证券公司市场营销部年度工作计划

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1、XX年度工作设想——市场营销部子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。不知不觉，XX即将结束，新的年度就要开始。虽然一切都显得蠢蠢欲动，还是要回顾这一年来的点点滴滴。众所周知，今年可以说是一个波澜不惊的年份。全年仅有年初由深圳的小盘新股次新股带领的一小拨吃饭行情，年初市场对高送转小股本股票进行了一次不温不火的炒作，市场总体成交量无法放大，这次的炒作持续时间也很短，在3-4月份就匆匆结束了。年初大家非常期待的蓝筹股年报预期估值修复行情却成了今年最大的一个陷阱，回头反思，今年的波动和XX年XX年如出一辙。全年指数跌幅15%左右,个股偶尔有题材行情，但是市

2、场整体参与者盈利仍然非常困难，绝大多数投资者从年初到现在已经亏损累累。有不少投资者已经连续三年亏损。在全球经济全国经济二次探底的挣扎中，市场营销部的全体同仁依然在风口浪尖团结一致、同心同德、相互协作、顽强拼搏。为公司的发展付出了艰辛和汗水。XX年工作即将全面展开，预示着我们明年的工作仍将充满着挑战。为此，我们有必要对过去的工作认真总结，保持清醒认识，并着手准备应对XX年我们将面对的新形势和新问题，根据工作实施情况以及把握当前形势及时部署XX年工作安排，现总结汇报如下：、XX年度主要工作内容及预算目标完成情况1•营销队伍建设情况今年，营销部把营销

3、人员的储备放在重要位置，由于地理位置偏远造成的人才匮乏，营销部把招聘工作上升为日常工作的一项。营销部通过社区、人才交流中心、网络和报纸等各种渠道诚聘营销人员。将重点放在金融专业的应届毕业生。通过综合素质,学习能力面试的把关，截至目前营销部共面试营销人员59人次，招聘录用22人，其中实习营销人员9名，在校实习生2名。现留营销人员7名，其中正式员工3名、非全4名。我坚信，在我们的不懈努力下，一定会打造一支骁勇善战的营销团队。2.营销渠道的建设与维护2.1.银行网点的维护营销部逐一拜访市区包括工农中建4家银行19家银行网点,独山子区中行工行2家银行的

4、4家营业网点，在离营业部比较远的农七师各团场7家农行营业网点，营销部依然不放弃对银行资源的储备，培养非全日制营销人员为主导的维护农七师垦区的银行网点，区分发掘银行资源。今年4月至今，公司组织了“宏源证券一农行新疆分行联合营销”活动。营销部积极响应，全体营销人员主动与各农行网点员工联系、洽谈，共同营销服务客户。截止目前银行渠道共开发客户287户，占营业部36.28%O其中有效户123户，占营业部43.16%o新增资产149万元，占营业部22.88%,销售理财230万，占营业部66.67%0销售基金32.3万,占营业部销售总额的100%。。通过今年

5、一年银行网点的维护，营业部与中行、农行和工行建立了牢固的合作关系，为今后银证联合营销做了良好的铺垫。2.2.社区渠道的开发与维护总结去年社区渠道营销拓展的经验，吸取社区多、人员少、营销力量薄弱的教训。今年营销部将社区渠道的宣传主要锁定在3个规模较大、人员集中，收入较高的社区，并将社区营销的频率减少到每月（5月一9月）2—4次。截止目前社区渠道共开发客户82户，占营业部10.37%。其中有效户26户，占营业部9.13%。新增资产31万元，占营业部4.76%o今年营销部虽在社区展业的次数少了许多，但与社区的联系并未减少，近两年营销部与各社区居委会、

6、物业等工作人员建立了良好关系，为今后在社区举行宣传展业等营销活动打下了坚实的基础。2.3.其他渠道营销今年（5月一9月）营销部组织营销人员市区各人流量大的地段举行宣传展业活动，提升营业部在本地区的知名度，随从短期效应来看效果并不良好，但我相信只要长期坚持下去，当行情爆发的时候引导自然客户前来办理业务。其次是对有兴趣的客户做重点回访。截止目前通过其他渠道共开发客户41户，占营业部5.18%。其中有效户16户，占营业部5.61%o新增资产26万元，占营业部3.99%o3•经纪业务业绩开发情况XX年截至目前我营业部公开发客户791户，其中有效户285

7、户。新增资产651.16万元。其中营销部开发客户410户，占营业部51.83%。其中有效户165户，占营业部57.89%。新增资产206.42万元。占营业部31.71%o4.基金和理财产品销售营业部共销售基金32.3元，销售理财345万元。其中营销部销售基金32.3元，占营业部销售总额100%o销售理财320万元，占营业部销售总额92.75%O5•营销人员培训情况5.1.基础培训XX年营销部组织新增市场营销人员培训每人60个学时以上，内容涉及金融领域的各个方面，促使营销人员更快的掌握专业知识，增强营销人员的营销能力。并单独针对见习营销人员开展数

8、次基础知识培训5.2.专项业务培训对部门所有营销人员进行岗位职责、相关制度、行为规范的培训，并组织“证券法律法规”、“证券基础知识”、“营销技巧”等的