2019理财客户经理月度总结

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1、理财客户经理月度总结　　要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。下面就是xx分享的关于范文，一起来看一下吧。　　一、各项任务指标、学习和工作情况：　　1、任务指标:　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　20xx年8月通过了CFP(国际金

2、融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户。　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。　　2)、细心维护老客户。　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进

3、行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。　　3)、耐心解答客户问题。　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给

4、某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。　　4)协助行领导积极营销。　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。　　二、工作中存在的不足：　　1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。　　2、营销力度有待提高。　　三、明年的工作打算：　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。　　2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的

5、交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。　　根据县分公司客户服务中心下达的经济指标和工作要求，4月份笔者结合片区的实际情况，围绕着卷烟销售和网络建设开展以下几方面工作：　　一、主要经营指标及分析　　4月份根据考核指标，根据当前卷烟销售侧重点不同，主要以销售总量、一类、二类为考核指标。从各项经营指标来看，本月完成的情况较差，主要是销售总量，差距较大。销售总量未完成主要原因一方面是货源供应量减少，部分品牌出现断货，如富健狮月底时间出现断货；省产紧俏货源不能满足，省外品牌短期内又无法替代，导致市场空间被其

6、他乱渠道卷烟所替代。另一方面是受到金融危机影响，区域经济环境处于劣势，市场销售较为低迷，从而影响到片区的卷烟销售。　　二、品牌培育工作　　本月重点品牌销售情况如下：塔山经典100销售421条，经典1956塔山销售794条，醇红一品梅557条、销售哈德门1076条。本月片区的重点品牌销售未能完成客服中心下达的任务，最主要是客户上个月的卷烟库存量较多，本月属于销售淡季，消费能力下降，导致下柜缓慢，仍然存在库存累积。　　三、主要服务工作　　1、做好货源投放宣传解释，引导客户做好卷烟订购。本月大部分畅销品牌已经

7、基本放开供应，因此，本周除了宣传货源之外，帮助客户合理订购卷烟，以满足不同客户的需求。　　2、及时提醒客户订货，保证订货成功率。上柜率仍然作为片区保证销售量的主要措施之一来抓，本月成功率同比上月略有上升，主要是通过上个月的经验总结，对个别容易忽视订货的客户加强宣传引导。　　3、做好黄果树、贵烟、红双喜等新品牌的上市宣传。作为5、11、6元档次的新品牌，同档次价位竞争品牌较少，市场发展空间较大，本月工作主要做好前期宣传，通过分发宣传广告单，逐户进行宣传，提高三个新品牌的上柜率，本月均达到15%以上。　　4

8、、加强市场走访力度，提高客户的守法意识。针对近期省产7、5、3元档次卷烟不能满足需求，市场空间被其它乱渠道卷烟替代，通过与市管员沟通，联合市场走访，对重点户进行宣传教育。　　四、20XX年5月份的工作计划：　　1、围绕以低档卷烟销售为重点开展工作，进一步加强低档卷烟宣传力度，提高品牌的上柜率，在农村地区对富健、吉庆狮等的销售市场、销售空间进行摸底调查，拟出替代省内低档卷烟的方案，促进低档卷烟的销售量提高。　　2、加强省外卷烟品牌的推介力度，