中国医药经济运行分析

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1、2012年7月19日·厦门中国药店年度业态研究报告[2011年度]主讲：宗云岗副所长2013年中国医药经济运行与预测分析2013/04/25武汉2内容Contents医药经济运行指数当前医药经济运行特点1232013年预测及特点医药经济运行综合指数3南方所自2005年开始一直开展医药经济运行指数研究指标体系构成：总资产合计工业总产值销售产值销售收入利润合计从业人员平均人数发展指数（看速度）效益指数（看质量）医药经济运行综合指数工业产销率销售成本比重成本费用利税率资产负债率销售利润率流动资产周转4医药经济运行综合指数医药经济运行综合指数CAGR=11.85%基点值时间

2、：2005年1:GMP正式实施2：“十五”期末8.41%11.30%5医药经济运行综合指数医药经济运行发展指数CAGR=21.19%06年-11年是医药经济快速发展的重要时期12年医药经济增长速度明显减缓14.29%22.62%反商业贿赂三年新医改6医药经济运行综合指数医药经济运行效益指数06年-10年医药经济效益稳步增长11年较10年基本持平，12年效益指数明显回落反商业贿赂三年新医改铬超标事件药害事件频发72011年开始到2012年前4月，医药工业生产增速逐步放缓；但从5月份开始止跌回稳；2012年1-12月，医药。工业生产总值累计完成18770亿元，同比增长2

3、0.1%，但比2011年同期增幅仍然减少了6.4个百分点说明：数据来自南方所医药经济运行监测系统医药工业总产值增速下滑2012年医药工业总产值及增幅（亿元）1：医药产值收入增幅明显放缓82012年医药工业销售收入及增幅（亿元）医药销售收入增幅下降医药工业销售增速从2011年的26.1%下降到2012年上半年的19.10%，但降幅在7-8月有所抑制；2012年全年医药工业销售收入17845亿元，同比增长20.06%，比2011年同期下降了6个百分点。1：医药产值收入增幅明显放缓92：工业成本高位运行，盈利水平持续下滑“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增

4、长率为36.7%。2012年累计实现利润总额1808亿元，同比增长20.4%，增幅较去年同期减少2.8个百分点。2012年，医药工业成本率维持在70.6%的水平，仍高于“十一五”期间r平均水平。2012年，我国医药工业利润率为10.2%，为2008年以来最低值。10上市公司各板块增长与行业平均水平比较主要子板块利润总额（12上/11上）板块同比行业同比化学原料药-23.8%-2.7%化学制剂20.0%21.4%中药19.5%22.4%生物制剂19.4%14.2%医疗器械13.4%23.1%医疗服务12.8%医药商业22.0%医药板块（总计）10.3%17.4%注：板

5、块同比为医药上市公司12年上半年与11年上半年对比，行业同比是医药制造业12年1-6月数据同比主要子板块营业收入（12上/11上）板块同比行业同比化学原料药-4.7%12.7%化学制剂30.0%21.9%中药22.8%20.4%生物制剂19.6%15.2%医疗器械22.8%20.3%医疗服务20.4%医药商业20.8%医药板块（总计）17.5%19.1%2：工业成本高位运行，盈利水平持续下滑11上市公司各板块增速与2011年同期比较主要子板块利润总额增速11年H112年H1增速变化化学原料药-15.7%-23.8%-8.0化学制剂27.1%20.0%-7.2中药32

6、.9%19.5%-13.4生物制剂6.9%19.4%12.4医疗器械24.1%13.4%-10.8医疗服务56.5%12.8%-43.7医药商业57.1%22.0%-35.3医药板块（总计）23.1%10.3%-12.9%主要子板块营业收入增速11年H112年H1增速变化化学原料药19.0%-4.7%-23.7化学制剂19.4%30.0%10.6中药21.8%22.8%1.0生物制剂8.7%19.6%10.9医疗器械32.6%22.8%-9.9医疗服务61.6%20.4%-41.2医药商业22.8%20.8%-2.0医药板块（总计）23.9%17.5%-6.4%2：

7、工业成本高位运行，盈利水平持续下滑123：药品终端规模增速放缓根据医改对医疗卫生机构功能定位的调整，南方所对药品终端市场的划分标准也相应调整。医院终端：县及县以上医院，2012年用药增幅将回落在20%以下，约为18%-19%区间，明显下降;零售终端：2012年预计增长为13%-14%区间;基层医疗终端：包括城市社区卫生机构和农村乡镇村级卫生机构，2012年预计增幅18%-20%区间。药品市场总体规模（亿元）数据来i源：CFDA南方所数据中心HDMI和RDM系统133：药品终端规模增速放缓以16大城市样本医院药品销售增长为例16大城市样本医院用药金额及增幅（亿元）