Salesforce 基本项目管理流程

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1、本指南将向您介绍熟悉和使用SalesforceCRM的各个步骤。在此过程中，您可以找到检查列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策。一、计划和准备若要在SalesforceCRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始SalesforceCRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当您计划和准备开始执行SalesforceCRM时，请按顺序

2、完成以下步骤：·建立您的团队·制定您的目标并确定优先顺序·制定您的流程·将您的流程与SalesforceCRM功能进行映射·确定您所需的字段·确定您所需的报告·培训您的管理员·与您的用户进行沟通为帮助您开始实施，您可以使用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策。请下载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门CRM中的各个步骤，您可以返回该文档。·建立您的团队对于资源优先的小型企业而言，"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：·执行发起人·程序的启动人和执行人·每日负责管理Salesforce

3、CRM的人·确实了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。被任命为管理员的人通常会负责启动并执行SalesforceCRM，以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助。为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。获得一名出色的管理员云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放"每次发布的新功能--这些都只需要几次鼠标点击而已。管理员是获得成功的最重要角色之一

4、，即使这不一定需要是一份全职工作。在您项目的初步阶段，该职位需要更多的时间（约50%）。而在上线后，SalesforceCRM的每日管理所需的时间就会少得多（约10%至25%）。您需要找到一名合适的人选来担任这份工作，并继续对他/她的专业发展进行投入。以下是管理员应具备的一些资质：·对贵公司流程具有充分了解。·了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系。·卓越的沟通、动员和表达能力。·与管理层沟通时候希望代表用户的心声。·具备分析能力，能将所需的变化转化为定制内容。记录您的关键人员*现在应挑选您的团队成员了。·设定您的目标除了一个明确方向外，它还可

5、以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。目标的设定包括三个主要步骤：1.制定公司的愿景。2.制定可以支持该愿景的目标。3.确定您要求的优先次序并记录这些要求。制定公司的愿景每个成功的CRM项目都是从一个明确的愿景开始，愿景代表了您希望项目所带来的结果。在制定愿景时应让您的关键董事参与进来，并记录愿景，同时让每个人都了解该愿景，这一点很重要。为各个群体制定目标下一步应决定哪些实质性目标可以支持您的愿景。请注意，不同的群体很可能有不同的目标。例如：·董事希望提高销售额，并追踪最佳表现者或客户问题。·销售经理希望能更直观地了解他们的途径以及关键信息的总结报

6、告·销售代表希望获得所需的销售资料，并减少行政性工作·SalesforceCRM提供了各种报告，来帮助评估您是否已达成您的目标。确定您要求的优先顺序并记录这些要求大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确的目标，并确定这些目标的优先顺序，可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要：当人们能直接看到SalesforceCRM的价值时，他们会更可能支持添加额外的功能。·制定您的流程若要制定您的流程，首先要了解SalesforceCRM的关键术语，这一点很重要。此外，您还会希望确认每个步骤时发生的事情-

7、需要哪些投入，什么人负责什么工作，以及如何评估结果。Salesforce.com提供了相关资源，来帮助您制定您的流程，包括业务流程工作表，用于确定相关流程的关键方面。SalesforceCRM术语以下是您需要了解的SalesforceCRM基本属于：·潜在客户–潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人；例如，您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。·机会–机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。·客户–客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号

8、码。·联络人–联络人是指与您追踪的客户相关的个人。对于每个联络人，您可以保存其相关信息，如电话号码、职位和交