未来中国天然气市场发展方向

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1、未来中国天然气市场发展方向当前，全球经济放缓，中国经济进入“新常态”，低油价、低气价的行业背景给止处于起步阶段的中国天然气市场带来巨大挑战。与此同时，巴黎气候大会之后低碳发展已成为全球共识，屮国正处于经济发展方式转型和能源消费结构转型的关键时期，未来高效、清洁的天然气发展潜力巨大。1中国天然气市场发展现状及面临的挑战1.1天然气需求增速大幅放缓2000-2013年，屮国经历了天然气市场发展的黄金时代，全国天然气消费量从245亿立方米增至1705亿立方米,年均增速高达16.l%o当吋的需求增长主要是供应驱动和价格

2、驱动。2014年以來，受经济放缓、气价走高、冬季偏暖、替代能源快速发展等多种因素影响，中国天然气需求增速急剧下降，2014年大幅下降到8.6%,表观消费量为1845亿立方米；2015年进一步降至4%以内，表观消费量估计不到1920亿立方米（见图l）o5050221150mz寸T0Zmzoioz600Z800ZZ.00Z900ZS00Z寸00ZeoozZOOZTOOZ000ZooooOoooW05051A1X¥3□表观消费量增长率图1中国天然气消费量与增速1・2资源供应出现过剩按照几年前两位数的需求增长预期，中国

3、准备了过多的天然气供应。国家发改委2012年印发的《天然气发展“十二五”规划》预测,2015年中国天然气需求为2300亿立方米；国家发改委等三部委发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》要求2015年中国天然气供应能力达到2500亿立方米。由于需求增速放缓，中国天然气市场出现供应过剩的苗头。2015年，中国三大石油公司均出现了不同程度的上游限产、长期贸易进口减量的情况，其至开始将其在国际市场上采购的长期贸易资源在市场上低价转售。中国石油一直是国内天然气和进口气的主要供应者，2015年长庆、塔里木等几大上游气田

4、均出现不同程度的限产，LNG接收站按照最低输量安排计划，严格控制现货进口。中国石化则在夏季关闭了普光气田20多口气井，FI外输量1000万立方米,仅为年初的一半。进口气方面，中国石化于2014年在国际市场转售T巴布亚新几内亚(PNG)的LNG长期贸易资源；对于澳人利亚太平洋(AP)的LNG长期贸易资源，冃前也已经征得合作方同意继续低价转售。屮国海油于2015年初决定搁置安徽的页岩气项目，10-12月共转售澳大利亚昆士兰柯蒂斯(QC)LNG项目3船LNG现货。1.3进口长期贸易天然气面临照付不议的压力2015年，

5、中国LNG进口量大幅下降，1-10月仅为1592万吨，较全年合同量少570万吨。考虑到供应能力分别为120亿立方米/年、250亿立方米/年的屮缅管道和屮亚C线投产，加Z三大石油公司正进入执行窗口期的合计300亿立方米/年(2400万吨/年)的长期贸易LNG进口合同，以及国内上游项目进展，未來5年内中国天然气市场供应量充足，“十三五”期间每年至少需要150亿立方米的市场增量才能保证消化过剩资源。1・4价格竞争力明显不足2013年7月至2015年10月，随着中国天然气价格改革三步走的落实，天然气城市门站价格平均上涨

6、36%。同期，布伦特原油现货价格从108美元/桶降至48美元/桶，降幅超过55%；秦皇岛港动力末煤(Q5500)平仓价格由575元/吨降至383元/吨，降幅为33%。按单位热值价格计算，2015年11月初中国天然气价格已经基本与燃料油和LPG价格持平，是煤炭价格的3倍以上。燃煤机组的电力成本不断下降，燃气机组的成本却在上升，挫伤了天然气发电的积极性。1.5新价格将助推需求快速增长，但可能引发新问题自2015年11月20日起冲国非居民用气最高门站价格下调0.7元/立方米，降幅接近25%,将回到2011年的价格水平

7、。这将有助于提升天然气的价格竞争力，促进屮国天然气需求恢复增长，缓解日趋严重的资源过剩问题。但是，气价下调可能引发三个新问题：一是抑制非常规气的生产。页岩气、煤层气、煤制气的平均生产供应成本相对较高，尽管不受政府最高门站价管制，但在资源过剩的背景下，即便有政府补贴也很难与常规气同台竞争。本次价改后非常规气将面临更加严峻的生存压力，规划的产能建设项目将被大面积推迟甚至取消，相关技术、材料、装备的研发和制造也会受到影响，进而抑制产业的远期发展。二是抑制天然气进口的积极性O国内气价下调重新导致进口气价与国内门站价的倒

8、挂。按照2.18元/立方米的上海市非居民用气最高门站价格测算，考虑增值税和气化管输费等因素，进口LNG价格的盈亏平衡点将降至7.5美元/百万英热单位以下。三是下游用户难以直接享受降价的好处。尽管门站价格下调了，但是省级天然气管网、城市管网的终端销售价未必能及时调整到位，这可能导致中间配气环节截留利益，影响价改预期效果的实现。1・6居民与工商业气价倒挂，违背市场规律居民生活用气规模小，不