客户生日答谢会操作流程

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1、帮你完美打造高效产说会12012你只做一件事：相信听话照做！用空杯的心，用第一次做事的热情、激情投入到本次学习中！全员做到务必相信!务必坚定!务必执行!务必配合!务必完成!!!让我们共同走进神奇的说明会你要做的工作内容（产说会）会　前会　中会　后填写客户档案卡v打铺垫电话填写客户资料递送请柬接客户参会参加场外训练现场沟通促成回收保费搜集客户资料,填写《客户档案卡》积累客户,保证源源不断的客户源注意!客户档案卡的填写一、填写名单为经过筛选的准客户二、每天六访，及时补充客户档案卡三、客户的电话号码及地址要

2、掌握整理客户资源是为了不漏掉任何一个有潜力的客户×先生，您好！由于您是新华红双喜老客户，公司为了感谢您对新华的支持和厚爱，特在本月的六月9号举办专场的客户生日答谢会，按照您身份证所提供的号码，您正好是六月的生日，首先祝您生日快乐，心想事成。同时也恭喜您能有幸参加此次生日宴会，举办这样的客户生日答谢会，也是公司成立以来首场生日会，此次答谢会我们为您准备了精美的生日礼物和生日蛋糕，同时还邀约到了国家二级理财规划师为我们做专场的理财规划，由于此次答谢会规格控制在30人内，所以请您一定要珍惜此次机会，务必到场。

3、铺垫电话目的：提前沟通、筛选、锁定目标客户让客户有期待感，激起兴趣×先生，女士：您好！我是新华人寿客服的李敏，告诉您一个好消息，由于六月九日生日答谢会举办的非常成功，好多没有参加上的客户和我们的理财经理强烈要求公司再追加一场生日宴会，经公司领导审核，决定在本周的星期六再追加一场，这次我抢先跟我们的领导给您申请了一个名额，上次我们错过了机会，这次你可一定要来啊，举办这样的客户生日答谢会，也是公司成立以来首场生日会，此次答谢会我们依然为您准备了精美的生日礼物和生日蛋糕，同时还邀约到了国家二级理财规划师为我们

4、做专场的理财规划，由于此次答谢会规格控制在30人内，所以请您一定要珍惜此次机会，务必到场。铺垫电话目的：提前沟通、筛选、锁定目标客户让客户有期待感，激起兴趣客户资料的选择及填表一、1小时能见到＋能叫对你名字二、符合五个条件：1、年龄25岁以上2、职业个体、私营业主、小职员3、手机号码用了2年以上4、最近一次见面距离现在不超过2个月5、不强烈反对保险的人6.经常保持联系的7.客户是六月出生的客户资料的选择及填表千万不要跨越雷区：1、不认识你的人2、有权有势的行政领导3、公检法人员及律师4、退保及理赔不理想

5、的客户5、有大额财务支出的客户统一电话邀约目的：1）保证到会率2）让客户感受被尊重的感觉3）统一话术，提升公司形象，提高客户对公司的认可度。参会准备1、心理准备2、物品准备（投保单、分红声明书、利益演示表、签字笔、计算器等）3、着装准备，女士化淡妆4、时间准备，提前出发到约定地点接客户5、见面先提醒客户带请柬，勿带孩子会议注意事项1、准时到会；2、引导客户在贵宾簿签到，领取入场券3、入场前让客户解决私人问题，避免入场后来回走动，提醒客户将手机关闭或调静音4、每个人必须坐在你所约的客户旁，以分部为单位为一

6、桌。5.禁止在会议开始前来回走动和接打电话。6.现场促单禁止带客户离开会场，以免乱了会场秩序会议流程手语操：最炫民族凤领导致辞公司介绍有奖问答专家时间奖品介绍现场沟通促单第一个交单人幸运抽奖欢乐生日客户许愿：切蛋糕（领导切）10.结束：手语操抓钱场内—新华人寿六月生日答谢会让客户充分享受到被尊重的感觉宣导聚宝金樽的吉祥寓意乾隆光绪徽宗康熙两朝四帝御笔亲赐祈愿聚财纳喜，百福尽收，富贵连年，世代福禄聚宝金樽，占尽天时地利人和，拥有两朝四帝御笔亲赐，并有元宝、如意护福，能给人们幸福生活的庇佑。宣导聚宝金

7、樽的美好寓意龙凤呈祥夫妻恩爱龙腾富贵风舞吉祥儿女聪慧成龙成凤聚宝金樽，樽身有龙凤图文，有龙腾富贵，风舞吉祥之寓意，更象征了龙凤呈祥，家庭和睦，夫妻恩爱，也寓意家长有福，儿女聪慧，成龙成凤的愿望。宣导聚宝金樽的深层寓意貔貅之足聚宝金樽以貔貅铸三足，貔貅又名避邪，是龙的第九子。神态非常凶猛威武，爱吸食妖魔鬼怪之精血，故可避邪除煞。貔貅有口无肛，只进不出，能吞万物而从不泻，可招财聚宝，神通特异。貔貅居招财纳福五瑞兽：貔貅、麒麟、狮子、龙龟、蟾蜍之首，具镇宅、守财、护身之效。一樽吉星高照二樽福寿绵长三樽招财进宝

8、四樽仕途亨通五樽合家安康六樽子贤家睦七樽平安祈福八樽祛邪镇宅九樽富贵传家十樽万事遂心聚宝金樽吉祥十宝宣导聚宝金樽的佑福数字樽位意义摆东面：祈老人福如东海，寿比南山摆西面：佑子女学业有成，金榜高中摆南面：护商人财源广进、财运亨通摆北面：助官者仕途通达、步步高升镇中庭：佑宅主夫妻恩爱、合家安康宣导聚宝金樽的佑福摆放方位聚宝金樽，保您富贵幸福美满祈福纳财辟邪镇宅千足铸金富贵传家聚宝金尊，不但具有高的观赏价值，还具有珍藏价值，有升值空间。聚宝金尊，