项目投资工作流程指南草稿

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1、项目流程指南草稿任务名称输入任务程序及重点输出时限负责部门表单项目筛选项目源与商业计划书任务程序：1.获取项目信息后对项目进行筛选，通过排序确定考察重点与计划重点：1.目前重点考虑投资创新科技，新能源，新农业，环保类企业为主2.以企业的盈利能力及成长性作为初步筛选的核心指标项目考察计划不定商业计划书（企业提供）、项目考察计划表项目立项与调查准备拟投资项目考察简报、公司内部项目评审会结论（或公司领导意见）任务程序：1.经公司项目考核内审小组会评审通过（或公司领导同意）后制定调查计划与资料查阅清单，与企业沟通确认计划并将资料清单提前发送企业准备2.在正式调

2、查之前可与企业签订框架协议，并视企业要求签订保密协议重点：1.提前将资料清单和计划通知到企业联络人进行内部准备与协调2.签订框架限制协议双方确认的调查计划调查资料查阅清单投资框架协议保密协议（可能有）公司项目考核内审小组会评审通过后的2周内调查计划表调查资料清单投资框架协议模板保密协议模板调查投资框架协议、调查计划、按清单准备的项目考察所需资料任务程序：1.财务调查、竞争调查、法律调查、业务调查、市场调研、团队访谈、员工访谈、客户调研等（以上工作并不遵循严格意义上的先后顺序）2.在调查过程中与企业决策者（团队）进行投资谈判重点：1.通过客户调研了解客户

3、凭什么买企业产品（或服务）的原因调查报告调查本身时间具有不确定性，尽职调查报告需在完成调查后的2周内出具调查报告模板2.通过团队访谈洞察企业创始团队的创业理念、动机与能力3.从财务报表了解企业的盈利与财务状况，并寻求验证4.与企业决策者（团队）就具有针对性的投资合同条款达成一致资产评估与专家评估项目方提供资料、现场信息、调查报告任务程序：1.公司项目考核内审小组会评审通过调查报告后，聘请具有专业资质的资产评估资格公司对拟投资项目进行评估；2.有针对得邀请区内专家，对项目实施专家评议。重点：1.从备选机构中挑选资产评估公司，确保评估质量与效率2.申请组成

4、合理的专家团队对项目进行评议资产评估报告专家评审意见1-2周形成项目投资建议书调查报告资产评估报告专家评审意见任务程序：1.在调查报告基础上，综合资产评估报告及专家评审意见形成项目投资建议。重点：1.项目资产估值应不低于拟投资额。投资建议书资产评估与专家评议完成后的4个工作日内投资建议书模板领导评审投资建议书资产评估报告专家评审意见企业提交资料任务程序：1.项目部正式递交投资项目评审申请，并递交项目资料2.公司领导对项目可行性进行评审，并作出初步的投资决定重点：1.对项目的投资理由进行客观、充分、准确说明公司领导决议2个工作日合同审批、签订与备案投资合

5、同任务程序：1.项目部将拟定好的投资合同呈报公司领导审核，审批2.审批通过合同与投资企业进行签署3.项目部组织对投资合同内部备案重点：签订后的投资合同不定1.项目部对合同签订事宜做好协调