当前烟草行业经济运行态势分析报告

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1、当前行业经济运行态势分析烟草信息部徐云波目录CONTENTS当前烟草行业发展形势分析01当前行业品牌市场竞争态势02江苏烟草品牌市场发展建议03PART1当前烟草行业发展形势分析当前烟草行业发展面临的形势中国烟草的现实图景宏观经济下行卷烟消费支出降档政策环境变化公务消费明显萎缩人口红利终结烟民递补效应弱化控烟力度加大消费行为受到抑制健康意识增强消费存量加速流失市场过度填满库存消化周期延长提税顺价加压终端销售动力削弱假烟私烟冲击市场空间受到挤占四大难题凸显三大压力叠加增长速度回落工商库存增加结构空间变窄需求逼近拐点经济下行提

2、税顺价控烟过激当前烟草行业发展面临的形势行业发展拐点呈现产销量持续下降趋稳结构提升进一步放缓税利处于微增长状态当前烟草行业发展面临的形势拐点出现的原因宏观经济下行压力加大中国经济减速自2008年始，发展趋势与全球保持一致，2016年GDP增速6.7%，同比下降0.2个百分点。中国经济总需求低迷和产能过剩并存的格局将延续一段时间。L型走势9.7%10.4%7.4%环境资源约束增强要素供给效率下降自主创新能力不足劳动生产率下降经济减速的四个原因当前烟草行业发展面临的形势产销失衡供需矛盾加大从2013年至2016年，连续产大于销

3、，产销超差总量已超过300万箱。国家局从2016年起控制产量增长，就是为了恢复产销平衡。近年来，每年终端需求以数百万箱速度递减，2016年需求满足率累计已达86.3%。而市场投放量并没有太大下降，投放量对需求的满足程度越来越高，市场潜在空间被压缩。73万箱70.9万箱145.3万箱11.6万箱-118.6万箱当前烟草行业发展面临的形势消费环境限制因素增多一方面是法律约束增强，控烟履约存在过激倾向。“八项规定”、领导干部带头在公共场所禁烟等使公务消费明显受到抑制；《反垄断法》《反不正当竞争法》执法力度加强，增加了行业经营和执

4、法风险；《广告法》《慈善法》《互联网广告管理暂行办法》使烟草的宣传、营销进一步受限。另一方面是消费多元化下选择性增多，替代性增强。卷烟消费总体呈现吸烟人口减少、吸烟时间减少、吸烟场合减少，消费档次下降、社交功能下降的“三少两降”特征。新型烟草制品的快速发展对传统卷烟产生巨大替代性；消费多元化下选择性增多对烟草制品的功能产生替代性；电子商务模式下新的零售技术对卷烟的传统销售方式带来巨大挑战。一季度行业经济运行主要趋势特点控产稳销调控下市场获得一定恢复性增长一季度，全国卷烟产量1205.82万箱，同比减少29.94万箱，下降2

5、.42%；产量是2010年以来最低。控产主要在1月份，产量同比减少86.93万箱，2、3月份产量分别增加39.76万箱和17.23万箱。一季度，全国卷烟销量1332.21万箱，同比增加9.28万箱，增长0.7%；销量是2010年以来次低。一季度销大于产126.39万箱，产销差绝对值是2010年以来最大。一季度，卷烟生产进度为25.5%，是近年生产进度最慢的，说明国家局对生产计划继续执行从紧调控的策略；销售进度为28.2%，略微低于过去几年。说明今年4730万箱的产销目标经过努力还是有望实现的。一季度行业经济运行主要趋势特点

6、市场销售开局平稳，没有出现恢复更慢的情况截至4月25日，全国卷烟销量同比增加29万箱，前四个月中有三个月销量实现增长。春节前市场销量增长明显，春节后没有出现市场恢复更慢的情况。开局平稳的原因：一是春节时间提前以及去年同期基数低；二是去年底提前结束访销，将30万箱以上的零售终端备货推移到今年体现；三是一些畅销高结构烟的带动效应。2017年节前27天662.1万箱2016年节前27天544.7万箱2017年节后27天257.2万箱2016年节后27天238.3万箱一季度行业经济运行主要趋势特点政策推动下结构获得较大提升，高结构

7、烟增长较快在“单箱增长1000元”的政策推动下，一季度全国卷烟单箱批发销售额32939元，同比增加1343元，增长4.25%。一类烟对结构的贡献度达到81.7%以上，同比提高116个百分点。“稳高端、扩中端、调低端”成各省商业企业的普遍策略。一季度，各价区卷烟基本上以高三类烟价区为分界点，批发价95元/条以上价区卷烟销量普遍增长，批发价95元/条以下价区卷烟销量普遍下降。价类本期同期增减增幅一类349.25327.6021.656.61%二类197.87169.7328.1416.58%三类547.43562.95-15.

8、52-2.76%四类182.54194.31-11.77-6.06%五类55.1268.34-13.23-19.35%高端105.5797.028.558.81%高价位9.717.991.7221.55%一季度行业经济运行主要趋势特点全国21个省份销量增长，但多数属于对去年同期下降的补偿性增长一季度，全