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1、聚焦俄罗斯钢铁工业作者: 信息来源: 时间:2012-07-31 俄罗斯煤炭和铁矿石资源丰富,大多数钢铁企业一直关注向上游资源领域延伸,开展垂直整合,通过提高原料自给率来降低成本。近年来,俄罗斯钢铁企业还积极向下游扩展,生产越来越多的高附加值产品。 俄罗斯是全球第五大产钢国,2011年粗钢产量为6890万t,占全球总计粗钢产量的4.5%。随着俄罗斯钢铁企业投资发展高炉-转炉炼钢和电炉炼钢,低效的平炉炼钢产量占比持续下降。2011年俄罗斯平炉钢产量占比略低于10%。 表1 2007-2011年俄罗斯
2、粗钢供需平衡 百万t 2007年2008年2009年2010年2011年产量72.470.560.066.968.9电炉钢19.320.016.118.018.5高炉钢41.238.938.042.443.7平炉钢11.911.65.96.56.7需求量40.435.424.935.739.7出口量29.128.227.627.427.0注:需求量为成品钢材表观需求;出口量为钢材出口量,包括半成品;2011年部分数据为估计值。 由于国内钢材需求有限,俄罗斯一直是世界上主要的钢材出口国。然而,过
3、去10年俄罗斯钢材出口量并没有出现大幅增长,年出口量保持在2500万-3100万t之间,2006年出口量为3100万t,达到峰值水平。俄罗斯还是全球主要的半成品钢材出口大国。2010年俄罗斯半成品钢材出口量占总计钢材出口量的56%,扁平材占30%,长材占11%,管材占3%。俄罗斯钢材出口主要集中在西欧、美国和中东。 2011年俄罗斯前六大钢铁企业合计粗钢产量占国内总计粗钢产量的80%。2011年俄罗斯最大的钢铁企业是耶弗拉兹集团(Evraz)俄罗斯分部,粗钢产量1210万t。排名第2-6位的钢铁企业分别是俄马钢(MM
4、K,粗钢产量1170万t)、谢维尔钢铁公司(Severstal)俄罗斯分部(1140万t)、新利佩茨克钢铁公司(NLMK,1120万t)、车里雅宾斯克集团(Mechel)俄罗斯分部(550万t,估计值)和Metalloinvest公司(580万t)。 耶弗拉兹集团是国际半成品钢材市场主要供应商,其俄罗斯分部的炼钢产能保持满负荷生产。随着国内成品钢材消费改善,2011年耶弗拉兹俄罗斯分部半成品钢材产量下降10%,反映其产品结构向高附加值钢材方向转移,建筑用钢和扁平材产量分别增长10%、13%。 俄马钢继续保持俄罗斯国
5、内钢材市场领先者的地位,2010年其钢材产量占俄罗斯总计产量的17%。2011年俄马钢扁平材产量为571万t,成品钢材产量总计1060万t,占俄罗斯国内钢材产量的17.9%。 2011年谢维尔钢铁公司粗钢产量1530万t,同比增长4%。谢维尔俄罗斯分部钢材产量占公司产量的84%,粗钢产量占公司产量的74%,销售收入占公司总计收入的66%。 新利佩茨克钢铁公司在俄罗斯板坯和硅钢市场占据重要地位,其高附加值扁平材销售量占俄罗斯国内市场34%的份额(基于2011年前11个月的数据)。 Mechel集团是俄罗斯国内第二大
6、特殊钢和长材生产商,以及最大的线材生产商。2011年Mechel集团生产扁平材68万t、长材380万t和小方坯210万t。 Metalloinvest集团不仅是一家区域性专业钢材生产商,还是一家铁矿石、球团和热压块铁生产商,电力自给率达到50%。为了丰富钢材品种,Metalloinvest集团决定向OEMK钢厂投资2.67亿美元,将粗钢年产能提高50万t。 表2 俄罗斯主要钢铁厂粗钢产量及预测 百万t钢铁厂2008年2009年2010年2011年一季度2011年二季度2011年三
7、季度2011年四季度2012年2013年4.83.93.80.90.90.91.03.84.0耶弗拉兹下塔吉尔钢铁厂耶弗拉兹新库兹涅茨克钢铁厂1.31.41.30.30.3 耶弗拉兹西西伯利亚钢铁厂7.06.46.81.81.72.02.07.88.2俄马钢12.09.611.43.12.83.02.812.113.0谢维尔巴拉克沃钢铁厂 0.5谢维尔切烈波维茨钢铁厂10.09.611.12.73.02.92.811.411.4 表3 俄罗斯主要钢铁厂成品钢材产量及预测
8、 百万t钢铁厂2008年2009年2010年2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度2012年2013年耶弗拉兹下塔吉尔钢铁厂2.41.82.10.50.60.60.62.52.8耶弗拉兹新库兹涅茨克钢铁厂1.71.41.30.30.3 耶弗拉兹西西伯利亚钢铁厂3.12.52.40.60.71.11.
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