上半年光伏总结

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1、2011年上半年光伏产业发展总结发布时间：2011-08-04来源：中国光伏产业联盟秘书处作者：王世江博士一、欧洲光伏政策相继调整，市场呈阶段性萎靡2011年初，全球主要国家光伏补贴政策相继调整，政策的不确定性，导致市场观望情绪加重，影响光伏装机市场的持续增长。2010年光伏装机量排名前两位的德国（7.4GW）和意大利（2.3GW），由于光伏补贴政策的变化，两国在2011年上半年的安装量大幅下滑。（一）德国设置装机上限德国在2011年2月份通过光伏上网电价下调方案，2011年中期上网电价下调幅度根据今年3-5月的年化装机规模来确定（即以3-5月份

2、的装机量乘以4推估全年光伏装机量）。只有当年化装机规模低于3.5GW（即3-5月份装机量875MW），才不会下调光伏上网电价，否则装机量每增加1GW，光伏补贴下调量将增加3%。下调的补贴政策于2011年7月1日正式执行，从远期来看，德国政府希望将安装上限控制在3-5GW。在此政策调整下，德国1-5月份的装机量大幅降低，约为1.08GW，与去年同期的1726MW相比，下滑37.4%，逐月来看，1-5月份单月的同比增/减幅分别为18%、-38%、-55%、-55%、-38%。而3-5月份的装机规模仅为712MW，未达到下调光伏上网电价的最低规模（87

3、5MW），因此7月1日将不会有任何下调。2011年初德国光伏装机量的下滑可能源于：一方面，在每次德国光伏政策下调前，都会有抢装的现象发生（如下图所示），但由于此次政策的下调是与3-5月份的安装挂钩，因此系统集成商为了避免德国在3-5月份的装机增长过快，有意降低安装量，以此规避德国光伏补贴在2011年中期的调整；另一方面，则是由于自2011年初以来，光伏光伏产品价格跌幅过快，系统集成商倾向于等待价格跌过之后再进行安装。从下图可以看到，2010/7/1，下调8-13%2010/7/1，下调13%2010/10/1，下调3%2010/10/1，下调3%

4、2010/1/1，下调9-11%（二）意大利光伏政策不稳定自年初以来，意大利政府传出将下调光伏补贴，由于该国政府在太阳能补贴政策上的起伏让业内感到无法侍从，出现了各种补贴版本，正式方案出台的时间点也一拖再拖，直至2011年5月6日才正式出台。也正是由于意大利在政策上的反反复复导致该国光伏项目发展突然停滞，很多光伏项目被拖延或者推迟，光伏市场观望情绪加重。根据意大利的新政策，2011年6月份，原有上网电价补贴将进一步削减4%-11%，从6月份开始上网电价将以月为单位进行调整，预计到2011年底，FIT将在现在的基础上下降26%-42%。而2012年

5、上半年和下半年将分两次进行8-12%的进一步下调，预计到2012年底，FIT将再削减20%左右。意大利政府的政策下调目标是将每年的安装量限制在3GW左右。除此之外，2011年装机量全球第三的捷克则准备从2011年起对已建的光伏电站增收26%的税费，该国光伏政策的摇摆使得该国光伏市场发生了急刹车。这三个国家2010年的装机量占据全球近66.5%，在这几个主要国家光伏政策的影响下，2011年初，光伏装机市场受到严重影响，有报纸报道，5月份全球光伏组件的库存甚至达到10GW，远高于4GW的正常水平。二、光伏企业产能逐步释放，市场供应充裕在2010年火爆

6、的光伏产业带动下，光伏企业在2010年大幅扩产，巨大的产能在2011年逐步得到释放，产能持续增大。（一）多晶硅供应量不断增大一是我国多晶硅自给能力持续增强，据中国光伏产业联盟统计，今年我国投产的多晶硅企业将达到40家，产量达到9万吨，同比将翻一番。自给能力的增强一方面源于我国已投产的多晶硅企业不断扩大产能，如保利协鑫公司的产能将由2010年的2.1万吨扩产至2011年的4.6万吨，产量也将由去年的1.78万吨上升到3.1万吨。另一方面则是新的多晶硅企业不断建成投产，我国多数多晶硅企业于2007-2008年开工建设，工期一般为2年，因此今年将有一批

7、多晶硅企业集中投产。二是多晶硅进口需求旺盛，据海关数据统计1-5月份，我国多晶硅进口量已达到2.5万吨，按此速度，全年多晶硅进口量将达到6万吨以上。因此，今年我国多晶硅供应量将达到15万吨，按MW太阳能电池耗硅量8吨计，可生产18.75GW的晶硅电池。（二）光伏产品出货量持续增强在2010年良好的市场行情带动下，我国主要光伏企业纷纷扩产，全国太阳能电池产能已超过20GW，多家电池企业今年的产能将突破GW量级。其中河北晶澳、无锡尚德、常州天合、保定英利的产能将分别达到3GW、2.4GW、1.9GW和1.7GW，电池出货量预计分别达到2.2GW、2.

8、2GW、1.7GW和1.7GW，这四家企业的出货量同比增长率达到55%。但受2011年初全球主要国家光伏政策不稳定的影响，这四家企业一季