城市生活垃圾处理研究报告

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1、城市生活垃圾处理行业研究报告目录一、行业概况2（一）行业界定及主要特征2（二）市场细分2（三）产业链构成3（四）关键驱动因素3二、行业知识概述4（一）相关术语4（二）垃圾收运系统5（三）垃圾分类及特征6（四）垃圾处理方法9三、国内外垃圾处理现状分析15（一）国外城市生活垃圾处理概况15（二）中国城市生活垃圾处理现状17四、行业运营核心问题探讨27（一）市场规模增长预测27（二）投融资模式分析29（三）盈利模式解析（厂、场内运营部分）33（四）垃圾处理费征收情况35（五）市场竞争格局36（六）最新行业动态37五、业内重点企业简介38六、行业发展趋势分析43【附件】4

2、4一、行业概况（一）行业界定及主要特征垃圾处理行业属于环保产业的一个分支，下辖工业垃圾、危险品处理及城市生活垃圾处理三类子行业。下文主要就城市生活垃圾处理子行业（以下简称“垃圾处理行业”）展开探讨。我国垃圾处理行业起步较晚，关于垃圾处理行业的认识，业内争论不绝于耳。如行业边界与属性等都是近年争论的焦点。关于前者，垃圾处理始于垃圾的产生，止于垃圾最终处置，是一个综合性的服务体系，包括从垃圾的产生、收集、分类、运输、拣选、综合利用、最终处置的整个过程。关于后者，垃圾处理具有管理和技术并重的共同属性。在当前缺乏资金、社会经济飞速发展的特殊背景下，人们往往容易扭曲了垃圾处

3、理行业的本性，过多关注垃圾处理中的资金、工程和技术问题，存在一定程度的片面性。概言之，垃圾处理行业具有如下特征：（1）准公共物品属性。政府部门负责垃圾处理基础设施建设统一规划，并将逐步退出垃圾处理的实际运营，由运动员角色向裁判员角色转变，垃圾处理活动必须在政府部门严格监管下进行；对这种准公共物品的提供，目前我国多采取收费加补贴的方式，以垃圾处理服务费的名义向运营商支付。（2）区域垄断性。按照我国特许经营管理办法，运营商一旦获取某区域的特许经营权并正常运营，将在特定范围、特定时期内排斥其他运营商的进入，形成区域垄断。（3）具有很强的政策导向性。垃圾处理是典型的政策导

4、向性行业，行业市场规模、经营模式、技术选型、运行规范（标准）等各方面均在国家相关政策法规中有明确规定或受其影响较大。（4）投资回收期较长，属“保本微利”行业。垃圾处理基础设施建设投资较大，且经济效益较低，投资回收期较长，社会效益、生态效益是垃圾处理的主要动力。联系到水务行业相关收费政策关于“保本微利”一词的定义6%-12%的净资产收益率应是运营企业的合理盈利水平。（二）市场细分世界著名期刊EBJ（EnvironmentBusinessJournal）将环保行业的企业分为以下3类：环保设备、环保服务、资源利用。参照该方法，结合自身特点，垃圾处理行业主要包括以下3类企

5、业：设备供应类、工程类、运营类或同时扮演投资者角色。其中，设备供应类企业主要从事垃圾处理设备的生产与销售；工程类企业主要为运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；运营类企业则专业从事固废处理业务，如专业环卫清运公司、填埋厂、垃圾焚烧发电厂等。根据固体废物的不同种类，固废处理行业又可划分为城市生活垃圾处理、工业固体废物和危险废物处理3大领域。其中危险废物具有污染性强、处理难度大且处理成本高等特点，因此一般单独列出。近年来，我国城市生活垃圾处理产业雏形初现，现已初步形成了以下几大细分市场：垃圾焚烧发电厂建设与运营市场；卫生填埋场建设与运营市场；堆肥厂建设与运营市

6、场；垃圾填埋气体利用市场；垃圾渗沥液处理市场；垃圾综合处理厂建设与运营市场；大型垃圾处理转运站建设与运营市场；道路清扫保洁市场；垃圾收运市场等。（一）产业链构成在完全市场化条件下，垃圾处理产业链构成主体主要包括垃圾源、设备供应商、工程企业、专业运营企业。其中专业运营企业包括纯粹的垃圾处理厂（场）运营、保洁公司、运输公司等。产业链上下游之间主要涉及到3类主要需求：一是运营企业对工程企业的建设需求，二是运营企业或工程企业对设备供应商的设备需求，三是下游运营企业对上游运营企业、垃圾源的垃圾输送需求（如下图黑线箭头所示）。由于我国垃圾处理行业市场化起步较晚，如收运系统、垃

7、圾处理厂（场）运营职责多由市政管理部门承担，因此严格意义上讲，这些市政管理部门也应成为构成主体之一，但本文不再另行论述，将其一并归入专业运营企业对待。此外，垃圾处理作为市政公用事业的一部分，政府监管、中介服务也会对产业链构成产生重要影响。图1垃圾处理行业产业链（二）关键驱动因素环保产业的发展与国家政策、环保市场需求、社会的经济发展水平、公众的环境意识以及技术进步与创新等因素密切相关，其中国家政策与生态破坏程度所决定的环保市场需求是影响产业持续发展的核心驱动因素。据此本文认为，垃圾处理行业发展的关键驱动因素也有2个：一个是国家的行业政策法规，另一个是垃圾存量及产生量

8、，两者基本