券商的IPO项目尽职调查清单(简要)

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1、IPO项目尽职调查清单尽职调查工作说明一、本尽职调查清单根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号一股说明书》等文件要求，并结合贵公司实际情况编写；二、本尽职调查清单包涵内容繁多,部分内容需要建立或进一步完善,我公司将利用辅导工作期间与贵公司共同完成相关工作;三、除本调查清单内容之外,还将涉及贵公司的业务发展规划、管理层讨论分析、风险评估等内容，我公司将通过访谈、讨论会等方式不断深入完善；四、本尽职调查清单中涉及贵公司商业机密内容可视情况提供，我公司将向证监会提出相关豁免;五、我公司将遵守《保密协议》约定及执业操守，对本尽职调查相关内容严格保

2、密，并协助贵公司做好文件归档工作。第一部分:基本情况调查（本部分资料贵公司可通过复印全套工商资料取得）编号丨调查目标r简述t责任人

3、备注01-01公司股份改制设立前情况01-01-01有限公司设立时的营业执照、验资报告01-01-02设立时的公司章程、工商登记资料01-01-03有限公司历次增资验资报告及增资变更后的营业执照01-01-04有限公司整体变更的营蛇照01-01-05有限公司历次股权转让协议01-01-06历次股东会同意股权转让的决议01-01-07历次股权转让工商变更登记资料01-02公司股份改制设立情况01-02-01关于股份公司设立批准文件01-04股份公司发起人、股东出

4、资情况01-04-05土地、无形资产等主要资产过户情况01-05股份公司股权变动情况编号调查目标简述责任人备注01-05-01历次股权？协议01-05-02历次股权转让的工商变更登记资料01-06公司重大资产重组情况01-06-01是否存在重大收购、岀售资产、债务重组、增减资等惰况01-07公司股东情况01-07-01最近的股东名册、持股比例01-07-02股东之间的关联关系说明01-08公司员工情况01-08-01员工名册、员工总人数01-08-05员工劳动保护制度01-08-06员工社会保障制度01-10公司内部职工股情况01-10-01是否发行过内部职工股第二部分:业务和技术调查E3

5、调查目标简述责任人备注02-01行业情况和竞争状况02-01-01公司所属行业的发展规划和纲要和产业政策02-01-02行业的管理体制、有关法律法规及规范性文件02-01-05公司的主要产品及其市场容量02-01-06市场供求状况02-01-07进入本行业的主要壁垒有哪些02-01-08行业利润水平及变动趋势02-01-09行业发展趙势，发展有利、不利因素02-01-10市场的竞争程度、主要竞争对手及基本情况02-01-11市场份额细分情况编号调查目标简述责任人备注02-01-13公司的市场地位，（提供相关证明文件，如行业协会证明）02-03生产02-03-01公司的生产模式、主要产品制造

6、流程图02-03-02主要产品的核心技术及关键制造环节，在技术、生产工艺等方面在行业中的领先程度02-03-03主要产品的设计生产能力，近二年的实际产量，说明生产环节存在的瓶颈所在02-03-05全部房产证;02-03-06全部房产、设备租赁合同;02-03-07全部房产、设备抵押贷款合同02-03-23近二年公司是否存在受到环保部门处罚的情形02-05核心技术人员、技术与研发情况02-05-01说明公司的研发体制、研发机构设置02-05-02主要研发人员简历02-05-03主要产品的核心技术，说明其技术水平、技术成熟度、同行业技术发展水平、及技术进步情况02-05-04公司主要产品技术所

7、处阶段（基础研究、小试、中试、小批量生产还是大规模生产）02-05-05核心技术的取得方式,是否存在潜在知识产权纠纷02-05-06核心技术的保护措施02-05-07核心技术人员的激励措施、奖励制度等02-05-08如何避免核心技术人员流失02-05-09公司在研发方面取得的技术创新成果02-05-10硏发目标和在硏项目02-05-11公司近二年硏发费用占发行人主营业务收入的比重02-05-12公司技术储备情况02-05-13公司各项对外合作研发协议第三部分:同业竞争和关联交易调查编号调查目标简述责任人备注03-01同业竞争03-01-01控股股东控制的其他企业03-01-02上述控股股东

8、控制的企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与发行人产品的可替代性03-02关联交易03-02-01列示关联方及关联关系03-02-02咼管及核心技术人员是否在关联方任职、领薪03-02-03关联采购金额及占采购总额比例第四部分:董事.监事.高级管理人员调查编号调查目标简述责任人备注04-01董、监、高管人员04-01-01董事、监事、咼管人员名单04-01-02JdiA员简历04-01-03上述人员是否存在受到处罚和对