ipo项目建议模板

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1、********公司首次公开发行股票项目建议书（模板）客户LOG客户代表性CI特别提示特别提示：本建议书仅根据贵公司公开可获得的相关资料，在对行业及公司业务初步理解的基础上形成。我们期待通过对贵公司进行更深入的尽职调查，持续完善本项目建议书。2声明声明：本报告若涉及有关公司的投资案例、定位和估值并非也不应当被视为平安证券有限责任公司所作的将对公司进行有利的研究覆盖、或将发表任何包含评级或公司普通股价格目标的研究报告的暗示。本报告所涉及的内容限于报告所述时间，所表达的观点可能根据一系列的因素发生改变，其中包括市场条件以及公司业务和前景所发生的变化。3序言

2、平安证券非常荣幸有机会向***公司陈述首次公开发行股票事宜；***公司是国内…………（概述客户的行业地位、竞争优势及发展前景）；平安证券具备执行本项目的最佳资历和独特优势：金融控股集团的背景专注于市场化的客户稳定的专业化团队丰富的项目运作经验和贵公司的服务理念“…………”一样，平安证券致力于与最重要的客户建立长期紧密关系，我们期望有机会协同平安集团为***公司提供包括证券、保险在内的一揽子金融产品和“客户价值终身管理”服务。4内容索引页码第一部分国内资本市场概况（可视情况决定是否需要）6一、国内资本市场概况6二、IPO融资基本条件12三、IPO融资的基

3、本程序与时间安排15四、股票发行过程及安排19第二部分A股发行方案建议29一、融资方案建议29二、融资工作计划58第三部分平安证券实力与优势（可视情况决定是否需要）65第四部分平安证券项目团队介绍66第五部分中介及报价72一、中介团队成员及其职责72二、上市有关费用74三、平安报价76目录56一、国内资本市场概况二、IPO融资基本条件三、IPO融资的基本程序与时间安排四、股票发行过程及安排第一部分国内资本市场概况6国内资本市场品种分布数据来源：全景网络数据中心、深交所、上交所网站，截止2007年6月30日7国内资本市场直接融资数据来源：中国证监会、wi

4、nd资讯，截止2007年6月30日2007年上半年8数据来源：中国证监会，截止2007年6月30日历年新上市公司数量2007年上半年906-07年上半年新股发行股本规模情况全国68家保荐机构，800余名保荐代表人。2006年完成IPO71家，筹资2729亿元；截至2007年6月30日完成IPO45家，筹资约1233亿元。2006年，最大发行量和筹资额为工商银行149.5亿股、466.44亿元；最小发行量和筹资额为瑞泰科技1500万股、0.9亿元最大发行量和筹资额为交通银行31.9亿股、252.04亿元；最小发行量为沃尔核材1400万股，最小筹资额为紫鑫

5、药业1.62亿元。数据来源：wind资讯，截止2007年6月30日1006-07年上半年新股发行市盈率情况2006年新股发行的市盈率基本集中在20-30倍之间，71家首发股票市盈率平均值为24.42倍。2007年上半年新股发行的市盈率基本集中在20-30倍之间，45家首发股票市盈率平均值为29.86倍。11一、国内资本市场概况二、IPO融资基本条件三、IPO融资的基本程序与时间安排四、股票发行过程及安排第一部分国内资本市场概况1212IPO发行基本条件（Ⅰ）上市主体依法设立且合法存续三年(及以上)的股份有限公司；有限责任公司整体变更股份有限公司(未经评

6、估调帐),可连续计算经营业绩;经国务院批准，有限责任公司依法变更为股份有限公司时，可以公开发行股票。类别内容股本规模发行前不少于3,000万股；发行后股本不低于5,000万股；公众持股至少为25%；如发行时股份总数超过4亿股，发行比例不得低于10%；财务指标发行前三年的累计净利润超过3,000万人民币；发行前三年累计净经营性现金流超过5,000万人民币或累计营业收入超过3亿元；无形资产占净资产比例不超过20%；最近一期末不存在未弥补亏损；最近1个会计年度的营业收入或净利润不依赖于关联方或者存在重大不确定性的客户；最近1个会计年度的净利润不是主要来自合并

7、财务报表以外的投资收益。1序号234独立性完整的业务体系、直接面向市场的独立经营能力；资产完整，人员、财务、机构以及业务独立。5同业竞争与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争；募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。13IPO发行基本条件（Ⅱ）序号6类别内容关联交易应减少不必要的关联交易；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易；应完整披露关联方关系，按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。法人治理/内部控制建立健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书

8、制度，机构和人员依法履行职责；发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职