云计算行业一级市场投资专题报告：轮次后移，资金聚焦云存储、云安全及_SaaS、PaaS_优质赛道

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1、敬请参阅最后一页重要声明目录目录2图表目录31看变化：一级市场投融资变化51.1融资数量：数量下滑，金额上升，资金聚集优质企业51.2融资轮次：前期占比较高，同时中后期及战略投资比重稳步提升51.3融资金额：人民币投资是主流，美元投资占比持续提升，投资结构后移81.4获投公司：云计算行业创业热度回落，标的融资周期拉长91.5地域分布：地域集聚明显，主要投资标的分布在一线城市91.6投资机构：前十投资机构相对稳定，SaaS和云安全为最热领域102看概况：SaaS作为最大细分依然值得关注，PaaS、云存储、云安全成为新亮点122.1从融资事件看：SaaS规模最大，Paa

2、S、云存储、云安全回温，IaaS保持稳定122.2从融资金额看：云存储、云安全逆势增长132.3从美元投资看：大额资金集中于SaaS领域，反映资本青睐143看板块：细分领域热点变迁，人力资源SaaS等热门赛道值得关注143.1SaaS中后期投资占比近五成，大额投资占比不断提高153.2PaaS领域：前期投资为主，大额融资较少，市场成熟度有待提高163.3云存储：2018年融资回暖，战略投资加速优质标的突围173.4数据中心IDC：2018年投资降温，市场有待进一步发展183.5IaaS：巨头主导情况下市场逐渐趋于稳定193.6云安全：2018年融资升温，成长空间巨大

3、203.7SDN：细分热度仍较低，市场成熟度有待提升204总结：一级市场投资热度变迁，关注SaaS、PaaS、云存储、云安全等热门细分领域215.风险提示：云计算行业发展不达预期，竞争加剧22敬请参阅最后一页重要声明图表目录图表1.云计算一级市场单笔融资额度逐年上升5图表2.估值10亿以上企业融资金额创新高5图表3.一级市场融资以前期阶段为主6图表4.云计算投资整体后移6图表5.战略投资逐年增加6图表6.2018年战略投资一览6图表7.人民币投资为主流8图表8.美元领域高额投资占比逐渐增加(美元)8图表9.投资结构不断后移8图表10.美元基金更青睐后期标的8图表11

4、.云计算行业新增公司数量显著减少9图表12.创立一年内未获投资公司数量持续增加9图表13.云计算融资事件主要分布在北上广深杭9图表14.投资云计算机构北京、上海最多9图表15.2018云计算领域前十投资机构投资事件数10图表16.云计算领域前十投资机构2018年投资领域、投资轮次及标的10图表17.从融资事件数量来看，各细分领域均有小幅下降13图表18.各细分板块融资事件占比来看，云存储、云安全及PaaS领域热度提升13图表19.各细分板块融资金额来看，云存储、云安全均有所增长13图表20.各细分板块美元投资事件占比14图表21.SaaS板块2018年亿美元级投资一

5、览14图表22.SaaS融资事件及金额15图表23.SaaS一年获两次融资公司数量及占比15图表24.SaaS领域中后期投资事件占比逐步增加15图表25.SaaS领域大额投资事件占比不断扩大15图表26.通用投融资最活跃的是人力资源SaaS16图表27.垂直领域最活跃的是电商16图表28.PaaS领域融资事件保持稳定16图表29.PaaS领域一年获得两次融资公司数量及其占比16图表30.PaaS领域投资事件分布集中于前期17图表31.PaaS领域亿元以上投资较少17图表32.2018年PaaS领域排名前三细分领域是Docker、通讯云、Ai云17图表33.云存储领域

6、融资金额保持较高增速18图表34.云存储领域一年获得两次融资公司数量及其占比18图表35.云存储领域中后期投资事件占比逐渐增加18图表36.云存储领域美元亿级以上投资增加显著18图表37.数据中心融资事件及金额双下降19图表38.数据中心一年获得两次融资公司数量及占比19图表39.数据中心融资前期占比较高19图表40.数据中心人民币投资是主流，美元减少19图表41.IaaS领域融资金额锐减20图表42.IaaS领域中后期融资逐渐增加20图表43.云安全领域融资金额上升20图表44.云安全领域融资集中于前期20敬请参阅最后一页重要声明图表45.SDN领域持续降温21图

7、表46.SDN领域融资集中于前期21敬请参阅最后一页重要声明1看变化：一级市场投融资变化1.1融资数量：数量下滑，金额上升，资金聚集优质企业截止2019年6月，我们录得2018年云计算一级市场投资案例346起，为近四年来新低。2019年上半年投资案例88起。融资数量减少，融资金额上升，资金聚集优质企业。一级市场方面，2018年云计算企业融资数量延续近年收缩态势，融资数量创四年新低，但融资金额创历史新高。据IT桔子统计，2018年融资事件数量346起，同比下降26.38%，金额为930.25亿人民币，同比增加65.62%。其中估值在10亿元以上的知名企业2018年