保险公司培训资料--财务需求

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1、1.客户背景资料：客户为温州某外贸公司总经理，33岁，主要经营进口建筑材料，预计个人资产2000万元。三口之家，一个女儿。2.接触客户准备：因客户工作繁忙，之前先邀请到其夫人参加10月21日公司在万豪大酒店举办的客户答谢会（产品说明会），加深了客户对公司的良好印象，其夫人与客户的沟通引起了客户对太平险种的兴趣。在与客户见面前，毛经理准备了公司的《卓越客户报》及卓越VIP金卡、《21世纪经济报》等媒体关于卓越人生的相关报道。3.保单促成关键动作：充分了解客户的需要，让客户积极参与自己的保障计划设计。用卓越VIP金卡的优质服务打动客户。4.

2、保单促成感悟：高端客户最重要的是观念上的认同，以及是对公司实力的肯定，在接触前一定要做好充足的相关资料准备，在险种组合上，卓越人生加上一诺千金，体现了计划的收益性，再加上高诊无忧，是医疗保障的延续，对于高端客户的接触一定要带着更充足的自信、专业的形象和良好的心态去面对。5.保单行销过程中的花絮：在其夫人在未接触太平人寿之前，客户对保险有一定的抵触情绪，之前虽然也投保过其他保险公司的一些产品，但都是基于面子，没有满足需求。其夫人对于太平人寿服务的满意及灵活的险种组合让许总对卓越人生和太平人寿的其他险种非常认同。6.对百万标保销售精英培训感

3、悟：这次培训又重新点燃了我的无穷斗志，更明确的在本年最后两个月的冲刺目标，找到的奋斗的方向，让我在2006年不留下任何遗憾。7.最想与大家分享的一句话：当目标不再局限时，曾经的困难也不再是困难了。目标，是方向、是动力、是成功之路！相信自己，相信公司的实力，面对困难时，换一种突破思维和方式，当你带着这样的决心和信心的时候，没有什么目标是不可以达到的！理财三步曲打动客户心辽宁沈阳业务经理：贾昌勇2006.10.27引导和建立人生理财的系统概念10100256072ABC生命知多少供养阶段（靠父母）（事业的成功与挫折）责任阶段（养活自己和家人

4、/赡养老人/教育孩子）养老阶段（靠孩子/还是靠自己）养老/旅游遗产/继承教育计划婚嫁准备创业筹备？？成长/教育安享晚年回报父母4口老人、2位夫妇、1个孩子在人生的过程中经历着同样的3个生命阶段。未知的人生在已知的生命中重复的上演，人生的目标与财务需求在不断的显现，但是许多人仍处于视而不见的盲从中。在今天，唯有合理的规划好你的人生，才能保障你的生命和财产，承诺你的生命价值，让成功世代相传。收支/储蓄成家/立业紧急/保障投资/信贷一生的财务需求010025607210025607202560聚焦保险在理财规划中的关键作用2自己的钱一定会花的

5、完的世界上的钱是赚不完的为自己提供123□收入保障□财产保障□生命价值保障□健康保障□退休保障□紧急备用金保障投资□长期投资□短期投资□企业投资□金融投资□房地产投资①紧急需要的钱②必须支出的钱③未来可赚的钱④想要创造的钱乐储孝贷税食衣住行育消费理财屋与生俱来的生命价值生命中最大的资产是值得即刻拥有锁定33收入资产投资资产现金价值备用金宝藏急用现金生命价值免税资产大资产构成您的财务人生和财富梦想人人拥有财富人生