基金管理学-浙江工商大学

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1、浙江工商大学课程授课提纲2007/2008学年第一学期课程信息课程名称基金管理学开课班级全院任选课程类型选修课学分3周学时3总学吋33教学周01—11周C404上课时间周四10-12节教学安排课堂教学9次,实验教学1茨教师主讲教师楼迎军电了信箱hong73a@mail.zjgsu.edu.cn答疑吋间周二13：00至15：00（第3、6、10周）答疑地点、综合楼853教材指定教材：《证券投资基金管理学》（笫二版），李曜主编，清华大学岀版社，2005参考书目:《投资学》，威廉•夏普等，人大出版社，1998；《投资学精要》（第四版或更新版本），兹维•博迪等，人大出版社，2003；《巴菲

2、特与索罗斯的投资习惯》，马克•泰尔（MarkTier）,中信出版社，2005；《巴菲特从100元到160亿:公司投资要义》，沃伦•巴菲特（WarrenBuffett），中国财政经济出版社,2004；《彼得•林奇的成功投资》，（美）彼得•林奇（PeterLynch）,约翰•罗瑟查尔德，机械工业出版社，2002考试安排闭卷考试。平时20%期中0%期末70%实验10%。教学口的使学牛对我国新兴的证券投资基金及其产业有一个系统清晰的认识；对基金的运作和治理结构深入了解；能较好掌握各种基金的特征和属性，掌握现代投资理论，并据此进行基金的评级和选择；木课程在证券投资基金选择方面侧重实战分析，学

3、生应较好将理论与实践结合，熟驱用各种实证数据。课程要求学生应遵守校规明确的课堂纪律，不迟到旷课早退，有事不能到课应有完备的请假手续。作业须在老师指定的吋间上交，实验课应按老师要求完成所有实验活动。课堂口头测试请踊跃发言，发言前请对内容的语言适当组织。多阅读，在老师给宙的网上资料以外，还可结合丰富的现实进行大量的资料浏览。链接的有关网站亦可适当浏览，扩大知识面。课程教学进程表周数时数教学内容阅读预习13第一章引言:作为一种金融工具的基金第节基金的定义第二节：基金的状况本章书上练习（案例收集）网站上传相关资料第一章23第二章基金的基本分类第节：契约型基金与公司型基金第二节：开放式与封闭

4、式基金第：节：其他分类木章巧卜练习（案例收集）网站上传相关资料第三章33第漳我国证券投资基金的发展历程第一节：起源及老基金时代第二节：新基金时代（1998―至今）木章巧卜练习（案例收集）网站上传相关资料第四章43第四章基金的设立、定你交易与费用第一节：敕的妙第二节：开放式基金的定价与交易第二节：軽费用第四节：开放式基金的注册登记、清算本章书上练习及小论文（案例收集）网站上传相关资料第五章53国庆节放假63第五章基金的治理结构第一节：定义第二节：我国基金的治理结构本章书场习（案例收集）网站上传相关资料笫五章73第五章基金的治理结构笫二节：监管部门对•基金的监管木章书上练习（案例收集）

5、网站上传相关资料第六章83第八斥基金投资第一节：基金的投资方法第二节：基金的资产配置策略第:节：开放式慕金的流动性风险竹理本章书1•练习（案例收集）网站1：传相关资料笫七章93第七章收益分配、税收、基金清盘第一节：收益分配第二节：基金税收第•:节：基缺止与清算本章书上练习（案例收集）网站上传相关资料第八章103第八章軽的绩效评（古、基金级第一节：基金的绩效评估指标本章书场习（案例收集）网站上传湘关资料第八章113笫八章基金的绩效评估、基金VP级笫二节：基金评级体系一国晨星公司的评级体系本章1计练习（案例收集）网站上传相关资料