前海月亮湾项目市场调研-酒店研究

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1、市场调研之酒店研究Part1.1南山酒店市场情况酒店地产市场发展历程（2000年或更早－2008年）酒店地产的四个发展阶段政府接待、深港交流、专家接待交流等需要酒店市场供给过剩导致市场竞争加剧要求酒店提升自身的服务质量酒店市场竞争进一步加剧；酒店企业自身不断积累经营管理经验酒店市场国际化，包括客群的国际化趋势更明显1980-19901990-20002000-20042005-2008数量发展阶段质量发展阶段多元化发展阶段国际化、品牌化发展阶段由计划经济时代简陋的招待所，逐步发展到初步成型的商务酒店群。大

2、部分酒店以接待旅游散客、考察团队客群为主。酒店数量急剧增长深圳宾馆酒店业面对市场竞争的加剧，转而更注重提升服务质量，改善酒店环境和功能升级，注重提高酒店档次和专业水平。星级酒店评比出现注重市场细分与锁定目标服务的客群，各种类型主题酒店锁定各自目标客群，逐渐将酒店市场细分更加明显化，形成了商务型酒店、长住型酒店、会议型酒店、度假型酒店的酒店经营模式越来越多的国内外商务客、观光客和投资商，在更大程度上推动了深圳酒店业的发展。各种主题酒店的出现与国际酒店管理公司的合作深圳酒店概况到2006年末，深圳市有星级饭店

3、共356家。其中，五星级饭店16家，四星级饭店92家，三星级饭店149家，二星级饭店53家；经济型酒店46家，能够满足各类客人在住宿方面的不同需求。其中，南山区共有三星级以上酒店合计45家。其中五星级6间，四星级20间，三星级19间。从图中，我们可以看出，深圳四星与五星级酒店分布，罗湖区占据了1/2的市场份额，福田区占据了1/5的市场份额。目前四星级以上的酒店，主要集中在深圳城市中心区。在南山、宝安、龙岗、盐田区域的发展相对不足。深圳各区四星与五星级酒店的分布深圳四星与五星级酒店分布图数据来源：深圳旅游局

4、项目合计其中：星级小计小计5星4星3星2星1星未评星合计429161256985541195罗湖区127677263223138福田区873713111814031南山区6116320196013宝安区632626126037龙岗区74100334064盐田区1750311012深圳酒店星级及存量分析深圳各区酒店星级统计表南山区有五星级酒店3间，准五星及四星级酒店20间，准四星及三星级酒店19间。数据来源：深圳旅游局项目星级小计小计五星四星三星二星一星合计250124042622810037465550罗

5、湖区11977215915865701248150福田区4472518571223211510南山区279577213432504300宝安区3254593103312883400龙岗区151009144001960盐田区100407811665702008年深圳各星级客房总数超过2万5千间，其中南山区的客房数由于近几年房地产发展迅速，拥有大量的休闲设施，如高尔夫球场和主题公园，同时南山也是高科技及轻工业集中区，因此酒店发展迅猛，客房数量剧增。深圳各星级客房数统计深圳各星级客房数量统计数据来源：深圳旅游局

6、时间出租率2008年1月62.88%2008年2月49.76%2008年3月66.58%2008年4月68.65%2008年5月60.32%2008年6月68.65%2008年7月63.75%2008年8月59.47%2008年9月58.82%2008年10月63.72%2008年，只有2月份因春节原因入住率低于50％，其余月份入住率都在在60％左右徘徊。深圳酒店入住率情况2008年深圳酒店入住率情况数据来源：深圳旅游局根据前五年的房间供给增长趋势每年平均增长率为18%，需求的平均增长趋势为18%，按照这

7、种平均增长趋势，预测未来到2010年，客房供给量将超过15000间，房间需求量将超过10800间。（房间供给）（房间需求）20013618-2647-200238847%27765%200338840%2234-20%2004510531%309639%2005597217%437941%2006816337%557927%深圳市五星级酒店供需情况深圳市五星级酒店供需情况分析数据来源：深圳旅游局深圳市宾馆酒店接待情况月报表项目9月同比（%）本月止累计同比（%）合计82.67-0.11752.363.05一

8、、入境旅游者17.47-10.36168.03-1.821、外国人9.19-5.6590.045.292、香港同胞6.1-12.9857.52-4.713、澳门同胞0.17-41.381.620.624、台湾同胞2.01-17.6218.85-20.33二、国内旅游者65.23.05584.334.54三、客房出租率(%)58.82-1.2961.080.16深圳市08年9月客房出租率为58.82％。深圳宾馆酒店接待情况数据来