2015 锂电池行业分析研究报告

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1、锂电池行业分析研究报告新材料在线产业研究院2015年5月01目录1.锂电池概况2.锂原材料3.正极材料4.负极材料5.电解液6.隔膜02锂电池概况03锂电池概况锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极。钴酸锂、三元材料、锰酸锂或磷酸铁锂锂离子自由通过，电子不能通过石墨或其他负极材料优点：缺点：输出

2、电压高（3.6V)温度影响电池容量能量密度大安全性能不好自放电小，循环寿命长应用领域：无记忆效应，可快速充放电消费电子无有毒有害物质电动交通工具大型动力电源二次充电及储能领域04锂电池产业链分析①①①原材料钴矿锂矿石墨矿上游电池材料正极电解液负极隔膜中游及电芯电芯制造与pack封装下游应用领域消费电子动力电池05锂离子电池的应用锂离子电池应下游应用产品用领域手机笔记本现有应用领域相机电动工具电动自行车储能领域新兴应用领域新能源汽车06锂电池市场份额2014全球锂电池市场份额情况4.0

3、%27.0%34.0%35.0%中国日本韩国其他Source：赛迪智库2014全球锂离子电池主要企业市场份额20.9%21.0%1.8%1.9%2.8%15.9%3.0%5.5%14.3%6.0%7.5%三星SDILG化学松下索尼ATL力神比亚迪光宇MaxellBAK其他Source：SNE072014中国前五家锂电池企业2014年我国锂离子电池产业格局排名前两位的仍然是比亚迪和天津力神，2014年营业收入均突破40亿元，同比增长超过20%；光宇国际和海特电子分别位居三、四名，2014年应用收入在20亿

4、元附近，与前两位的差距十分明显；深圳比克2014年营业收入大幅下降至7.5亿元。序号公司名称销售收入产量（亿元）（亿只）1ATL901.92比亚迪452.33天津力神40.51.64光宇21.5——5深圳比克7.51.64Source：赛迪智库，中国化学与物理电源行业协会08锂原材料09锂电池上游原材料①①①上游原材料钴矿锂矿石墨矿电池材料正极电解液负极隔膜中游及电芯电芯制造与pack封装下游应用领域消费电子动力电池10锂电池上游原材料一辆新能源电动车电池原材料消费量605050404530201011

5、0碳酸锂钴石墨Source：i投资一辆电动车的三种原料消费量:45千克碳酸锂、11千克钴、、50千克石墨。我们以特斯拉ModelS为例,测算了电动车中三种主要金属元素的含量。同时按电动车年销量增长100万辆为基准,做原材料的消费增量敏感性分析,可得出碳酸锂消费增量4.5万吨,现消费量14万吨/年;钴消费增量1.1万吨,现消费量8万吨/年;石墨消费增量5万吨,现消费量巨大但无准确数字锂电池原材料全球消费增量敏感性分析万吨1540301020%51000碳酸锂钴石墨2013年全球消费量100万辆电动车带动的

6、消费增量消费增量/全球消费增量Source：i投资11全球锂电池及原材料需求201120122013201420152016便携式设备用锂电291341402467543628池（亿Wh）电动汽车用锂电池21314683146236（亿Wh）储能用锂电池41016416786（亿Wh）锂电池总产量316382465591756950（亿Wh）正极材料（万吨）5.26.37.79.812.515.7负极材料（万吨）33.64.45.67.18.9隔膜（亿平方米）2.32.83.44.35.56.9电解液（

7、万吨）2.42.93.54.45.77.1Source：SNE12锂行业产业链锂矿石盐湖锂卤水加压焙烧法硫酸法蒸发法吸附法煅烧法法工业级碳酸锂氢氧化电池级高纯度氟化锂碳酸锂碳酸锂锂六氟磷锂基酯正极金属锂丁基锂酸锂锂电池润滑剂电池锂合金电解液航天航化工制机械行消费电子空有机物药科研电动汽车汽车军合成业工全球锂资源储量约为1300万吨，年开采量为3.5万吨，预计可开采371年世界主要锂资源国家产量和储量13锂行业产业链全球锂生产概况三大盐湖储量镁锂年产量盐湖品味锂厂商（碳酸锂当量）比（碳酸锂）美国智利阿卡塔

8、3168万吨0.15%6.43万吨Rockwood美国银峰21.12万吨0.02%1.2智利SQM智利阿卡塔3168万吨0.15%6.44.57万吨阿根廷美国FMCSalardehombre448.8万吨0.07%1.42.22万吨Meurto合计产量9.77万吨全球产能20万吨在锂的下游用途中，锂总比例的29%主要应用于电池Source：USGS图：锂下游用途占比其他原铝生产聚合物生产10%1%陶瓷和玻璃空气净化5%35%5%连铸结晶器保