草甘膦生产商调研纪要

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1、草甘麟生产商调研纪要上海菱化化工有限公司总经理：金兴備总经理主要观点：1、现在农药新建产能明显难度大，连PX这么大的项目都被否决了；2、草甘麟总需求还在，年初以来的价格下跌主要是需求受到影响；3、草甘麟价格已经触底，最快Q3就会反弹，最慢在Q4反弹。纪要1、上海菱化化工有限公司有相当于1万多吨草甘麟原粉的制剂生产企业（生产车间在湖州）,他们不生产原粉销售，而是直接做制剂出口，以小包装、多品种为特色，11!口到非洲、小亚等地；草甘麟每年有3亿多的收入规模，加上其他农药，收入在5・6亿。公司有30多年的历史，现在已经MBO了。2、需求：a）内销不旺

2、。自从金凡达出事后，所有草甘麟母液需要处理，一般处理成本至少增加2000多元/吨，由于成本上升，买原药调水剂的厂家减少，而原来母液几乎没有什么成本；b）国外需求没有起来。i.2012-2013年孟山都间接买了部分产品，今年没有采购。本轮行情启动是在2012年5、6月份，虽然中间有反复，但涨时库存不多，此时很多商家都在观望；另外，孟山都己经没有以前对草甘麟那么大的影响力了；ii.乌克兰政局不稳定，影响了中亚的需求；iii.阿根廷利率非常高，贷款利率几乎达到70-80%,一般帐期在180天左右，终端在270天左右，并且是先赊账后还款，现在做起来就非

3、常困难，正常的情况下阿根廷需求应该起來了。3、草甘麟价格己经触底了。a）1万吨级草甘麟至少需要100多人，不超过200人，甘氨酸成本在2.7万/吨，IDA法与甘氨酸法比较接近，因此草甘麟价格已经触底；人工成本越来越高，而且这群人很容易流动，招工难；b）由于甘氨酸价格较高，正常成本在1.1-13万元/吨，现在是1.5J.6万，有一定的下降空间；c）公司当前开工率很高，与去年持平。公司没有原药，只有制剂。因为没有原粉，因此省去了干燥、结晶等环节，直接做成制剂到港口，从而成本更低一些；d）公司生产基地在湖州，但由于环保压力，公司正在考虑在其他地区建厂

4、，还没有实施。4、环保推手也有问题，打击了积极性。a）新安是此次环保的主要推手，但自己在建德的装置也有问题，结杲被举报了，搬起了石头砸了白己的脚。建德的产能估计要被拆掉，因为杭州的自来水水源地在新安江，每次出事都脱不了干系；金凡达桐庐的装置已经彻底停了；预计金凡达高管要被判几年了；b）草甘麟生产环节的污染问题比其他农药要好多了，其实己经有很多企业做的很好,如果非常严格，恐怕国内没有一家能过。主要问题是工业盐回收、有机磷回收。5、需求仍然在。转基因是大趋势，虽然有很多不同的看法，但播种面积每年在增长；6、产能扩张：a）云南有10万吨装置要建，与南

5、磷、新安合作，但新安撤出來了。目前手续、登记证都没有，原计划是今年上半年投产的；b）四川确定没有新建产能。i.争议较大的是重庆农药2万吨装置，实际上该装置儿乎废了，总投资5亿元,因为工艺问题，几乎要推倒重来，这样5亿元就是沉没成本，大股东是重庆华一集团，估计没有谁愿意与它合作；ii.福华号称新建12万吨，就像它的5万吨，喊了多少年了，到现在开的也不怎么好。c）目前直接退出的不多，预计实际有效产能的开工率不低，估计在80-90%左右。7、草甘麟产能有竞争力的地方是屮西部，主要是屮西部有2个重要的资源：a）磷：国内磷矿石资源集中在云、贵、川，草甘麟

6、本质上是磷的衍生品。b）氯：氯资源在屮国最多，很多国家只有一个氯工厂，因为氯的来源是盐和电。8、孟山都关停的概率较小。主要是孟山都关停草甘麟，需要进行环保处理，把当地的生态恢复到原来的样子，投入非常大，因此关停的概率较小。9、2013年口・12月份的价格下跌没有道理，因此很快就反弹回来了。今年的价格下跌主要是与国内的需求较低有关。但总需求依然是增长的，因此草廿麟价格最快在Q3就反弹，最慢在Q4就反弹。贸易商调研纪要宁波捷力克化工有限公司胡勇总经理a）公司2013年销售草甘麟7000吨，主要客户是小规模的外贸商，与先正达、孟山都等区别开来，先正达

7、等是直接采购，不通过中间商；b）今年以来出口数据下降主要是先正达等跨国公司的采购下降。胡感觉跨国公司的库存较多，尽管他们认为不多。i.北美冬季较长，需求没有上来；ii.南美因为经济原因，外汇不足，进口许可证批不下来，影响了采购，甚至出现了以物易物的现象；iii.澳洲干旱，影响需求。c）阿根廷不会放弃转基因作物，主要是他们以农业为主，如果他们放弃转基因作物，那么他们的成本就会上升，无法与美国、巴西等国家竞争，因此媒体披露的禁止草甘麟是不可能的。d）目前南美、阿根廷的订单是9J0月份的，还有50%的预付款，预计订单会少些；但往年都是提前个月。今年可

8、能是因为世界杯原因，导致7月份不采购，因此短期内草甘麟的蛊求会淡，但从8月份开始可能会有几种采购的现象；e）海外贸易商需要合法的生产商，他们需要注明来