泸蓉渝水产市场调查报告

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1、泸蓉渝水产市场初步调研报告按照公司安排，于2017年5月6日至5月24日针对成都、重庆和泸州的渔业市场进行走访调查，调研的目的为：1、初步确定公司产品定位，依据市场销售品种确定养殖品种。2、摸清上述三地水产市场销售总量基本情况。3、水产市场销售模式调查供公司参考、选择。4、与经销商初探性接触，传播公司信息，初步筛选可供公司后期渠道建设选择的经销商。5、水产运输方式的调研和选择。6、公司运作模式建议。7、广告运营商初步了解和初筛。由于时间关系，本次调研完成上述目的前六项，对于广告营运商的调研未能展开，现将调研情况汇总如

2、下：一、市场情况：1、成都市场：（1）龙泉天华水产批发市场：属于一级批发市场，以花白鲢为主的四大家鱼批发市场，主要档口8-10家，平均每家每日销售10-30万斤，市场每日累计销售量超过百万斤。主要针对的是二级批发商和批发市场。（2）白家（海吉星）河鲜批发市场：除去花白鲢和四大家鱼外，最大的中高端特种鱼批发直营市场。各类档口约50家，平均每家每日销售量为万斤左右，每日累计销售量在50万斤左右。主要针对农贸市场批发商贩、餐饮酒店和终端消费者。（3）西河（洛带）通威水产批发市场（新建，未投运）：通威集团自营水产批发市场，因

3、天华市场不久将拆迁，通威水产市场将作为其替代者，同时也是通威集团下属的通威水产作为成都渔业市场的宣传名片之一。（4）青白江水产批发市场（新建）：因品种不全，其客户群和入住商户均不多。2、重庆市场：（1）盘溪水产批发市场：属于一级批发市场，以花白鲢为主的四大家鱼批发市场，每日累计销售量在60-80万斤。主要针对的是二级批发商和批发市场。（2）西三街水产品批发市场：除去花白鲢和四大家鱼外，最大的中高端特种鱼批发直营市场。各类档口约30家，平均每家每日销售量为万斤左右，每日累计销售量在40万斤左右。主要针对农贸市场批发商贩

4、、餐饮酒店和终端消费者。3、泸州市场：石洞（海吉星）水产批发市场：新建市场，约30家档口，但比较成规模和正常营业的只有13家，每家每日销售量在5000-8000斤不等，每日累计销售量在10万斤左右。属于二级批发市场，主要辐射周边地区的农贸市场批发商贩、餐饮酒店和终端消费者。二、营销模式：1、代销模式：渔业公司或渔业养殖户通过中间商销售到批发商，价格随行就市，中间商收取0.06-0.10元/斤的代销费用。例如：渔业公司起鱼前，电话通知中间商鱼种和数量，中间商根据行情报价给渔业公司，渔业公司觉得价格合适便将所售鱼种运输至

5、市场由中间商销售，销售完毕，中间商按实际成交价格和数量结算货款并扣除代销费用后给渔业公司，中间商再向批发商收取货款。2、经销模式：渔业公司或养殖户直接与批发商签订销售合同，以现金结算或月结货款为主。3、直销模式：渔业公司或养殖户直接在市场开设直营店，主要以中高档鱼为主。4、通威模式：以品牌营销为主，主要通过通威水产自己的销售团队拓展市场，再由定点经销商配送至终端消费者，上游渔业资源除通威水产自营的养殖场外，也可以是经销商的货源，但必须通过通威水产品质部的检测后，方能挂通威水产的品牌进行销售。结算方式由通威水产与终端客

6、户结算后，再由通威水产与经销商进行结算。三、运输方式：一般情况下，在损失率控制在3-5‰的情况下，运输损失均由货主方承担，超过该标准，将有运输方承担，到货交接后，造成的损失将由接货方承担。特殊情况，如新品种上市，在对鱼的适应性品质不了解的情况下，批发商或经销商不愿意承担鱼在流通过程中的损失，需要1至3个月的熟悉过程。四、总结：1、就整体市场而言，仍以低端的四大家鱼走量为主，一线城市或市场日均销售量均在百万斤级别，中高端（特种）鱼消费占比较低，以成都白家市场惠众渔业（中高端鱼为主，鱼种较为齐全）为例，日均销量在2000

7、斤左右，而其他档口受渠道限制或市场拓展能力不足，日均销售量极不稳定。2、水体资源由于受国家政策调控，预计三年内网箱养殖将全部取缔，而塘面资源由于政策收紧，批复也相对困难，将会对渔业市场价格稳定带来好处。例如：西部水产在南充地区自修水库进行渔业养殖。3、品牌建设：通威集团作为渔业品牌打造的先行者，从2002年开始进入成都市场，以直营模式为主，主要拓展市场为大型商超、农贸市场、中高档酒楼、酒店、院校食堂等，至今已基本在市场站稳脚跟，终端客户和消费者的认可度也在逐年增加，终端2016年年销售额到达7000余万元，实现净利润

8、800余万元，2017年预计产值将过亿，利润将过千万（数据来源：通威水产直销部经理郭经理）。目前，随着国家对食品监督的加强，消费者对绿色、环保、健康、安全的理念的深入，品质消费和品牌意识也逐步加强，这也是通威水产能够越走越好的主要原因。本次调研过程中，作为通威水产餐饮直营市场的合作伙伴——兄弟水产和泸州市场的泓渔水产，对我公司提出的品牌战略及水