兆晋国际科技有限公司

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1、兆晉國際科技有限公司香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。TerabitAccessTechnologyInternationalLimited兆晉國際科技有限公司*（於百慕達註冊成立之有限公司）配售1,200,000,000股新股份於二零零三年五月十三日，本公司與配售代理訂立有條件配售協議，據此，配售代理有條件地同意盡最大努力尋求獨立投資者以每股配售股份0.017港元之價格，認購最多1,200,0

2、00,000股配售股份，合共金額20,400,000港元（假設所有配售股份均由承配人認購及獲配發）。配售股份佔本公司現有已發行股本約12.48%及其經配售擴大後已發行股本約11.10%。配售價0.017港元乃參照下列各項並進行公平磋商後協定：(i)截至二零零三年五月十二日（包括該日）止連續十（10）個交易日聯交所所報股份平均收市價（即0.0161港元）；(ii)較截至二零零三年五月十二日（包括該日）止連續十(10)個交易日股份於聯交所所報之該平均收市價（即0.0161港元）溢價5.59%及(iii)較於二零零二年六月三十日每股股份經審核

3、資產淨值溢價約171%及(iv)較於二零零二年十二月三十一日每股股份未經審核資產淨值溢價約259%。配售價亦相當於聯交所於二零零三年五月十二日所報每股0.017港元之收市價。於扣除須支付予配售代理之配售佣金及其他費用後，本公司預計將取得約為20,000,000港元之配售所得款項淨額，並擬作下列用途：－約15,500,000港元償還可換股債券下之負債；－餘額約4,500,000港元作為本集團之營運資金。兆晉國際科技有限公司15-05-20031兆晉國際科技有限公司今次為本公司於二零零三年度進行之首次股份配售，但本公司曾於過去十二個月內進行

4、四次籌集資金活動。詳情請參閱本公佈「集資活動概要」一節。董事認為，目前之市況而言，配售之條款屬公平合理並符合本公司股東之利益。本公司亦認為，償還可換股債券之負債及於目前不利之經濟環境下維持較高營運資金水平實屬合適，並符合本公司利益。如於配售完成日期二零零三年五月二十二日中午或之前發生任何不可抗力事件（其中包括下文詳述之事件），配售則須予終止。本公司股東及準投資者敬請留意，須待若干條件達成後，配售協議方告完成，其中條件包括聯交所批准配售股份上市及買賣（此不一定實現）。本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時敬請小心。應本公司要求，股份自二零

5、零三年五月十四日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待本公佈發表。本公司已向聯交所申請自二零零三年五月十五日上午九時三十分起恢復股份買賣。日期為二零零三年五月十三日之有條件的配售協議背景於二零零三年五月十三日，本公司與配售代理訂立配售協議，配售協議詳情載於下文。配售發行人：本公司配售代理：益高證券有限公司。配售代理有條件同意盡最佳努力配售最多1,200,000,000股配售股份，並將會收取配售所得款項總額1.5%作為配售佣金。配售代理及其最終實益擁有人為與本公司或其任何附屬公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人等（定義見上市

6、規則）概無關連之獨立第三者，並與彼等非一致行動。承配人配售代理將會盡最大努力根據配售協議所載條款及條件尋求承配人認購配售股份。在此階段，配售仍在進行，而要確定配售後會否有新主要股東或承配人之數目，現時言之尚早。配售股份將會配售予不少於六（6）名承配人。然而，倘本公司知道承配人將會少於六（6）名，及／或緊隨配售後會有任何新主要股東，本公司則會就承配人身份另作公佈。兆晉國際科技有限公司15-05-20032兆晉國際科技有限公司根據配售協議，配售代理必須確保承配人及其最終實益擁有人為與本公司或其任何附屬公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各

7、自之聯繫人等（定義見上市規則）概無關連之獨立人士，並與彼等非一致行動。承配人將是獨立的專業、機構及／或其他個別投資者。本公司承諾，承配人將為與本公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連之獨立人士，並與彼等非一致行動。配售主要條款配售股份數目1,200,000,000股配售股份（為新股份）佔(i)本公司現有已發行股本約12.48%及(ii)其經配售擴大後已發行股本約11.10%（假設所有配售股份由承配人認購及配發予承配人）。將發行之配售股份將與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等權益。本金額

8、20,400,000港元（假設所有配售股份由承配人認購及配發予承配人）。配售價每股0.017港元。配售價相當於聯交所於二零零三年五月十二日所報每股0.017港元之收市價。配售價乃參照下列各項並經本公司與配售