2019投资公司工作总结

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1、投资公司工作总结　　第一篇：　　工作总结　　自6月23号来公司报到，在公司领导的支持、关心下，同事的帮助下，使我很快适应了和熟悉了我们公司这个环境。　　我先前是证券从业人员，说实话，对于实体投资，我的知识还是很匮乏的，公司领导在学习上给予了我许多帮助，唐总收集的报刊康姐的书都拿给我看，帮助我学习业务知识。业务上，公司领导帮助我们拓展市场，联系中关村企联，王总帮助我们拓宽领域，例如“保利”业务，张总为我们提供客户，帮助我们拉项目，比如矿井那个项目，康姐带着我会见客户等等。在日常工作中，公司同事对我们帮助也很大，杨萍、吴羽新助我xx嘉讯，莹莹总能不厌其

2、烦的为我解答拍卖上的一些问题，财务部雪燕、李深在我们有业务需要用车的时候，总是让着我们先用车，佳佳帮我接待来访客户，我的英语不好，所以呢与英语有关问题和事情就少不了麻烦我们可爱的小詹同志，很感谢小詹。　　在这半年之中，我的工作围绕两个方面开展的，一是跑项目，找企业发贷款、发信托，在领导的带领下，联系的新华联合冶金，邯郸远见钢构等一些项目，目前项目进展还须进一步跟踪。公司领导亲抓的中小企业集合信托目前有意向发信托产品企业6家。有合作意向的银行有两家。　　二是做信托理财产品销售，盛永嘉华这边一线业务人员少，单依靠一两个人做销售，把销售量做上去是不容易的

3、，我们必须借助外部势力帮助我们成长，把理财产品销售做好，渠道网络建设是当下迫切1/2　　工作总结　　需要解决的事情，在公司领导的指示下，拓展构建营销渠道，经过努力，营销渠道网络初步形成，现在有9家机构，近百名的合作机构一线业务人员有意代售我司理财产品。　　是我这一困扰的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做顺，明确代销人员的利益分配，调动代销人员积极性，确保代销渠道人员稳定，建立定期走访制度，及时掌握代销人员的想法，听取他们的建议，做到互惠互利。　　第二，项目，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。　　俗话说磨刀不误砍柴工，经过20XX年的沉淀与洗礼，

4、我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。　　谢谢！　　张开峰　　20XX-1-19　　2/2　　第二篇：　　工作总结　　20XX年年终工作总结　　--时间一晃而过，弹指之间，20XX年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：　　从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司

5、的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。　　就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结：　　1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所　　有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的　　开张，我们门店的客户群体大多于亲戚和朋友，这　　对公司长远发展并不是很理想的，我个人

6、认为我们应该　　面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这　　五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个　　1/4　　年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我　　的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下　　家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户。　　当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当　　然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个　　客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得　　不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。　　2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门　　店

7、里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道　　一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且　　做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用。　　效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成　　也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成　　也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考　　虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公　　司所定的制度去遵守。　　3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月　　的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首　　先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制　　度在3个

8、月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人　　认为这并不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3　　个月也应该没有累计，既然