和君创业-润滑油产业分析

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1、目录第一部分世界润滑油市场分析第二部分中国润滑油产业历史和现状第三部分透视中国润滑油市场“未来之路”机密目前世界润滑油基础油的生产能力达到5000万吨/年，供应大于需求，生产能力过剩约25％。结构性矛盾突出：常规基础油占主导地位但需求量在逐渐减少，非常规基础油在不断增加并且供不应求。欧洲基础油过剩，其他地区基础油供需基本平衡。润滑油成品油升级换代迅速，西欧、美国等地区和国家成品油规格较高，亚洲地区是润滑油需求增长最快的地区，面临的主要问题是尽快提高基础油品质，升级成品油规格。第一部分世界润滑油市场现状分析及预测企业合并/兼并风潮日盛竞争日益激

2、烈全球润滑油工业在过去10年的变化远大于之前的30·40年需求萎缩区域性巨大改变机密世界润滑油市场现状分析及预测近10年来，全球润滑油产量和消费量呈低速增长态势，其平均年增长率为1.4％，明显低于同期世界石油消费5％的增长率和全球经济3.4％的年增长率。机密世界润滑油市场现状分析及预测世界润滑油需求趋于稳定，竞争日趋激烈。目前，世界润滑油消费量维持在3500～3600万吨。其中：北美需求总量基本持平；欧洲、前苏联地区呈下降趋势；其它地区均有所增长，以亚太地区最引人瞩目。预计到2010年，亚洲地区润滑油需求总量将达到全球需求量的1/3。地区19

3、80年1990年2000年2010年北美28262421南美1889欧洲24201715前苏联27181513亚太地区16222733中东2345非洲2344注：来自FACTS预测世界各地润滑油市场份额，%机密世界润滑油市场现状分析及预测世界七大润滑油消费中国位居第二，占9.8％。据福斯公司预测，中国有望在2020年超过美国，成为世界最大的润滑油消费国。世界润滑油消费构成机密全球润滑油生产结构基础油生产公司添加剂和合成油生产公司润滑油生产公司独立润滑油调和公司全球基础油生产公司基本为跨国公司和国家大型炼化企业所垄断。埃克森－美孚石油公司是最大

4、的基础油生产公司，其产量占世界总产值的25％。路博润公司是全球最大的添加剂生产公司；路博润、润英联、乙基和雪佛龙4家添加剂公司占据了全球车用润滑油添加剂市场份额的90％。英美石油公司和美孚化学公司是全球最大的合成油生产公司。独立润滑油调和公司一般从基础油生产公司和基础油交易市场购买原料进行生产。机密世界最大的15家润滑油生产商埃克森美孚公司（美国）壳牌公司（英荷）BP阿莫科/嘉实多（英国）SINOPEC/CNPC（中国）Pennzoil-QuakerState（美国）德士古（美国）道达尔菲纳埃尔夫（法国）三菱石油/富士兴产/兴亚石油（日本）加

5、德士（美国）Lukoil（俄罗斯）Valvoline(美国)雪佛龙（美国）Fuchs（德国）Sun（美国）出光（日本）20世纪90年代初1700多家2000年1380多家2010年800～1000家占润滑油厂商总数1％控制超过60％的全球润滑油销量机密美国西欧亚洲各国润滑油产业的发展分析机密美国润滑油市场现状2002年美国的润滑油基础油生产能力接近1100万吨/年，加拿大约137万吨/年，但2002年北美的润滑油需求只有1000万吨左右，润滑油也是供应大于需求美国每年润滑油进出口总量只占产量的6％，主要进口Ⅱ、Ⅲ类基础油，出口环烷基基础油和光

6、亮油。润滑油贸易一直是顺差，而且预计今后几年仍将继续这种情况。美国出口的I类基础油和光亮油的89％是船运到拉美的下属公司。进口则是从欧洲进口I类油，从亚洲进口Ⅱ、Ⅲ类基础油；进口油品中90％来自埃克森－美孚新加坡公司和SK蔚山石油公司。美国最新发展的汽油机油规格是APISL及ILSACGF-3。APISL基本上包含了与APISJ发动机油同样的判断指标。但是SL和SJ还是有一些区别。ILSACGF-3将取代ILSACGF-2成为在北美ILSAC及API的下一代的节约燃料的规格。美国的润滑油成品油需求量约为800万吨/年，其中内燃机油约占45－5

7、0％。汽车机油比柴油机油略多。汽车机油90％是矿物油的SJ/GF-2级成品油，仅约5％为全合成或半合成油品，很小部分是较低的档次。节能油占轿车用汽油机油市场的主要部分。柴油机油市场90％是CH－4，CG－4及CF－4级，10％为CF及以下级别，且70％粘度为15W40。其他为SAE30及SAE40，同时单级油数量在减少，因为大多数汽车原厂制造商对其新机型都不推荐单级油。机密西欧润滑油市场现状西欧是润滑油生产和消费较发达的地区，其成品油的消费结构在一定程度上也代表了润滑油的发展方向。长期以来，西欧一直在引导着世界润滑油工业的发展方向，并且其在市

8、场中的变化影响着世界上其它地区的变化。西欧是润滑油出口大户，西欧国家的基础油生产能力为887万吨/年（2002年），而2000年西欧润滑油消费总量为494万吨，生产