员工个人述职表

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1、表3-1：员工个人述职表姓名钟惠性别女所属部门财富管理中心岗位客户经理到岗日期2010.07.25个人述职本人于2009年06月份至2010年07月份，在财富管理中心这个大家庭里学习，2010年7月25日正式签合同，成为厦门证券员工。从实习到2010年12月，共引进48个客户，自签合同至今新增425万资产。算算到银行网点的日子也有5个月了，跟银行人员相处的很和谐，2位理财经理也很照顾我，有客户问及股票的事，他们会积极的推介给我。刚开始去银行的时候，还不太敢主动跟他们聊天，美芳一直在旁边鼓励我，教我一些技巧。于是我努力的和银行人员搞好关系，积极的跟潜在客户聊天。在第1个月开了10个户，或许也是

2、运气的关系，找到个80多万打新股的客户（他在广发证券也有开户），但是他一次都没有中，然后跟我抱怨是账户的问题，没多久就把一些钱转他另外那个账户，剩下的来做股票。接下来几个月工作情况就没那么好了。江海证券就在银行楼上，可能大家都觉得是件好事，但是我没有那么乐观，而且江海地理位置就占了优势，客户开户都是直接到楼上办一下就完成了。我营销客户到我们公司开户，刚开始客户还蛮有兴趣的，但是一听还要到我们公司，就表示不愿意，尽管我说可以打车带客户去，但有些还是不愿意。客户下来办三方都有客户经理陪同，很少有机会可以跟客户聊。也许是遇到的拒绝多了，自己的状态慢慢的怠滞了，工作上也遇到了瓶颈。后来在公司领导的不

3、断引导之下，我学会了调整自身的心态，工作也慢慢步入了正轨。刚刚步入社会的我，对于营销客户还是很薄弱的，在公司优秀员工的不断培训和与老员工交流沟通传授中，我学会了许多营销技巧，在客户面前也比之前较得心应手了。另一个方面是我的客户量还是相当的稀少，其中小客户居多。在客户维护方面也是相对比较没有经验的，所以就学着老员工的方式，制定一些表格，给客户分类进行维护。每天看今日的大盘走势，看版块涨浮，看资金进向，以及一些财经新闻和股评家的观点，组织好自己的语言写收评，傍晚给客户发邮件，聊聊天。我的专业知识还是有待提高，因此明年我要努力看书，争取把基金和分析考过，唯有学习更多的理论知识，才能更好的在实践中有

4、所依托与解惑，也能给我更多的自信与客户沟通，也希望部门领导能一如既往的继续帮助我，引导我，支持我。3/3本人签字：钟惠2010年12月22日注：个人述职要求真实准确，不得弄虚作假，其中既要写工作成绩，也要写工作中的不足(可打印，但本人必须签字)。表3-2：员工考核表姓名：陈美芳部门：财富管理中心岗位：客户经理考核项目考核指标（评价内容）考核分数民主评分部门领导评分价值观认同价值观理解并认同公司价值观，没有发生损害公司形象与利益的言行。——3/3(25分)客户意识以客户为导向，能够快速相应并满足公司内外客户的需求，没有发生损害客户利益的行为。敬业精神对自己应履行的职责负有强烈的责任感和主动性，

5、不推卸责任，工作任劳任怨，敬岗爱业。遵章守纪服从领导安排，自觉遵守公司的各项规章制度。业务能力(35分)专业知识具备完成岗位工作的专业知识与技能，没有出现重大失误。——工作质量准确把握工作核心，掌握工作进程，采取有效行动在既定的时间内高质量完成，执行力好。解决问题遇到问题不退缩，积极寻求解决问题的办法，并调动各种资源妥善解决问题创新性能灵活运用专业知识，在工作中有实质性创新，为公司或部门提出建设性意见。沟通协作(25分)日常沟通能及时与上级、同事及客户进行良好的沟通，达到工作目标。——互助分享与他人分享信息，关心处于困境中的同事，帮助同事解决工作中的问题。业务合作与他人组成工作团队，共同完成

6、团队目标。没有发生推诿行为。包容开放善于团结持有不同观点的同事，与不同性格的同事和睦相处。自我提高(15分)自我完善制订合理的发展目标，并能根据目标制定详细的行动计划，加强自我修养。——学习成长注重专业提升，完善知识结构，参加了本单位要求参加的所有培训，争取相关专业资格。能力与业绩提升工作技能、自身素质与工作业绩较上年有明显提升。总得分主要工作及业绩(不超过8项)1.从实习到2010年12月，共引进48个客户，自签合同至今新增425万资产。2.响应部门在厦证龙卡的营销活动，办理厦证龙卡20张。全部顺利开户，只开户还未开户的有2个。3.基金定投8户4.12月卖出不是主推基金11.9万5.5月份

7、顺利通过证券从业资格考试，取得资格证。注：100～90分:优秀；89～80分:良好；79～70分:合格、称职；69～60分:需要改进；60分以下:不称职。最终考核分数：考核等级：考核时间：年月日3/3