20161116 越南投资考察记录报告

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1、越南投资考察报告境外投资部侯士晟2016年11月1.考察目的1）了解越南宏观经济和投资环境2）了解越南证券交易市场、房地产、金融系统特点、现况、政策法规和发展趋势3）拜访相关政府机构，考察有代表性的投资项目4）为未来投资越南打下基础2.越南宏观经济和投资环境概述2.1经济总量和增速越南总面积约3300万平方公里，人口9470万，与中国的云南和广西两省接壤。1986年革新开放以来，特别是2000年-2010年，越南经济实现了高速增长，年GDP增长率超过7%。2012年金融危机后GDP增长有所放缓，但2015年恢复到了6.7%的GDP增长率。2

2、015年越南GDP约2000亿美元，人均GDP仅约2100美元。2.2经济结构从GDP的构成来看，消费占GDP的比重最高，为66.7%，其次是固定资产投资，约为25%。净出口对GDP的贡献逐渐减少，2015年出口顺差为约75亿美元，较14年减少了约47亿美元。从产业结构来看，第三产业（服务业）占GDP比重最高：43.7%，其次是第二产业（工业）：38.8%，第一产业（农业）占：17.4%。主要农产品：大米、咖啡、橡胶、茶叶、胡椒、腰果等主要工业产品：加工食品、服装鞋、机械设备、矿业、钢铁、水泥、石油和手机等2.3人口结构和劳动力越南人口结构

3、较健康，0-14岁人口占比：23.8%，25-54岁人口占比：45.2%。有5445万劳动人口，世界第12位，未来劳动力也将保持充裕。目前48%劳动力从事农业，21%在工业部门就业，31%在服务业，失业率仅3.5%。人口城镇化率为33.6%，过去5年城镇化增长率为2.95%,意味着每年约有近300万新增城镇人口。未来将有持续、旺盛的城市住房需求。越南劳动力充裕，但高素质劳动力占比不高，受过良好教育和培训的劳动力仅占不到20%。劳动力成本较低，平均工资为210美元/月Copyright©2016RIFAAllRightsReserved.1/

4、122.4能源越南全国发电量和购电量总和为约1500亿千瓦时。其中水电占51%，其余为火电（以煤电为主）。越南电力集团基本垄断了全国的电力供应。随着越南经济的持续发展，电力需求越来越大，电力供应较为紧张。原油产量近30万桶/天，原油出口量为18万桶/天，但成品油进口量达到近30万桶/天，说明其石油炼化产量紧缺。2.5基础设施通讯、互联网和媒体该国移动通讯业较发达，手机拥有量为1.22亿台，人均约1.3台，是非常高的，排名世界第十，但3G手机用户仅500万，不过3G手机用户增长较快。互联网用户近5000万，排名全球第16位，互联网普及率为53

5、%。适合发展基于互联网的应用业务。共有24家通信公司获准建立通信网络，超过100家获准通信服务商。2014年通讯领域营收为142亿美元。行业集中度不高。政府对媒体控制很严格，通过信息和通讯部控制该国所有广播电视媒体，全国性的电视台都是国有的。交通运输铁路里程：2600公里，其中2170公里为窄轨。铁路里程，运力都相对较低。铁路运输仅占货运市场的1%，客运市场0.5%，政府计划到2020年提高到14%和13%，2030年提高到20%，需投入共约635亿美元。正规公里里程近15万公里，是越南的主要运输方式。但高速公路里程仅543公里，计划到20

6、20年拟投资170亿美元建设约2200公里高速公路。河运海运河运水道总长度：约4.7万公里，其中3.1万公里只能通过50吨的船。主要河港为：胡志明市海运地理优势明显，发展较快。全国有49个海港（一、二类海港40个），6大港口群，主要港口为：锦普港、岘港、海防和西贡新港。2.6贸易2015年，进出口总额约3168亿美元，出口1621亿美元（美国21.2%，欧盟20.1%，中国13.3%），进口1547亿美元（中国34.1%，韩国14.3%，新加坡6.5%）2015年中越双边贸易总额近960亿美元，增长14.6%，已连续12年成为越南第一大贸易

7、伙伴。其中越南自中国进口额超过660亿美元。越南往中国出口额为近300亿美元，增长49%，中国对越南贸易呈现大额顺差（~360亿美元），但顺差在减小。出口产品：服装/鞋、电子产品、海鲜、原油、大米、咖啡和木材进口产品：机械设备、石化产品、钢铁制品、服装原材料、电子产品、塑料和汽车2.7吸引外资和外资准入2014年吸引协议外资240亿美元，实际到位资金124亿美元。主要外资来源国依次为：韩国（协议金额74亿美元）、中国香港（30亿美元）、新加坡（28亿美元）日本（21亿美元）。中国大陆投资协议金额为3.2亿美元，大部分可能借道香港和新加坡进行

8、投资。Copyright©2016RIFAAllRightsReserved.2/12虽然已开发超过30年，但越南对外国投资有诸多限制。不少行业禁止或限制外资投资，包括对国防安全