我国焦化行业格局分析20190220

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1、我国焦化行业分析一、焦化行业基本概念焦炭定义：炼焦煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段（高温干馏）最终制成焦炭。焦炭根据用途不同可分为三类：冶金焦、气化焦、电石用焦。炼焦煤是对可以应用于炼焦炭的所有煤种的统称，并非单指特定煤种，包括焦煤、瘦煤、气煤和肥煤等。焦化产品中，80%为焦炭，20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。焦炭下游中，有86.7%用于冶炼生铁，13.3%用于生产电石有色等其他行业。1、焦化行业上下游产业链：2、焦化炉结构焦炉

2、发展的方向是大型化，其中主焦炉炭化室高度和炭化室容积是衡量焦炉大小的重要指标。按炭化室高度，焦炉炉型分4.3米焦炉、5.5米焦炉、6米焦炉，7米焦炉等。根据焦炭行业十三五规划，4.3米以下炭化室被定义为落后产能，对应产能约2000万吨；4.3米高度产能仍然是主流，产能占比在约45%。按炭化室高度焦炭产能分布炭化室高度占比评级4.3m以下3.00%落后，即将淘汰4.3m45.0%一般15m-6.1m39.6%较好6.25m-7.63m12.3%领先数据来源：民生证券研究所二、行业的主管部门及产业政策（

3、一）焦化行业主管部门煤焦化行业的主管部门主要包括发改委、工信部和行业协会，主要职能如下表所示：序号主管部门主要职能规划重大建设项目和生产力布局；推进经济结构战略性调整；拟订国家及地方发改综合性产业政策；拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合1委利用规划及政策措施并协调实施；综合协调环保产业和清洁生产有关工作等。拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日2工业和信息化部常运行等。中国炼焦行业协协助政府有关部门制订行业发展规划、产业政策、参与行业管理与3会和中国石油和行业标准制订、修

4、订工作，同时发挥联系政府、指导行业、服务企化学工业协会业的桥梁和纽带作用等。（二）焦化行业政策1、加快淘汰落后产能《焦化行业"十三五"发展规划纲要》规定，“十三五”时期需化解过剩产能5000万吨，那么到2020年中国焦化总产能将控制在6.3亿吨以下。目前，逐步淘汰的对象是4.3米及以下且使用寿命在10年以上的焦炉。根据工业与信息化部2014年发布的《焦化行业准入条件》，目前炭化室高度4.3米及以下大约48%的产能，未来也将持续面临淘汰或置换的压力。焦化行业"十三五"发展规划纲要总体要求21、淘汰全部

5、落后产能，产能满足准入标准的比达70%以上；2、优质炼焦煤配比降低4%（保持焦炭质量不降低)；3、200万吨及以上规模焦化企业基本实现能源管理中心和信息化管理模式；4、钢铁企业干熄焦装置配置率达到90%以上；5、炉煤气利用率达到98%以上，水循环率达到98%以上，吨焦耗新水降至1.5吨以下；6、化解过剩产能5000万吨；7、焦化准入企业污染物排放基本达到《炼焦化学工业污染物排放标准》2、环保限产政策趋严阶段时间轮次范围内容对“散乱污”企业整治、燃煤锅炉淘汰、部督办问题整改以及《京津冀及周边地区201

6、7-2018年秋冬季2018.6.11-第一阶段4“2+26”城市大气污染综合治理攻坚行动方案》2018.8.5规定的其他措施落实情况开展“回头看”。梳理热点网格、群众投诉举报，重点发现新问题排查工业炉窑、矿山治理、小火电“2+26”城市、淘汰、“公转铁”落实、扬尘治理2018.8.20-第二阶段6汾渭平原11城及秸杆焚烧等方面存在的问题，以2018.11.11市问题为导向督促各项任务及措施落实到位“2+26”城市、落实秋冬季减排措施，排查错峰生2018.11.12-第三阶段11汾渭平原11城产及重

7、污染天气各项应对措施落实2019.4.28市、长三角地区情况焦化行业产生大量的废气与废水，属于高污染行业。从17年以来，随着蓝天保卫战的推进，国家相继出台一系列环保政策，涉及全国60%焦化产能，焦化行业正面临更加严格的环保压力。3三、焦化产业链情况（一）产业链基本情况焦化行业在黑色产业链（煤-焦-钢）中处于中游，其上游主要是煤炭开采企业，下游主要流向钢铁生产企业，约占冶金焦产量的75%-85%，其余主要用于有色冶炼，铸造，化工和铁合金的生产。对于上游煤炭行业，用于炼焦主要用煤为焦煤，焦煤又分为主焦煤

8、、气煤、肥煤、和瘦煤四大类。我国焦煤储量客观，但是优质低硫主焦煤储量较低，为稀缺资源。没有焦煤资源的炼焦企业在原料成本控制方面存有一定风险。对于下游需求行业，焦化企业主要博弈的对象是钢铁企业。钢铁企业占据了焦炭总需求量的75-85%，这不利于焦化行业获取更好的焦炭售价。通常，钢铁企业的景气周期也是焦化行业的景气周期，钢铁行业的利润空间对焦化行业的盈利空间较大的制约作用。钢铁行业与焦炭需求关系2018年2017年2016年2015年2014年生铁产量77,10571,0