项目管理系统优化需求

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1、项冃管理系统优化愿景一、背景：随著服务销售业务的迅速发展，原先的项目管理系统已经无法满足公司（国内及海外）及办事处/地区部的业务运作需婆，急需进行系统优化。二、愿景：（通过优化最终做到）1、办事处/地区部、服务营销部、海外服务销售部、公司相关领导能及时掌握相关信息,为决策、分析提供相关数据；2、能够实现将信息管理、项目FI常管理、项目监控、数据统计分析、业务经理考核、总结计划等管理功能在一个平台上实现，减少不增值环节。3、相关数据自动生成，减少公司及办事处/地区部一线销售人员的工作量，提高工作效率。三、项目管

2、理系统优化总需求：1、项目实吋监控（从宣传引导到回款完成）；2、相关信息提供（服务产品信息及资料、竞争对手信息、已回款信息等）；3、业务数据统计；4、月度、季度工作总结与计划；5、项目总结与案例；四、使用人群：1、办事处：技术支援主任、服务业务经理、服务经理、秘书、产品经理2、地区部：地区部主管、地区部服务业务经理、秘书3、公司：相关部门主管、服务营销部人员、服务产品开发部人员、商务部人员、服务策划部人员五、项冃管理系统优化具体需求:导航区内容备注国内服务销售管理、海外服务销售管理国内耍分办事处，海外要分地区

3、部及办事处。海外与国内的基本结构-样，只是部分内容进行调整。有偿服务氛围营造实现公司、办事处在有偿服务宣传方而的统一的调度与管理准项冃i览表能分办事处、分产品线、分产品査询与统计，并有详细进展情况，模版见附表1运作项目一览表能分办事处、分产品线、分产品査询与统计；增加监控、沟通及邮件自动通知功能，模版见附衣2回款跟踪一览表能实现对合同签订厉的回款悄况的详细查询及应收款提醒功能,模版见附农3已归档项目一览表能详细查询已归档的所有项日情况统计增加灵活的统计功能，能按产品进行统计；服务销伟信息增加服务产殆信息及竞争

4、对手信息与资料；月度与季度总结与计划要求有项H管理周报、月度及季度总结与计划，故好通过简单填写就能自动生成WORD文档；项目总结及案例便于办事处经验共享；1.“有偿服务氛围营造”详细需求：•能分公司、北京分部、办事处按季度显示；•分服务理念交流与宣传、服务产品交流与宣传、客户关系建设与维系三部分，耍求有详细规划及具体的实施计划与总结；能粘贴办事处与客户的交流纪要或总结；•能对办事处有偿服务氛围营造情况按照标准进行占动打分；1.“准项目一览表”详细需求：•在导航区中增加“准项冃一览表”，对立项前的“准项冃”进行

5、录入，并进行有效监控。这样可以避免原先对项口立项前的监控管理不力问题，同时也可以解决办事处因为担心考核吋录入项目太多影响项目成功率而不录入项目的问题（成功率二成功的项目数/立项的项冃数）；•系统能自动分办事处（含北京客户群总部）、分产品线（五个）、分产品（首层：维保、基础服务、专业服务、培训咨询、备件；维保下一层：一般维保、外购件维保、协维、代维；基础服务下一层：拆移机、升级等；专业服务下一层：系统安全、存储备份、网络优化等）进行查询与统计，可以对于没有的分类由管理员进行自定义添加；•在准项目阶段，点击“立项

6、”后，相关数据及资料可以H动转换到立项项1=1中，在准项目-•览表中不再存在。•对于一些在准项冃阶段就失败的项H,点击“取消”，并填写失败原因分析后，则系统自动进行归档。•增加关键字项目查询功能；•系统能自动邮件通知相关人员。附表一（以国内为例）：办事处客户名称准项目种类普通项目/重大项目录入时间项目编号画収亟］服务产品名称服务产品1所屈产品线产品线1预计销售额服务产品2产品线2服务产品3产品线3背景描述客户目前需求情况客户资金预算情况我司优势我司劣势目前的机会点存在的风险目前存在的竞争对手竞争对手引导情况对

7、我司的威胁点我司策略需要的资源行销推广实施计划客户权利关键EB/态度客户技术关键TB/态度客户使用关键UB/态度本周工作存在的问题下周对策项目责任人相关人员填写相关人员工号，系统会定时或在项H发生变化时邮件通知相关人3・运作项目一览表详细需求：•可以不通过准项fl阶段直接立项；•能分办事处（含北京客户群总部）、分产品线、分产品分别查询与统计。分产品时,首层分维保、备件、专项。其中维保再分为一般维保、代维协维、外购件维保。专项下面要再细分为基础服务、专业服务、咨询培训等；•强化对项目运作的监控指导功能，增加项目

8、白检及对I」业务领导指导内容；•增加项目运作中的自动邮件提曜通知功能；•若点击“签单”，则须录入合同相关信息后进入回款跟踪一览表，同时系统将相关过程文档按照项目编码进行自动归档（项目编码在首次填写准项目时由系统自动按顺序生成）；若点击“失败”则盂填写失败原因分析后，再进入归档项忖一览表；附表二：办事处客户名称项目种类普通项II/戡大项II立项时间刷新时间项目责任人项目编号服务产品名称服务产品1所属产