IPMP第三部分项目论证与评估

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1、第三部分第三部分项目论证与评估项目论证与评估汤铭端河北省项目管理协会培训目标培训目标了解项目论证在投资项目中的地位及应用掌握项目论证的基本原理熟悉可行性研究的主要内容了解项目论证中多方案的比选方法了解项目评估的主要内容主要内容项目论证的概念项目论证的基本程序项目论证的内容项目论证报告书的格式项目论证的原理和方法工程项目论证项目论证案例项目评估的概念一、项目论证的概念项目论证的定义项目论证的作用项目论证的着力点项目论证的层次项目论证的质量、时间和费用1.1.项目论证项目论证又称可行性研究，是从市场预测开始，通过拟定多个方案进行比较论证，研究项目的

2、规模、工艺、技术方案、原材料及能源供给、设备选型、厂址选择、投资估算、资金筹措和偿还、生产成本等各种要求与制约因素，分析评价项目:•建设上的必要性•技术上的可行性•经济上的合理性最后提出项目可行或不可行的结论。项目论证是一种综合分析和全面科学评价的技术经济研究活动。项目论证主要回答的问题项目在技术上是否可行？项目在经济上是否有生命力？项目在财务上是否有利可图？项目能否筹集到全部资金？项目需要多少资金？项目需要多长时间能建立起来？项目需要多少物力、人力资源？通过项目论证要达到的结论论证项目建设的条件是可靠的项目采用的技术是先进的经济上是有较大的利

3、润可图的2.2.项目论证的作用项目论证报告可作为：•确定项目实施的依据•向银行贷款的依据•申请建设执照的依据•与有关单位签订协作的依据•项目实施基础资料的依据•项目各项工作安排的依据3.3.项目论证的出发点要站在咨询的立场上应提出多种替代方案对各种方案要做经济分析决定最佳投资时期和投资规模要提出可能实施的具体措施要把资源的有效利用放在中心位置4.4.项目论证的一般程序项目论证的一般程序项目论证是一个连续的明确项目范围和业主目标过程，包括问题的提出、制定目标、拟定方案收集并分析相关资料、分析评价，最后从多种可行的方案中选出一拟定多种可行的实施方案

4、种比较理想的最佳方案，供投资者决策。多方案分析与比较选择最优方案进一步详细全面论证编制项目论证报告5.5.项目论证的层次机会研究初步项目论证辅助研究或功能研究详细项目论证①机会研究机会研究是鉴定投资机会，它寻求的是投资应该用于哪些可能会有发展的部门，这种投资能给企业带来盈利，能给国民经济带来全面的或多方面的好处。机会研究又分一般机会研究和特定项目机会研究两种。根据当时的条件，决定进行哪种机会研究，或两种机会研究都进行。一般机会研究一般机会研究：这种研究主要是通过国家机关或公共机构进行的，目的是通过研究指明具体的投资建议。有以下三种情况：•地区研

5、究•部门研究•资源研究特定项目机会研究具体项目机会研究：一般投资机会作出最初鉴别之后，即应进行这种研究，并应向潜在的投资者散发投资简介，实际上作这项工作的往往是未来的投资者或企业集团。主要内容为：•市场研究•项目意向的外部环境分析•项目承办者优劣势分析②初步项目论证初步项目论证是在机会研究的基础上，对项目进行的更为详细的研究，以更清楚的阐述项目设想，它是介于项目机会研究和详细项目论证之间的一个中间阶段。初步项目论证的目的投资机会是否有前途，值不值的进一步作详细项目论证；确定的项目概念是否正确，有无必要通过项目论证进一步详细分析；项目中有哪些关键

6、性问题，是否需要通过市场调查、试验室试验、工业性试验等功能研究作深入研究；是否有充分的资料足以说明该项目设想可行，同时对某一具体投资者也无足够的吸引力。③辅助（功能）研究辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目论证、项目论证和大规模投资建议的前提或辅助。辅助研究分类如下：•对要制造的产品进行的市场研究•原料和投入物资的研究•试验室和中间工厂的试验•厂址研究•规模的经济性研究•设备选择研究④详细项目论证详细项目论证（简称项目论证）是在项目决策前对项目有关的工程、技术、经济等各方面条件和情况进行详尽、系统、全面

7、的调查、研究、分析，对各种可能的建设方案和技术方案进行详细的比较论证，并对项目建成后的•经济效益•国民经济•社会效益进行预测和评价的一种科学分析过程和方法，是项目进行评估和决策的依据。6.6.项目论证的质量、时间和费用研究阶段投资误差百分比(论证质量）•机会研究±30%•初步项目论证±20%•详细项目论证±10%研究的深度与时间、费用成正比：机会研究粗略，时间可能只要一个月；项目论证复杂而且详细，有的项目论证时间可能需要一、二年。各项投资论证所占的费用大致如下：•项目机会研究，占0.2-1.0%。•项目初步项目论证，占0.25-1.5%。•项目

8、详细论证，视项目的大小，从小型项目占1.0-3.0%到具有先进技术的大型项目占0.2-1.0%,不等。7.7.投资项目阶段划分投资项目阶段划分项目决策