纺织服装产业

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1、纺织服装产业发展专题报告武倩纺织服装的概念纺织：纺纱与织布的总称。中国纺织，历史悠久。原料在纺织技术中具有重要的地位。毛、麻、棉、蚕丝、化纤（用天然的或人工合成的高分子物质为原料、经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称）。服装：衣服鞋帽的总称。多指衣服。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。提纲第一章纺织服装工业的产业大背景世界纺织服装工业—全球化浪潮不可逆转中国纺织服装工业—面临第三次产业转移山东纺织服装工业—产业链

2、条头轻尾重东营纺织服装工业—起步晚发展快第一节世界纺织服装工业—全球化浪潮不可逆转全球化不可阻挡中国纺织工业既得益于全球化又受制于全球化中国纺织业将在全球化的冲击下发展壮大对河口的启示图1：纺织工业产业转移历程中国纺织工业既得益于全球化又受制于全球化全球化使我国的纺织工业获得了空前的发展全球化的不彻底性严重制约着中国纺织工业中国纺织工业得到空前发展图2：我国历年棉纺锭数图3：我国历年纤维加工量图4：我国纺织工业历年出口创汇图5：我国历年棉花净进口量表1：产业转移后输出国（地区）纺织企业分析资料来源：BLOOMBERG、光大证券研究所公司国家毛利率（%）净利率（%）P/E产品及领域MOHA

3、WKINDS（默霍克工业）美国27.566.2715.5宽幅地毯，家用纺织品U10法国5.9631.05家用纺织品MITSUBRAYON有限公司日本25.633.9724.48腈纶、涤纶和碳素纤维TOYOBO有限公司日本21.882.3521.91合成纤维FORMOSATAFFETA（福懋兴业）台湾11.177.412.4尼龙和其他材料，以及棉纱，纤维FAREASTERNTEXT（远东纺织）台湾33.387.619.31纺织品，聚酯材料TEXWINCAHLDG（德永佳集团）香港29.226.7915.43针织布及棉纱及整染表2：产业转移后输出国（地区）服装企业分析资料来源：BLOOMBE

4、RG、光大证券研究所公司国家毛利率（%）净利率（%）P/E品牌POLORALPHLAURE美国49.946.3917.1PolobyRalphLauren等OXFORDINDS公司美国30.493.5617.2Nautica,GeoffreyBean和OscardelaRentaBURBERRY集团英国57.9513.7618.53burberryHERMESINTL法国65.2915.7835.4HUGOBOSS-ORD德国7.5520.31Boss,HugoBENETTON意大利7.315.45unitedcolors、sisleyLEVISTRAUSSJAP日本36.286.623

5、4.07Levi、dockersTOMMYHILFIGER香港46.076.9719.54TOMMYPORTSDESIGN有限公司香港61.0718.8536.66PORTS图6：产业转移导致的纺织服装市场格局分布产业转移输出国（地区）不断开发并垄断高附加值产品发达国家专注于产业链的两端，前端的原材料开发和后端的深加工和市场渠道产业转移输入国（地区）占据低附加值生产环节发展我国家处于附加值较低、技术含量相对较低的产业链中部图7：世界服装出口前10位国家资料来源：WTO、光大证券研究所我国纺织服装业的全球定位第三次产业转移的输入者；全球加工基地的定位；全球最大的纺织品服装出口国；全球纺织价

6、值链10%的利润占比。对河口的启示我们必须主动适应全球化人比自然财富更重要充分利用后发优势第二节中国纺织服装工业—面临第三次产业转移第一次产业转移——由东向西，行政主导第二次产业转移——由西向东，市场主导第三次产业转移——一系列关系到行业的重大事件发生导致的必然结果对河口的启示第三次产业转移贸易摩擦——限制低附加值产品出口减少出口退税——抑制低利润产品出口人民币升值——逼迫企业产品升级提价棉花滑准税政策——鼓励产业升级环保风暴——约束不计环境成本的盲目发展对河口的启示争取成为承接地起点要高环保是关键第三节山东纺织服装工业—产业链条头重尾轻计划经济的烙印很重市场经济的特点不够突出山东纺织工

7、业主要产品产量在全国的排序是从产品的粗加工到深加工不断下降的。越是贴近市场的产品在全国的排序越靠后。对河口的启示山东是一块发展纺织工业的沃土印染及服装等深加工是山东纺织工业的短板第四节东营纺织服装工业—起步晚发展快东营纺织服装工业的历史及现状东营主要纺织服装企业东营纺织服装工业的特点及发展规划东营纺织服装工业的历史及现状目前东营市规模以上纺织服装企业主要有如下36家序号企业名称序号企业名称1东营天信纺织集团19三阳纺织有限公司2东营