保险理财重点业务发展情况小结

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1、工作总结：_________保险理财重点业务发展情况小结姓名：______________________单位：______________________日期：______年_____月_____日第1页共5页保险理财重点业务发展情况小结截止4月31日。全市当月金融资产净增8673万元，年累计金融资产净增5.26亿元，储蓄余额规模达到61.24亿元，当月下滑5863万元，年累计下降2.5亿元，活比达到40.09%，较年初下降6.19个百分点。代理保费本月新增4553万元，年累计新增4.58亿元；当月新增理财产品保有量9540万元，

2、年累计新增3亿元；基金保有量当月新增94万元，年累计新增942万元。（二）收入截止4月底，全公司保险业务共计销售保险4.58亿元，保险收入2179万元，其中期缴销售13635万元，共计实现收入1091万元，占金融总收入的21%。（三）其他重点指标1.价值客户数截止3月31日，全公司客户数为388655个，客户总资产98亿元；价值客户数为129052个，总资产95亿元，本年新增价值客户数1355个，点均新增15个。2.强化分层培训（1）县（区）分公司层面：每周组织理财及大堂经理进行业务专项培训，共18场次，覆盖1602人，主要内容为客户营销技

3、巧、系统使用重点转型方面进行现场自主培训，提高了理财及大堂经理营销能力及综合素质。第3页共5页（2）金融业务部：金融部对每月重点推进的各项重点业务，下沉到县（区）分公司进行集中培训，一季度金融部督导员下沉县（区）分公司8个单位进行现场培训。共计24场，覆盖6408人，主要内容包括网点资产及收入分析、基金及邮商俱乐部、渠道类等业务进行重点讲解。（3）市公司层面：市公司还聘请上海陆家嘴资深讲师，针对保险营销技巧的提升进行现场培训，共开展4期金融业务营销能力提升班，每期共1天的课程，累计参训人次560余人。第3页共5页保险理赔个人工作总结时间过的

4、好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待。在加入中银保险江西分公司的半年时间内，得到大家的帮助实在是太多，现在我将本年度的工作情况汇报一下：理赔理算岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。一、理赔案件结案：从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可拿给财务部转账汇款。截止12月份，已结xx余件已决赔案。并且在通过年底理赔部全部门的努力，将已决案件结案率成功的

5、从70%提升至85%以上，完成了总公司下达分公司理赔结案率的任务。第4页共5页二、通知客户及时理赔提高结案率：通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通，避免不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只有及时安抚客户情绪，告知保险公司条款，如不计免赔，3元绝对免赔等等。三、案件整理归档：在一个案件赔款完毕后，需要将车险理赔卷宗按照

6、报案整理排序，填写好名称。每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后，用装订机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注清楚，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。总而言之，理赔岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。做到自己的最好，发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战

7、能力，才能促进业务的全面发展。再次，谢谢所有的新老同事，谢谢领导对我的宽容与教导，在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的合格员工。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上，我将凭着自己对中银保险公司的激-情和热情，为我公司保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。第4页共5页本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第5页共5页