印尼石油天然气市场分析

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1、印尼石油和天然气板块概观自从1885年首次发现石油，多少年以来，石油和天然气板块一直是印尼的经济支柱，而如今却被视为呈现下滑状态。印尼于2004年成为一个石油净进口国并于2008年放弃“石油输出国组织”（OrganizationofPetroleumExportingCountries，简称OPEC）成员身份，其石油产量从1977年的峰值8490万吨持续下降。自1998年亚洲金融危机以来，对新油气田的开发不断缩减，并且中央统计机构（CentralStatisticsAgency）的数字显示，该领域在2010年缩减了3.61%。虽然该国仍有相当大的石油和天然气储量，但是开采以及必要的勘探设施需

2、要投入大量的资金来实现，同时也需要政府法规的调整以鼓励投资人并保证探索新区块的成本回收。由于随着全球经济复苏，全球对石油和天然气的需求不断上涨，新的重点一直集中在生产和勘探方面。印尼国家石油公司（Pertamina）的目标是到2015年产量达到1百万桶，使印尼再次成为一个石油净出口国，但这绝非易事。能源板块所面临的挑战包括兑现其出口承诺、满足国内需求及有效地将其资源用于经济增长。天然气BPMigas是石油和天然气行业的上游监管机构，而石油和天然气的分销则由印尼国营石油公司（PerusahaanGasNegara，简称PGN）一手进行。2009年，印尼国家石油公司的产量占天然气总产量的15%，

3、而中国海洋石油总公司（ChinaNationalOffshoreOilCorporation，简称CNOOC）及其他地区和国际能源公司的产量占总产量的37%，如道达尔石油公司（TOTAL）、英国石油公司（BP）、康菲石油公司（ConocoPhillips）以及埃克森美孚石油公司（ExxonMobil），这些公司控制着上游天然气板块。主要产区包括于1978年首次出口液化天然气（LNG）的亚齐省的阿伦（Arun），以及东加里曼丹的邦坦（Bontang）和巴布亚的汤格（Tangguh）。天然气的主要国内买方是印尼国家电力公司（PLN），用于天然气燃料发电站，而天然气的销售和分销则主要由国营公司印尼

4、国家石油公司和PGN控制。虽然该板块有成百上千家公司经营，但勘探和生产主要集中在上述几家公司。印尼拥有亚太地区第三大天然气储量，截止2010年底，其已探明储量为108.4万亿立方英尺，是其石油储量的三倍之多。从2006年起，考虑到高油价以及天然气的碳排放量比石油和煤炭少50%这样一个环境效益，政府一直将目标放在重新调整国内能源消耗向天然气使用靠拢。由于亚洲国家为保证自身的能源需求而在天然气出口方面的做法很保守，所以国际上一直奉行对天然气的偏好。2008年，有52.2%的天然气出口到日本、韩国和台湾的传统市场。自2004年以来，国内市场的供应份额已增加一倍，在2010年达到50.3%。虽然在过

5、去十年来天然气产量不断增加，2009年到2010年的产量更是上升了14%，但是国内需求还是在降低该国的LNG出口能力。BadakLNG（印尼国家石油公司所属的非营利性持股公司）董事长哈农•巴迪（HanungBudy）认为，在未来10年到15年，为了满足国内需求，印尼最终成为LNG进口国是“不可避免的”。巴迪先生告诉全球利益集团（GlobalBenefitsGroup，简称GBG），他预想当前和未来的LNG计划将变为接收和再气化设备。1977年，作为该领域的先驱，印尼开始出口Badak气田出产的LNG，并在2005年之前一直将国家定位为世界领先的LNG出口国。BadakLNG公司经营着构成印尼

6、LNG板块支柱的加里曼丹邦坦气田，2001年到2005年间年产LNG2200万吨，液化石油气（LPG）120万吨。据巴迪先生透露，该公司正为迎接这块超过30年的老气田出现产能下降做准备。“由于缺乏原料气，我们目前只有65%的产量，所以今年我们只产出了约1550万吨LNG。我们的战略是PTBadak公司将与印尼弗吉尼亚公司（Vico）成为首批煤层甲烷生产商之一……我们还会用我们的存储设备作为接收终端。通过向操作人员提供培训及专业技术知识，我们已将我们的专业知识销售给国外公司。”印尼现在面临与卡塔尔和马来西亚等国日益加剧的竞争。新项目正在紧锣密鼓地进行中，如BP在2009年投产的巴布亚汤格项目和

7、埃克森美孚在爪哇岛中部的炽布（Cepu）区块，而且印尼国家石油公司正欲推动印尼成为一个LNG出口国。有了足够成熟的基础设施，现在印尼足以同时满足美国西海岸和中国市场的需求。因此，印尼的天然气生产前景看好，加上新的天然气来源，使印尼能够保证持续出口，并在能源出口方面充分利用其得天独厚的地理位置。BPMigas公司需要对未来的LNG出口合同重新定价，以确保印尼得到相应的回报。在一份与中国于2004年签订的合同中，