正商公关策划案例

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1、北京正商公关顾问有限公司系出名门，稳中求稳，息上加息湘财荷银-风险预算平衡基金推广策划方案目录一、公关目的二、背景分析三、公司品牌分析四、产品分析五、目标群体分析六、诉求点挖掘七、公关传播策略八、公关执行九、针对代销渠道的营销工作十、工作进度表十一、下一步工作一、公关目的湘财荷银－风险预算平衡基金即将发行，需要引起投资者、媒体及相关机构的强烈关注；央行加息引起投资者持币观望，需要“化负面为积极”，调动投资者对本基金的投资热情；促进本基金销售的同时，进一步提升湘财荷银的品牌形象，提升企业在基金行业地位。二、

2、背景分析－宏观环境央行9年首次加息：金融市场小幅震荡。人民币加息对居民存款来说是绝对的利好，更多的人会选择将钱拿来储蓄和投资国债。股市整体不景气：影响基金收益2004年股市呈‘凹’形发展，投资者的信心倍受打击，多数选择持币观望,这对同期发行的基金销售无疑产生了很不乐观的影响。二、背景分析－基金市场分析基金市场现状发展迅速，为资本市场做出了积极贡献；投资品种制约基金发展；基金产品日趋同质化.基金业绩表现整体不佳投资者在2004年购买的新基金现在大都跌进面值；新发基金发行差强人意.成功推出新基金，难度越来越大

3、三、公司品牌分析—系出名门基金公司品牌现状知名度普遍偏低；知名度与旗下的基金业绩关联度不高；投资者日趋理性，选择基金时显示出‘品牌效应’；大盘不稳健，投资者信心下降，提升已有投资者的忠诚度，更好的进行客户关系营销，是基金公司持续发展的关键。南方，华夏，华安，博时等公司，有一定的品牌积累。招商，海富通，申万巴黎，湘财荷银，华宝兴业等合资品牌，在投资者中有一定的影响。湘财荷银品牌形象品位高尚－合资及国际化背景专业经验－专业人才，专业技术，专业管理善于创新－强调创新意识和精神，勇于开拓和进取值得信赖－强调诚信，

4、经营守法，守信，合规四、产品分析-产品概要类型运用风险预算技术的平衡型基金投资目标本基金通过风险预算投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。风险预算基于预定的跟踪误差通过分配跟踪误差来做资产配置投资理念通过对风险的事前控制获取稳定收益比较基准1年定存利率+150基点战略配置比例5％×新华富时国债指数＋15％×中信金融债指数＋10％中信企业债指数＋20％×新华富时A200＋50％×金融同业存款利率投资比例范围股票0－50％、债券0－70％、现金5%－80

5、%风险收益特征属于风险较低的证券投资基金四、产品分析-产品特点全面引进一种全新的投资策略――风险预算，这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。荷兰银行为了管理此类基金，专门开发了软件LIBRA进行风险事前测算、风险预算和事后的风险控制。湘财荷银将共享这一平台。确

6、定的风险和稳定的收益是本只基金的最大特点四、产品分析-基金产品现状产品同质化现象严重历史业绩成为新产品推广过程中的重要指标理性化趋势逐渐增强，投资组合渐受重视ETF、LOF新的基金产品不断涌现基金产品促销手段日趋成熟五、目标群体分析风险收益完全不能承受风险愿意冒高风险去博取高收益为获取较高收益能够承担一定风险风险承受能力低同时希望获得一定收益风险承受能力差又希望获得较高稳定收益的中小投资者机构投资者投资组合的补充我们的客户目标投资者形象年龄在30岁以上，以中年人为主；具有一定的文化层次，具有理财知识和意识

7、；具有一定的资金积累，能够拿出10万以上的资金购买基金了解基金产品，具有风险意识，最高能承受10%的风险，期望获得稳定收益我就是！五、目标群体分析六、USP策略独特的销售主张（USP）是产品成功的基础我们的突破口！六、USP策略面临业绩不佳的基金，央行的6年加息，目标投资者想要什么？稳定的收益加息，加息，再加息！最理想！低风险六、USP策略湘财荷银－风险预算平衡基金，想投资者所想系出名门，稳中求稳，息上加息锁定风险5倍加息收益合资经营-荷兰银行外资背景以往良好业绩专业的风险监控和业绩分析团队出色的行业分析

8、水平和优秀的投资能力外部环境持续加息市场不景气投资组合构建风险预算技术湘财荷银产品特点投资者关注加息六、USP策略-策略说明系出名门——强调了湘财荷银基金管理公司的国际背景，先进的管理经验，优异业绩和专业的人才队伍。稳中求稳——运用风险预算技术的本只基金独门秘籍所在，它的主要特点就在于‘低风险，高稳定’。息上加息——本基金业绩的比较基准：1年定存利率+150基点，因此我们可以说选择风险预算平衡基金就相当于走在加息政策前面的理性