【协议范本】家庭理财咨询服务协议书范本

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1、合同订立原则平等原则：根据《屮华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位-•律平等。不论所有制性质，也不问单位大小利经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任

2、何一方都不得凌驾于另一方Z上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。自愿原则：根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。公平原则：根据《中华人民共和国合同法》

3、第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《屮华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。家庭理财咨询服务协议书甲方：乙方：公司地址：公司电话：传真：经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服

4、务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务1.屮方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价

5、格等）。3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。4.可登录公司网站http：//ww.（网络实名：网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。1.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。2.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。3.免费赠送价值元的私人理财图书一套，包括：o4.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有木合同规定的各项权利。三、乙方的

6、权利和义务1.乙方有义务在收到屮方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为屮方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供己经涉入市场的投资资讯。3.甲方登录网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过网予以回复。4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

7、6.乙方有义务为甲方保守机密。乙方（盖章）：年—月—日签订地点：1.乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。甲方（签字）：代表（签字）：年—月—日签订地点：