中国人寿客户管理系统概要设计

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1、中国人寿客户管理系统概要设计说明书文档修改记录版本日期作者备注1.002006-2-10陈康、腾广选1.012006-2-14陈康修改报表11会员活动情况,修改报表12会员服务成本统计,新增五个报表:报表22各地区客户类别表,报表23被保险人18岁以下保险情况,报表24各年度再次购买保险情况,报表25某险种客户交费情况表,报表26某险种客户年龄分布情况目录1.引言91.1.编写目的91.2.项目背景91.3.参考资料102.任务概述102.1.目标102.2.运行环境102.3.需求概述102.3.1.数据

2、抽取102.3.1.1.业务流程描述102.3.1.2.数据源112.3.2.数据导入112.3.2.1.业务流程描述112.3.3.数据检查112.3.3.1.业务流程描述112.3.4.积分计算122.3.4.1.业务流程描述122.3.5.级别处理122.3.5.1.业务流程描述122.3.6.报表统计132.3.6.1.业务流程描述132.3.6.2.报表格式132.3.7.管理平台登陆202.3.8.数据采集202.3.8.1.设定流程描述202.3.8.2.历史信息查询202.3.8.3.查询/

3、修改流程描述212.3.9.积分方式212.3.9.1.设定流程描述212.3.9.2.查询/修改流程描述212.3.10.积分规则222.3.10.1.设定流程描述222.3.10.2.查询/修改流程描述222.3.11.积分重算232.3.11.1.流程描述232.3.12.积分回滚232.3.12.1.流程描述232.3.13.增量积分重算242.3.13.1.流程描述242.3.14.服务项目242.3.14.1.设定流程描述242.3.14.2.查询/修改流程描述252.3.15.会员级别252.

4、3.15.1.设定流程描述252.3.15.2.查询/修改流程描述252.3.16.会员享受服务262.3.16.1.设定流程描述262.3.16.2.查询/修改流程描述262.3.17.操作员管理272.3.17.1.登记流程描述272.3.17.2.查询/修改/赋权流程描述272.3.17.3.密码修改流程描述282.3.17.4.资料修改流程描述282.3.18.角色管理282.3.18.1.添加流程描述282.3.18.2.查询/修改/赋权流程描述292.3.19.会员卡入库292.3.19.1.入

5、库流程描述292.3.19.2.查询/修改流程描述302.3.20.会员卡发放302.3.20.1.发放流程描述302.3.20.2.发放订正流程描述302.3.20.3.入库未发放查询流程描述312.3.21.会员卡核销312.3.21.1.手工核销流程描述312.3.21.2.核销订正流程描述312.3.22.会员卡挂失补发312.3.22.1.挂失补发流程描述312.3.22.2.补发查询流程描述322.3.23.客户基本信息管理322.3.23.1.新客户登记流程描述322.3.23.2.查询/修改

6、流程描述342.3.24.入会管理362.3.24.1.登记流程描述362.3.24.2.查询/修改/添加附属卡流程描述372.3.25.降级确认372.3.25.1.流程描述372.3.26.晋升确认382.3.26.1.流程描述382.3.27.导入黑名单382.3.27.1.流程描述382.3.28.潜在客户管理382.3.28.1.登记流程描述382.3.28.2.查询/修改流程描述392.3.29.客户归并392.3.29.1.流程描述392.3.30.推荐保单402.3.30.1.登记流程描述4

7、02.3.30.2.查询/修改流程描述402.3.31.特约商户管理412.3.31.1.登记流程描述412.3.31.2.查询/修改流程描述422.3.32.预约管理422.3.32.1.登记流程描述422.3.32.2.查询/修改流程描述432.3.32.3.提醒流程描述432.3.33.服务管理442.3.33.1.服务项目登记流程描述442.3.33.2.服务项目查询/修改流程描述442.3.33.3.参与客户登记流程描述452.3.33.4.参与客户信息查询流程描述452.3.34.客户查询462

8、.3.34.1.流程描述462.3.35.会员卡查询482.3.35.1.流程描述482.3.36.降级提醒客户查询482.3.36.1.流程描述482.3.37.可能晋升客户查询492.3.37.1.流程描述492.3.38.特约商户查询492.3.38.1.流程描述492.3.39.会员生日查询502.3.39.1.流程描述502.3.40.期满客户查询512.3.40.1.流程描述512.3.41.各地区客