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1、雨润集团间接收购南京中商案例分析资本市场f雨润集团间接收购南京中商案例分析口邱红光随着股权分置改革的快速推进,上市公司股份全流通将会成为普遍现象.在这样的新形势下,收购上市公司将如何操作?这是众多投资人比较关心的问题.江苏雨润食品产业集团有限公司(以下简称"雨润集团")通过旗下子公司江苏地华房地产发展有限公司(以下简称"江苏地华").连续16次举牌收购南京中商流通股.成为南京中商第一大股东.该案例是近期在现有法律法规的框架下,通过收购流通股成为上市公司第一大股东较为成功的案例,值得我们借鉴雨润集团简介雨
2、润集团旗下有三大企业:中国雨润食品集团有限公司(1068.HK,香港主板上市公一J,以下简称"雨润食品"),东成控股有限公司(0735.HK,香港主板上市公司,以下简称"东成控股")和江苏地华.润食品为中国主要肉食品供货商之一,提供多种生肉(包括冷鲜肉和冷冻肉)以及猪肉制品为主的深加上肉制品(低温肉制品和高温肉制品),营销的主要品牌为"雨润","福润","旺润"及"大众肉联".公司总部设于江苏省南京市.雨润食品于1997年开始进军冷鲜肉及冷冻肉市场,自2002年以来,公司连续3年成为国内销售与大型零售商
3、最大市场占有率的低温肉制品牛产商.雨润集团的实际控制人祝义才夫妇通过WillieHoldings持有雨润食品51.5%的股份.雨润食品2006年2月3日的市值为79.13亿港元.东成控股的主营业务为物业投资及出租,电子产品贸易及环保行业的技术开发.祝义才和黎亮通过WealthSuc—tess持有东成控股51.O4%的股份,祝义才持有WealthSuccess52%的股份东成控股2Oo6年2月3日的市值为4.374L港元.江苏地华成立于2002年5月,主耍从事房地产设计,开发,销售与物业管理.公司主要定位
4、在高档住宅项目和高档商用物业项目方面,开发项目分布在南京,苏州,北京,上海以及安庆,黄山等地.南京中商简介南京中央商场股份有限公司(以下简称"南京中商")是1992年4月在原南京市人民商场的基础上改组,以商场经营性资产及相关负债入股,并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司.1993年4月定向募集2,000万股法人股,1993年5月,公司定向募集的法人股3,500万股,在上海证券交易所正式上市交易,股票简称"南京中商",证券代码为"600280",至此公司总股本为12,126万股.2004年
5、lO月,经中国证监会核准,公司实施配股,其中向国家股股东配售49万股,向社会公众股股东配售2,179万股,配股完成后,总股本为14,354万股公司主营百货商场,仓储超市.收购进程2005年8月l8曰,南京中商公告,江苏地华关于南京中央商场股份有限公司收购报告书》(以下简称"《收购报告书》")及相关文件经中国证监会核准,对收购报告书全文审核无异议.历时近一年时间,在二级市场14次举牌,江苏地华终于以持有3,326.58万裹1:江苏地华收购南京中商进程寰序悬截止日期增加聃123456789101112131
6、41516资料来源:.尊黼份数量7,347,8448.807,32010.275.o6711,755.23313.295.81314.769,17B16.798.990.薯19.41O.05821.947.24824.618.51427.039.30128.930.1O931.02777033.265.78734.776.09936.296.3422004年11月29臼7,347,8445.11%2004年12月2日1.459,476O2%2004年12月7日1.467.7471.O2%2004年12月
7、8日1.480.1661.03%2004年12月10日1.540.5801.O7%2004年12月15日1,473,3651.03%2004年12月30日2.029,812'.41%2005年1月5日2,611.0681.82%0I2005年1月7日2,537.19O1+77%.2005年1月14日2.671.2661.朝%_j2005年1月1g日2.420.787169%2005年1月21日1.890.808131%,2005年1月28日2.097.6611.46%2005年2月18132.238.0
8、17156%2005年9月29日1.510.3121.05%2005年12月5日":.(南京中央商场股份有限公司上市,^司收购报告书'及南京中商辞音.股南京中商流通股,超过南京市国有资产经营(控股)有限公司(以下简称"南京国控")持有的3,3l1.43国有股,从而成为南京中商第一大股东(见表1).(《收购报告书》显示,江苏地华收购南京中商所用资金共计26,600万元.收购目的据(《收购报告书披露,江苏地华收购南京中商的根本目的是:看好南京
