我的客户档案管理表格

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1、我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名)________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公)________________(宅)________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重_____________

2、___身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________教育背景7大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景_______

3、_________ 12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________ 17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________ 19子女喜好________________

4、业务背景资料 20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________ 21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________ 22在办公室有何“地位”象征________________ 23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________ 25本客户与本公司

5、其他人员有何业务上的关系________________ 26关系是否良好________________原因________________ 27本公司其他人员对本客户的了解________________ 28何种联系________________关系性质________________ 29客户对自己公司的态度________________ 30本客户长期事业目标为何________________ 31短期事业目标为何________________ 32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________ 33客户多思考现在或将来_______

6、_________为什么_______________特殊兴趣 34客户所属私人俱乐部________________ 35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________ 36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________ 38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)_________

7、_______生活方式 40病历(目前健康状况)________________ 41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________ 42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________ 43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________ 44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________ 45最偏好的菜式________________ 46是否反对别人请客______________