客户经理工作职责

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1、为使我们的客户经理更清楚的了解本职工作，并更好地胜任工作岗位，将我们的客户经理队伍建设成一支高素质、高绩效的银行保险销售队伍，特编写了客户经理工作职责。前言课程目标使客户经理清楚自己工作职责让客户经理了解银行保险工作的步骤掌握银行保险客户经理行为守则课程内容客户经理工作角色定位客户经理工作职责客户经理行为守则我是谁?我要到哪?客户经理角色定位怎么去?我是谁？银行保险从业人员网点的经营者公司业务政策的执行落实者公关沟通者培训辅导者销售服务者工作中我们扮演的角色我要到哪？专业的银行保险从业人员组织经营管理型人才个人金融投资理财规划师怎么去KASH积极、敬业良

2、好的心态销售技能沟通技能培训辅导能力良好的销售习惯保险知识银行知识投资理财知识怎么去？课程内容客户经理工作角色定位客户经理工作职责客户经理行为守则客户经理工作职责日常工作职责业务工作职责按规定时间参加公司的早会、夕会、会议、培训等活动。按公司要求填写相关活动管理工具，登记好客户台帐。完成公司及部门交办的其他工作。日常工作职责客户经理工作职责日常工作职责业务工作职责客户经理业务工作职责网点资料和单证的配送网点的布置网点关系的建立与维护网点业务咨询网点的培训与辅导网点业务策划与推动客户服务负责为网点递送投保单、宣传资料、投保单、汇总单，保证不断档，并做好登记

3、、管理、更新工作。负责从所辖代理网点收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。1、网点资料和单证的配送负责将宣传资料、海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网点宣传栏内。银行允许张贴海报的情况下请所主任协助张贴在醒目处银行不允许张贴海报的情况下宣传展板有机玻璃架2、网点布置负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。负责收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。3、网点业务关系的建

4、立与维护负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。支行网点行长室业务处正主任副主任柜面客户经理3、网点业务关系的建立与维护负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。公司近期动态公司的投资收益水平各地银行代理销售情况激励方案销售话术新险种推广3、网点业务关系的建立与维护负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。银行出现政策性变化同业银行代理新险种上柜银行出现人员调整时与银行人员沟通有阻碍时国债上柜销售时大额存款外流时因银行原因导致客户退保时3、网点业务关系的建立与维护负责

5、在产品销售过程中向银行人员及客户作出的保险利益说明应符合条款内容，简单易懂，无不实夸大。定期组织、协助网点开展业务咨询或在社区作宣传活动。对产品的退保程序、时限及现金价值应向客户作出详细解释，让客户接受。并配合契约部门和客服部门作好售后服务工作。4、网点业务咨询负责根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行日常银行保险业务培训及辅导。负责从所辖代理机构收集相关培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员并组织实施。5、网点日常培训及业务辅导负责所辖代理机构各层级竞赛方案宣导、激励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。向代理机构提供业务计划，及时进行达

6、成情况的回馈6、网点业务策划与推动负责所辖代理机构各层级竞赛激励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。激励方案的宣导激励费用发放的方式及注意点银行人员对激励方案的反馈意见6、网点业务策划与推动向代理机构提供业务计划，及时进行达成情况的回馈每月定期与代理业务负责人（支行分管行长、零售业务科科长、储蓄所主任）沟通，告之其业务计划，并于月底将整个支行的销售情况作书面分析报告。6、网点业务策划与推动对银行人员的服务•银行人员的咨询•银行关系的维护对购买银保产品客户的服务•产品咨询（电话、现场）•保全、退保服务•大客户跟踪服务7、客户服务课程内容客户经理工作角

7、色定位客户经理工作职责客户经理行为守则“十要”一、要积极推崇民生企业文化，遵守民生礼仪，严格遵守公司的考勤、会议等各项管理规定，认真填写活动管理手册，积极参加各项业务培训、活动；二、要提倡团队合作，注重团队建设，同事之间互帮互助，共同进步；三、要密切与所辖银行、网点的相关人员进行业务沟通、协调关系，热忱主动地为代理机构及客户提供优质的服务，保证银行保险业务的顺畅；四、要积极维护代理机构及客户应有的权益，保守客户秘密；五、要维护公司形象和利益，保守公司机密，提供给公司以外的各类数据、信息必须报经公司审核、确认，并严格按照规定的用途、权限予以使用；六、严格按

8、照公司统一安排的宣传资料、宣传步骤进行业务宣传，以诚信姿态积极配合网点人员的销售