银行审贷与风险案例培训之二行业风险与案例分析

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1、审贷与风险案例培训之二行业风险与案例分析信贷审批部讲课提纲行业风险综述行业风险是什么？行业风险分析的意义行业风险的影响因素行业风险的实证分析部分主要行业的行业风险分析1、钢铁行业2、有色金属行业（铜）3、家电行业4、建材行业（水泥）5、造纸行业6、通信设备制造业7、液晶显示器（LCD）制造行业8、工程机械行业9、房地产行业10、百货行业案例案例一至案例二行业风险综述一、行业风险行业信贷风险是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济范畴。行业是具有共同特征企业的集合，同一行业内的企业存在着相同或相似的特征。因此，一旦发生行业信贷风险，就意味着同一行业内的很多企业将可能出现

2、大面积的风险，且波及范围较广、损失数额较大，对商业银行经营收益的影响也十分强烈。行业信贷风险分析能为银行信贷风险管理提供非常重要的参考价值，也构成商业银行整个风险管理体系的重要组成部分。行业风险与信用风险的关系。（过冬）行业风险综述二、行业风险分析的意义揭示各行业发展的规律，银行及客户经理在给行业客户授信时心中有数；可以超前性的规避行业内的客户风险，把握行业内一段时期内的潜在风险及产生风险的相关原因，如市场风险、结构风险（原材料、集中度调整）、环保、政策风险等。可提高信贷风险分析水平。掌握总体的行业财务及比率标准和差异，从而促进某一个企业的财务状况分析质量和现金流预

3、测的准确性，做出比较准确的客户评级和项目评估结论；同时也可进一步明确行业内企业资产的变现能力，为抵押变现提供使用价值依据。进行组合风险管理，通过针对行业的信贷政策或行业风险指引，对存量资产组合进行管理。目的：更准确的判断和识别风险，进行授信和存量资产管理，在最大限度的规避风险的同时，实现银行的盈利最大化行业风险综述三、行业风险的影响因素市场供求关系行业经济周期行业所处的发展阶段国家产业政策行业技术水平行业垄断程度经济全球化，来自于外围的因素行业风险综述三、行业风险的影响因素世界经济现状次贷危机，美国经济衰退，影响需求以及中国出口；石油、粮食、铁矿石价格不断创出新高；

4、自然环境恶化、恶性灾害的不断出现，环保成本增加；中国人口众多；发展中国家，并且近些年均保持高速增长；经济受全球影响程度不断增强，部分产业的基础材料对外依存度高；目前陷入了紧缩控制通胀和防经济滑坡的两难局面；面临环保、节能等压力不断增大；出口增速下降。行业风险综述三、行业风险的影响因素近一两年来，显著影响我国企业的行业风险具体因素是：人民币升值，劳动力成本提高（珠三角大量的港台资企业、山东和长三角的台资和韩资企业）；美国次贷危机可能导致全球经济衰退所影响显著的周期性行业；（有色金属、海运等）遭遇严格宏观调控的行业（房地产、建筑）；资源类产品垄断所造成的原材料涨价影响显

5、著的行业及下游行业（钢铁、石化、电力）；高耗能、高污染及环保和安全标准不符合国家产业政策的行业（规模较小的金属冶炼、造纸、煤矿）；产业升级，面临淘汰或行业更新极快的行业（玻壳彩电、胶卷、手机、电子行业）；行业风险综述四、行业风险的实证分析1、珠三角的制鞋业特点：劳动密集型产业、出口加工型企业居多，在珠三角同类企业较多，竞争激烈。受影响：1、人民币升值；2、原材料涨价（皮革）；3、劳动力成本提高。珠三角有10000多家制鞋企业，07年以来已至少倒闭了2000-3000家。根据记者的采访，一家雇员1000人左右的中等制鞋企业07年以来，受人民币升值影响利润下降7%，皮革

6、涨价影响成本增加8%，劳动力成本上升影响5%，综合成本增加20%左右。同时受3个因素恶化影响整个行业面临较大风险，从目前情况看影响行业风险的主要因素并没有缓解的趋势，因此势必造成行业风险的继续恶化。行业风险综述四、行业风险的实证分析2、一季度上市公司业绩分化明显银行、煤炭行业利润增长明显，石油、电力行业利润出现下滑，而钢铁、保险和券商行业则出现利润分化的趋势。（1）利差收益继续扩张，中间业务增长，以及企业所得税税率降低推动上市商业银行在货币政策从紧基调下首季业绩出现高增长。根据披露的季报，在14家上市银行中，共有8家上市银行净利润增速超过100%。（2）受国内煤炭产

7、销量的上升和煤炭价格走高影响，一季度煤炭行业上市公司业绩均出现同比增长的态势。（3）在国际原油价格持续攀升的背景下，石油特别收益金增加以及国内成品油价格和原油价格倒挂加剧，导致中国石油和中国石化一季度净利润出现减少。行业风险综述四、行业风险的实证分析2、一季度上市公司业绩分化明显（4）电力行业是受国家价格调控政策影响的另一大主要行业。在电煤价格持续上涨，电力价格未出现上调的背景下，电力行业一季度业绩同比下滑明显。五大发电集团一季度全部亏损。（5）钢材价格的上涨在一定程度上转移了铁矿石涨价对钢铁企业成本上升的不利影响。宝钢股份一季度净利润同比增长近15．9%，环比