快速实施指南

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1、实施步骤2第一步确认客户服务器配置及网络环境2第二步部门设置及员工权限2第三步各对象的个性化设置5第四步数据整理收集导入12第五步其他设置及操作培训15应用专题171.怎样将客户的客户资料导入到系统屮。172.在「客户通中实现业务提醍，如收款提醒，生H提醒等。173.在「客户通中实现销售费用管理。194.在「客户通屮管理销售机会，准确实现销售预测。205.在「客户通中如何实现精准营销。216.打消客户对数据安全性的顾虑。227.修改系统预置的打卬，导出模板？22常见问题231.软件在安装过程屮，提

2、示端口被占用，如何解决？232.「客户通支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？233.是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo?244.软件安装完成使用了一段时间后，如何修改端口号？245.如果修改了数据库的登陆密码，如何修改「客户通的和关配置？246.服务器开机后，客户通的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？247.如何修改地址标签打印模板？248.邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？249.设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？2510.「客户通中

3、邮箱的设置总是测试不通过？2511.「客户通如何进行数据的备份和恢复操作？2512.用户忘记了登陆密码怎么办？25实施步羽第一步确认客户服务器配置及网络环境在实施工作开展前请先与客户确认客户通服务器的配置及网络环境，以确保客户通系统的访问效率。客户数据量并发用户数量服务器类型CPU内存网络带宽30005并发普通PC双核2.0G以上2G2M3000-100005-15并发普通PC四核2.5G以上4G4M10000以上15并发以上服务器四核2.0G以上8G8M推荐配胃t表:◊说明：•上表为推荐配置，此

4、配置可以保证系统以较好的效率运行。实际应用时可适当降低配置。•客户数据量是系统数据量大小的一个参考值，某些特殊行业，客户数据量为3000,可能行动数据量会在60000以上。在多并发，大数据量的操作场景下，可相应的提高内存的配置,以保证较好的访问效率。•并发用户数量是指同时登录系统的用户数量，该数量小于客户所购买的站点数。•CPU对型号没有要求，可根据悄况选用，主频越高越好。第二步部门设置及员工权限在进行系统初始化前，请使用管理员账号进行登录。系统默认管理员账号为admin,密码为空。部门：主要体现

5、公司内部管理架构，体现部门层级关系，为后续数据统计提供维度。顺序点击“设置->设置->权限设置一部门”进入部门查看列表页面，然后点击页面上的“新建子部门”按钮进入部门的新増编辑页面。录入部门信息后，点击保存按钮即可。点击部门查看列表上的新增孚图标，进入部门新增编辑页面，新增部门的上级部门为选中列表行的部门。上级部门exxxwhww公3鼻111W6SXXXW贸RR公司—凶XX）笑贸有隈公詞凶◊说明：•部门的设置主耍为后续数据统计提供维度，在设置前请与客户确定好数据统计维度。•部门名称为必填项，如果没

6、有录入，则系统在保存该信息时会口动提示。•相同层级的部门名称不允许重复。•如果您所要删除的部门已经分配给员工，则不能删除此部门。角色：主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能，角色Z间有层级的关系，侮个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。每个上级角色的用户访问权限完全包含下级角色用户的访问权限（如一个下级用户是某个客户的所有者，那么他/她的所有上级用户也视同这个客户的所有者）。系统的数据访问范围划分主要是用角色的层级来控制。顺序点击“设置f设置一权限设置f角色”进入

7、角色列表界面。初次添加时可使用“从系统模板新建”按钮，系统预置了“总经理•经理■销售人员”三层结构。

8、_二書人芟二ae经理_凶◊操作权限的类型•访问：是否可以访问该数据对象，如果禁止，其它所有权限都禁止；•査看：查看该数据对象的详细信息的范围；•新建：创建时的范围；•修改：修改的范围；•删除：删除的范I韦I;•导入：是否允许数据导入；•导出：是否允许数据导出；•打印：是否允许打印；•审核：是否可操作审核功能;◊数据访问的范每个角色在一个数据对象上的以上操作有下面的范围限制（不是所有的组合都有意义）

9、:•无：没有权限。•本人：如杲自己（和下级用户）是所有者则可以操作。•共享：如果自己（和下级用户）或者其他用户共享给自己（和下级用户）的客户信息具有操作权限。•全部：对所有客户对象都可操作。令说明•在编辑角色权限时，可以将角色恢复至系统默认角色，如下图:列衰客户PPPP雌机会PPPPP■主S）总圾理经理阪妙认权限上级角色SS理9^导入导出打印共事p启用P启用V启用Vp启用启用启用P▽启用▽启用▽启用启用▽启用0启用▽•如果新增角色的权限设置与已有角色的权限设置近似，可以通过复制功能