【8A版】并购项目建议书

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1、篇一：某医药公司收购某制药公司项目建议书某医药公司收购某制药公司项目建议书并购建议书￥%￥%￥%本方案由GG医药集团股份有限公司和深圳市高盛达投资咨询有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定，严格按照中国证监会关于《上市公司治理准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制，专呈湖北省政府、潜江市政府各位领导及湖北潜江制药股份有限公司董事会审阅。#@#@￥##@￥#@￥@#@￥#@目录第一部分摘要第二部分企业情况综述第一节GG集团及太太药业第二节潜江制药第三部分收购方案第一节丽珠收购的目的第二节丽珠收购的优势第

2、三节收购的初步框架方案第四部分收购后的发展预期第一节潜江制药发展第二节对地方经济的影响第三节愿景描述第五部分丽珠的承诺第六部分附录附录1GG集团及控股股东太太药业概况GG集团及控股股东太太药业的主要优势附录2GG集团主要企业简介附录3太太药业进入GG集团后相关情况的说明附录4潜江制药概况第一部分摘要在潜江市委、市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作，在短短几年内，把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。随着党的十X大召开，潜江市委、市政府顺应"国退民进"的国家政策，果断提出：出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设

3、的机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍GG集团。20XX年6月，中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。这不仅为GG集团提供了太大拥有的中国0tc药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，GG集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。20XX年一季度GG集团业绩为历史同期最好水平。太太入主后，GG集团更加明确了战略目标：几年内，进入中国制药行业五强。比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位臵不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向

4、内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适的企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径。潜江制药的地理位臵，先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空白领域--眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠的发展所需。更重要的是潜江市委、市政府对潜江制药的重视和支持，以及发展潜江医药产业的决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目标是GG集团收购潜江制药的唯一目的。如上所述，潜江制药是GG集团的最佳选择：同样我们赞同潜江市委、市政府的判断：唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难，推动地方经济的发展。我们确信，GG集团也是潜江市政府及潜江

5、制药的最佳选择。丽珠的突出优势表现在：●规范的运作机制，先进的管理理念。丽殊集团作为上市公司，信息透明，运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团建立了现代的管理体系；●强大的资金实力，可动用资金达34亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进一步投资的基础：同时也说明丽珠收购决非为潜江制药的账面现金；●拥有国内一流的处方药和0tc药品销售网络。直接覆盖4800家县级以上医院(医疗机构)、24000个的零售药店、6500个超市／卖场等(保健品)；可以弥补潜江制药在营销上的弱势；●强大的科研依托，丰富的产品储备，大宗的委托生产加工需求。随着GG集团主

6、要生产基地在潜江的形成，可消化潜江制药高额的固定费用及引入更显先进的产品，解决后续发展；篇二：收购上市公司项目建议书1收购上市公司项目建议书二〇〇五年九月目录一、标的公司分析（一）、公司简况（二）、优势分析二、并购方案（一）现金收购上市公司控股权（二）在适当时机收购方再购买部分股份三、并购收益（一）资金杠杆效应（二）经营平台扩展（三）财富增值的股市放大效应（四）新股发行溢价收益四、风险分析及控制收购上市公司项目建议书一、标的公司分析（一）、公司简况标的公司上市时间不长，为小盘次新股。该公司拥有十分充足的现金、较高的主营业务利润率和较低的负债率，且无担保、无法律诉讼，实为一家质地优良的上市

7、公司。（二）优势分析1、账面现金充裕上市公司拥有的账面现金占总资产的比例很大，账面现金十分充裕。2、取得上市公司就是取得了不断进行直接融资的平台公司属新上市次新股公司，只要新控股股东能够做到上市公司每年10%的净资产收益率水平，就能够借助上市公司这一平台，通过在证券市场进行配股或增发，溢价取得大量的资金。3、负债率低，无担保等表外业务，具有较好的间接融资空间上市公司负债率较低且目前无对外担保等表外业务存在，因而具有较好的间接融资空间