投中-东南亚科技投融资报告-2019

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1、东南亚科技投融资报告投中研究院2019.61核心发现2东南亚科技类创业投资近年现状分析3东南亚科技创投生态图谱Contents4中国投资机构及企业东南亚科技类创业投资发展现状5东南亚各地创新科技发展盘点6东南亚科技类创业投资发展局限及建议Contents7东南亚科技创投对中国的重大影响8东南亚科技投资布局建议（投资机会）声明：依据创新科技在当地的发展水平，此次研究的东南亚地区范围仅包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、菲律宾，其他东南亚地区及印度、斯里兰卡、孟加拉等南亚地区不包括在内。PART.ONE核心发现核心发现东南亚整体投资额不•

2、新加坡完善的科技创业生态、•东南亚科技项目近三年半获得了投资环境，使其不管从获得投新加坡对投资方而断攀升，2019年有262.95亿美元融资，平均单个项资金额方面还是投融资事件数言最具有吸引力望创造新高。中国资目获得2030万美元融资。中国资量方面都在整个东南亚地区居本是东南亚科技企业投资的最大于首位本是核心来源来源，占半壁江山•近年东南亚科技项目的投资退出并购退出是东南亚投四大领域最具备投资•人工智能、金融科技、区块链、渠道主要为并购退出，IPO退出资的主要渠道发展潜力医疗健康四大科技领域最具有投占比较小资发展潜力5PART.TWO东南亚科技

3、类创业投资近年现状分析东南亚创新科技发展的强劲内需人口基数庞大，互联网渗透率极高东南亚整体人口达6.5亿人仅新加坡+马来西亚+菲律宾+印度尼西亚+泰国+越南>3.5亿在线用户————意味着东南亚人口中超过50%使用互联网，渗透率极高东南亚互联网用户特点：MobileFirst，MostEngagedGlobally.认为便捷即可改变生活亟需突破技术制约东南亚地区除新加坡外，大部分地区属于发展中国家长期以来受到发达国家的技术封锁，唯有通过技术创新才能追赶上时代前进的步伐处于价值链底端的劳动密集性产业渴望转型东南亚GDP大部分倚靠制造业，要想脱贫致

4、富，必须有更多的劳动力从制造业释放回流至人才市场创新科技是实现智能化、机械化、无人化制造的唯一途径7东南亚创新科技发展热力图示SingaporeThemostheated需要用百度E-chart设置，正在更新配置环境中。发展热力程度按照颜色由浅至深排列8东南亚科技创投城市TOP5排行东南亚科技创投城市TOP5排行（2013-2018）根据Monk'sHillVentures2018年东南亚科技创投报告数地区投融资事件数量据显示，新加坡是是当之无愧的东南亚第一科技创投热城，投融资事件数量在6年间达到805起，远远将排行第二的雅新加坡Singapo

5、re805加达抛在身后，吉隆坡、曼谷与胡志明市紧随其后分列三、雅加达Jarkata214四、五位。吉隆坡KualaLumpur123未来，东南亚科技创投城市也将会形成“一超多强”的格局。曼谷Bangkok111在新加坡的带动下，东南亚各地创业投资也将会持续发展。胡志明市HoChiMinCity44数据源：Monk’sHillVentures,2018.06东南亚科技类创投主要趋势近三年半东南亚科技类创业投资总体情况近三年半东南亚科技类创业投资总体情况1200011120450年份投融资事件数量募资规模(US$M)平均募资额(US$M)40640

6、0100003692016369367710.043503372017406605414.918000300605425020183371112032.99600054442002019前半年147544437.0336774000147150总计12592629520.3100数据源：CIMIA,CVSource,2019.06200050近三年半东南亚科技类创业投资总体规模达262.95亿美元，10.0414.9132.9937.0300项目平均募资额为2030万美元。2016201720182019前半年从2017年起投融资事件数量减少，

7、但整体投资规模却有所上投融资总规模（US$M）平均募资额（US$M）投融资事件数升，显示投资方近年更加倾向于对东南亚中后期项目进行大额投资，预计2019年整体投资规模将超过2018年创造新高。10东南亚科技类创投主要趋势近三年半东南亚科技类创业投资地域分布情况3%4%6%7%新加坡印度尼西亚52%马来西亚泰国11%菲律宾越南其他国家17%数据源：CVSource,2019.06新加坡是当仁不让的东南亚创投第一大国，52%的创投融资事件发生于此，印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾紧随其后共有19%、13%、8%及6%的投融资事件发生，其他国家的投

8、融资事件总量仅占3%。11东南亚科技类创投主要趋势近三年半东南亚科技类创业投资领域分布情况物流科技人工智能汽车行业3%3%4%区块链医疗健康26%6%