河西走廊清洁能源基地、准东新能源基地规划、河北省张家口市可再牛能源示范区等大规模能源基地计划，极大的刺激了光伏的装机容量。再次，国家林业局和国土资源部在2015年年底前均出台了首个专门针对光伏政策，也是在光伏发展历史上具有里程碑式的意义！A《中华人民